目前分類:06-電子產業 (232)

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推動半導體進步的「摩爾定律」雖然即將於2021年碰壁,但台積電(2330)對先進製程投入的決心絲毫沒有鬆動,也按照著自己的規劃,踩著穩健的步伐前進,繼2011年Q4提早量產28奈米、2016年量產16奈米之後,今年第3季預計將開始量產10奈米晶片,佔營收比重預估可達10%,成為支撐營運成長的第三根支柱(編按:另外兩根分別為佔營收比重27%的28奈米,以及佔營收比重26%的16奈米),至於生產重心也將從竹科,延伸到中科,以及南科,其中南科將成為5奈米以及3奈米的中心,量產時間預估落在2020年以及2022年。

 

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台積電(2330)10/2公布重大訊息,董事長張忠謀在期望能多陪家人以及把時間留給自己的規劃下,預計20186年股東會後,將卸下董事長的職務正式退休,並交棒給劉德音以及魏哲家兩人,分別擔任董事長以及總裁的職務。

 

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沒有太大的意外,在政府承諾一定會解決土地、用電、用水以及環評等問題的條件下,台積電(2330)宣布全球最先進製程半導體建廠計畫,3奈米廠將落腳於南部科學園區的台南園區,目前台積電雖然還未對外公開投資金額,但根據經濟部的預估,總金額不僅將從5000億台幣起跳,更有利於鞏固台灣半導體產業的群聚優勢,一路再從10奈米繼續延伸到3奈米。

 

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隨著今天映泰(2399)亮燈漲停,不僅再度印證《投資家日報》總能領先市場的專業價值,更呼應作對投資做出績效的核心價值,以6/3日報開始追蹤映泰時的股價10.95元,今天來到漲停價的13.75元來計算,1個多月時間,累積漲幅已達25.5%

 

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從最近五年的獲利表現來看,映泰(2399)繳出負0.37元、負0.59元、負0.18元、0.56元與負1.37元的成績單,絕對會讓投資人搖頭以對。

 

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受到昨天美股大跌的影響,代表科技股的費城半導體下跌1.48%,那斯達克指數重挫1.7%,台股今天在台積電(2330)領跌下,終場下跌了54點,收在10,652,除了正式跌破季線之外,855億元的日成交量,也反應現階段台股投資人普遍觀望的濃厚氣息。

 

然而,慶龍始終相信:再好的市場,也會有賠錢的股票,再壞的市況,也會有賺錢的標的,因此投資人與其去擔憂大盤的起起落落,還不如把精力聚焦在尋找可以賺錢的好股票上。

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至於談到「進可攻」的投資優勢,指得就是台廠本身與未來許多趨勢產業的高度連結,例如今天盤面中的一大熱門族群:虛擬貨幣的挖擴產業。

 

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慶龍認為以目前鴻海(2317)的組織架構,不僅旗下擁有高達841家的關係企業,包括亞洲472家、美洲286家、歐洲25家、大洋洲57家,以及非洲1家,未來至少可從裡頭切割出50家,可單獨掛牌的上市公司,換言之,全球的資本市場對於鴻海而言,將可產生魚幫水、水幫魚的效益。

 

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延續前一篇分析內容,美國電商龍頭Amazon亞馬遜過去24年以來,成功用股票換鈔票的財務操作,不僅實現了CEO貝佐斯毫不手軟「投資未來」的計畫,更挾帶龐大的資本優勢,在有錢好辦事的條件下,相較於競爭對手只能從本業獲利、或銀行借款來籌措資金投資未來,雖然形成了強烈的不公平競爭,但也是目前全球商業市場的營運新模式。

 

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未來鴻海(2317)在「物聯網」的經營方向,除了會持續借重遍步全球的生產基地,累積全世界最龐大關於「消費電子製造」的大數據資料之外,未來5年「工業機器人」導入的數量,也將從現行的6萬台,提升至20萬台,不僅要加快升級的腳步,更期望能在2025年產值可達11兆美金的物聯網產業中,站得市場有利的競爭地位。

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上週六一個不小心,將手機重摔在地上,螢幕幾乎完全碎裂的慘狀,也讓慶龍不得不到家中附近的通訊行,直接買了9/21最新上市的iphone Xs,這款史上最貴的智慧型手機,雖然比過往售價都還要高出許多,但慶龍使用起來,平心而論,並沒有太多驚喜之處,除了嫌它有點重之外,照相功能似乎也沒有比其他品牌強上多少,至於主打的A12處理器,或許是本身必沒有玩遊戲或進行大量影片編輯的習慣,因此同樣也未感受到有比以前手機流暢多少。

 

2018-12-2 上午 10-17-41

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回顧外資在2018年3/12到5/9,合計賣超1,328億元期間,台股中同時符合現金殖利率要在5%以上、外資近40日積極買超,與近5年都能穩定配息三大條件者,合計有18家企業,其中同屬於「通路商產業」,就有至上(8112)、增你強(3028)與大聯大(3702)等3家業者,占比高達1/6。換言之,單純從比重來看,通路商產業確實有它一定的投資吸引力,才能在外資瘋狂賣超台股的同時,獲得逆勢加碼的青睞,其中慶龍認為關鍵的原因有二,一是長期穩定的獲利,二是產業特性。

 

2018-10-16 下午 02-24-16

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鴻海(2317)的股價自2017年6/27高點122.5元開始下墜以來,至今不僅已走了長達一年多的修正走勢,當股價跌落到8字頭時,確實也引起慶龍想要「危機入市」的興趣,畢竟台股正處於史上最長的萬點行情,鴻海股價逆勢下跌超過30%,從股價在低基期的角度來看,確實有進一步追蹤與研究的價值。

 

 

 

2018-9-7 下午 01-39-56

 

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DRAM製造的流程,主要分為晶圓製造、封裝測試與模組三個階段,過去美光的營運模式,都是自己包辦晶圓製造與封裝測試,不過從2016年開始,美光計畫將封裝測試委外代工,力成(6239)便成了最大的受惠者,截至目前為止,每月不僅已貢獻1億顆到1.5億顆標準型DRAM的封裝訂單(編按:預估一年可貢獻60億元營收),預計未來5年,力成還要再投入2.1億美金新增產能,來因應與美光延伸到Mobile DRAM產品封裝的業務合作。

 

 

2018-7-14 上午 10-53-50 

 

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台股7月底出現月KD在80以上死亡交叉的股票,整理如下表,值得留意的是,6月底時被動元件的國巨(2327)同樣也出現月KD在80以上死亡交叉,當時收盤價為1125元,至今股價最低已跌至758元,似乎也呼應了抓一檔股票「起跌點」的參考價值。

 

2018-8-2 上午 11-19-41

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