回顧今年8/5《投資家日報:白金版》的觀點,一方面是為了印證,一方面是為了持續追蹤後續的發展,但不管為何,一旦做出足以支持結論的決定之後,就要「不畏市場評論」地堅持下去,然後耐心等待「市場東風」的升起,最後才能甜美收割豐碩獲利的果實。

 

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【精彩回顧】:2011年8月5日《投資家日報:白金版》(8/4出刊)

近日與一位主要業務為歐美市場的電子企業總經理閒聊,他提到:「在中國大陸的台商最近突然都變閒了,幾乎沒有什麼訂單可以接,景氣的能見度不到兩個禮拜。」他繼續說:「今年第一季公司的營收成長還有兩位數,但第二季就馬上掉到零成長,第三季開始冒冷汗,第四季幾乎不敢想。」

 

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上述的這段談話,讓慶龍想起最近國內一些重量級的企業CEO,在股東會或法說會中所發表的一些觀點:比預期差、或是看不清楚等,幾乎成為目前企業家的最大共識。

 

除了廠商的觀點之外,近日全球各大趨勢專家也有一些言論,整理如下表,提供給大家參考;綜合來說,未來全球的經濟將有可能面臨到:美國復甦疲弱、歐洲受困債務危機、中國經濟成長放緩,與日本震後經濟停滯的四大困境中。

 

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除此之外,近期外資在期貨籌碼的變化,也讓人擔憂,由於期貨通常具有「發現價格」的領先作用,因此雖然不會是100%準,但仍然有一定的參考指標意義,尤其近期台股連續下跌之際,但外資的期貨空單非但沒有減少反而逆勢增加到25,045口,似乎隱藏了不容忽視的風險因素。

 

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總結而論,不管是上述電子廠商的狀況,還是當前經濟學家的觀點,還是外資的期貨動態,某一程度上都可以多少印證8/2與8/4《投資家日報》所提出來的兩個觀察結論:電子股的冬天,比你想像的還要糟三倍,與2012年1月14日以後,台股「豬羊變色」的機會大增。因此,回到投資市場上,現階段該是多「停、看、聽」的時候了。

 

【白金版日報預覽】:2011年8月5日(8/4出刊)

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