目前分類:06-電子產業 (247)

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    回顧今年4/6的日報內容,當時分析指出:

 

    日本半導體設備的龍頭廠商東京威力科創(TELTokyo Electron Limited)社長河合利樹日前接受媒體採訪時表示:「今後5-10年,伴隨著ICT、數位轉型、減碳、智慧城市、後5G所產生的技術革新將持續。大容量化、高速化、高可靠性、低耗電力是必要的,而要實現上述要求的關鍵就是半導體技術。半導體從誕生迄今已約70年、市場規模已超越4,000億美元,且預估將在2030年達到1兆美元。在細微化之後、將是DRAM等的3D化,半導體大行情在數年內不會結束」。

 

 

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追蹤過去10年全球PC產業的發展,一方面2011年達到年出貨3.53億台的最高峰,另一方面也激勵曾經是台灣之光的宏碁(2353)股價漲到105.5元。

 

 

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在買台積電(2330)幾乎成為全民共識下,台積電完全不畏懼法人大賣的壓力,股價今天不僅飆升到679元,更激勵台股再度改寫歷史新高來到16,238,終場大漲347點,與年線12,290的正乖離擴大到31.43%,顯示目前的市場氛圍確實相當熱絡。

 

 

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台積電(2330)法說會1/14重磅登場,有以下幾個亮點不僅吸引到投資人的目光,更讓慶龍想要對這檔護國神山說聲對不起,因為所有的表現真得都超乎預期。

 

()上調2021年資本支出到250億美金到280億美金。

 

 

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    財務報表中的「資本支出」,長期以來都具備「領先指標」的參考意義,以台積電(2330)為例,資本支出從2010年時的1868億元,上升到2014年的2883億元,2016年首度突破3000億元來到3279億元,2019年首次突破4000億元,來到4601億元,2020年預估達到空前的170億美金(4930億元台幣)之後,原本以為已經到頂了,沒想到近期再度傳出,2021年的資本支出將上看到220億美金,達到6,160億元的規模。

 

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台積電(2330)法說會1/14重磅登場,有以下幾個亮點不僅吸引到投資人的目光,更讓慶龍想要對這檔護國神山說聲對不起,因為所有的表現真得都超乎預期。

 

()上調2021年資本支出到250億美金到280億美金。

 

 

 

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    從短線的角度,鴻海(2317)iphone12熱賣的題材,從長線投資的角度,又具備「進可攻、退可守」的條件。

 

(1)退可守:

    已連續32年都能配發股利,近幾年至少都能維持4元以上的現金股利,現金殖利率可達5%以上。

 

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遠端經濟的崛起,不僅完全粉粹「PC已死」的預言,更直接帶動NB需求的大跳升,今年Q2全球出貨量攀升到5,185萬台,較去年同期的4,177萬台大增1,008萬台,今年Q3Q4預計仍可維持在5,199萬台、4,441萬台的水準。

 

 

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獲利不斷被壓縮的趨勢,也讓可成(2474)的董事長洪水樹決定壯士斷腕,今年8月中旬宣布將中國大陸的泰州廠以14.27億美金(413億台幣),賣給中國的玻璃板廠藍思科技。

 

 

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慶龍想要強調一點的是,過去績效不代表未來績效的保證,因為有些時候客觀環境的改變,結果就會大不同,尤其科技產品的變化,有時真得「變臉會跟變天」一樣快。

 

 

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回顧9/8《投資家日報》的內容,尋找「股價跌深」,且「月線、季線、半年線、年線等四條均線開始糾結」的股票,一直都是慶龍長期主張的贏家策略之一,而台股的營收王鴻海(2317),在9月時便出現了符合上述條線的跡象。

 

 

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從與蘋果股價的相關係數來看,台股中的蘋概股除了獨拿所有Apple晶片代工訂單的台積電(2330),有將近0.81的水準之外,身為蘋果筆電、電腦、ipadApple TV(代工的廣達(2382),與蘋果股價高達0.87的相關似數,更直接點亮慶龍的眼睛。

 

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在美股昨天大跌的衝擊下,蘋果股價雖然也跟著重挫8%,但依然沒有改變蘋果是美股史上第一家市值衝破2兆美金,股價頻創歷史新高的長多趨勢。

 

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台股未來要能夠持續走升,身為最大權值股、占台股權重高達23%的台積電(2330),自然將扮演最重要的角色,而根據外資最新的報告顯示,由於Intel7奈米CPU處理器遇到生產技術的重大瓶頸,因此在Intel的痛苦就是台積電的收穫下,台積電未來的營運,不僅可以說是晴空萬里,摩根大通甚至樂觀預估Intel將會大量釋出訂單給台積電代工,並直接帶旺台積電營收在2025年成長到643億美金,EPS每股純益將從2020年的18.15元攀升到2025年的28.09元,此外,在最樂觀的情況下,也就是Intel將所有PC與伺服器的CPU處理器全部委外給台積電生產,2025年台積電EPS可望上看到33.76元。

 

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台積電(2330)昨天召開法說會,受到高階製程的7奈米,佔營收比重攀升到36%激勵下,第二季營業毛利率跳升到53%,不僅較去年同期的43%,大增23%的幅度,與今年Q151.8%相比,同樣也呈現持續上升趨勢,並帶動每股盈餘來到4.66元,今年上半年合計繳出9.17EPS的創新高成績單。

 

 

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推動半導體進步的「摩爾定律」雖然即將於2021年碰壁,但台積電(2330)對先進製程投入的決心絲毫沒有鬆動,也按照著自己的規劃,踩著穩健的步伐前進,繼2011年Q4提早量產28奈米、2016年量產16奈米之後,今年第3季預計將開始量產10奈米晶片,佔營收比重預估可達10%,成為支撐營運成長的第三根支柱(編按:另外兩根分別為佔營收比重27%的28奈米,以及佔營收比重26%的16奈米),至於生產重心也將從竹科,延伸到中科,以及南科,其中南科將成為5奈米以及3奈米的中心,量產時間預估落在2020年以及2022年。

 

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台積電(2330)10/2公布重大訊息,董事長張忠謀在期望能多陪家人以及把時間留給自己的規劃下,預計20186年股東會後,將卸下董事長的職務正式退休,並交棒給劉德音以及魏哲家兩人,分別擔任董事長以及總裁的職務。

 

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沒有太大的意外,在政府承諾一定會解決土地、用電、用水以及環評等問題的條件下,台積電(2330)宣布全球最先進製程半導體建廠計畫,3奈米廠將落腳於南部科學園區的台南園區,目前台積電雖然還未對外公開投資金額,但根據經濟部的預估,總金額不僅將從5000億台幣起跳,更有利於鞏固台灣半導體產業的群聚優勢,一路再從10奈米繼續延伸到3奈米。

 

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隨著今天映泰(2399)亮燈漲停,不僅再度印證《投資家日報》總能領先市場的專業價值,更呼應作對投資做出績效的核心價值,以6/3日報開始追蹤映泰時的股價10.95元,今天來到漲停價的13.75元來計算,1個多月時間,累積漲幅已達25.5%

 

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從最近五年的獲利表現來看,映泰(2399)繳出負0.37元、負0.59元、負0.18元、0.56元與負1.37元的成績單,絕對會讓投資人搖頭以對。

 

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