目前分類:11-綠色能源產業 (67)

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    延續前一篇的內容,了解了台灣未來5年再生能源的發展目標之後,相信應該就能明白這個分析論點:台灣內需市場雖然不大,但在政府政策的強力推動下,慶龍認為相關廠商還是「有肉可以吃」。

 

    此外,相較於使用「農地」來安置太陽能電池板,目前爭議太大也還未取得社會共識,利用魚塭空間的「魚電共生」不僅阻礙較少,更是政府目前主力推動方向,而茂迪(6244)也積極跨入這個市場。

 

 

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為了達到2025年非核家園的目標,蔡政府訂出了三大政策的目標:

 

()2025年再生能源佔總發電量要到20%

 

    由於政府訂出了2025年再生能源佔總發電量要達20%的政策大方向,因此受到此一政策鼓舞,這兩年台灣出現了一股「種綠電」熱潮,推升2019年再生能源佔總發電的比率從2018年時的4.6%提升到5.6%

 

 

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為了達到2025年非核家園的目標,蔡政府訂出了三大政策的目標:

 

()2025年再生能源佔總發電量要到20%

    相較於2020年再生能源佔比僅為5%,未來5年除了還有3倍以上的成長空間之外,同時也提供了相關業者營運成長的大環境有利因素。

 

 

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    台灣內需市場雖然不大,但在政府政策的強力推動下,慶龍認為相關廠商還是「有肉可以吃」。

 

 

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曾經是全球最大太陽能電池製造商的茂迪(6244),為了度過2014年到2019年那一段產業景氣的超級谷底(編按:分別虧損2.41元、1.37元、1.86元、5.92元、12.61元與2.44元,合計虧損達26.61),公司進行了三方面「想要活下來」的營運調整計畫。

 

 

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了解了未來全球太陽能產業的成長趨勢之後,接下來就要檢視台股中太陽能股,有哪些值得留意?

 

 

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全球民間企業的強大需求,與各國政府的大力推動,也讓美國管理諮詢公司麥肯錫《全球能源視角》做出樂觀預估,全球再生能源發電量佔總發電量的比重,可望從2020年時的27%,提升到2035年時的51%2050年時的73%,其中太陽能發電將取代水力發電,成為最大的再生能源,其次是風力發電。

 

 

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整體而言,慶龍認為太陽產業未來的成長力道,主要來自於兩塊,一是民間企業的強大需求,二是各國政府政策的推動。

 

()民間企業的強大需求:台積電加入RE100組織。

   

 

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 從去年12/1以來,外資已大賣台灣加權指數高達1818億元,然而,在如此瘋狂的賣超下,慶龍卻發現台股中有一個族群,竟然獲得外資普遍性的認同與加碼,而這個族群的名字叫做:太陽能產業。

 

 

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第一檔引起慶龍想要進一步研究的,就是國內最大的LED封裝廠億光(2393),成立於1983年,員工人數超過5000人,生產據點分布在苑裡、銅鑼、土城、蘇州、廣州等地,下游產品應用包括照明、TVMonitor、家電、行動裝置、顯示看板等。

 

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信邦(3023)公布第1季財報,4.48億元的稅後淨利與1.93元的EPS,雖然雙雙創同期的歷史新高,但毛利率僅達25.72%,與去年Q1時的25.7%相比,僅多了0.02%,與昨天日報「預估在毛利較高的醫療產品貢獻大幅提升,以及營收出現2位數成長下,信邦獲利可望再提升」的分析,有一些小落差。

 

 

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成立於1989年的信邦(3023),原本是一家生產電腦週邊「連接線」的製造商,近幾年為了分散單一產業的風險,因此開始積極跨足到不同領域,目前已成功建構出五大產品支柱。

 

 

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檢視2019Q4合約負債較2018Q4大增的企業,第一檔引起慶龍研究興趣的標的,就是成立於1989年、核心業務在連接器的信邦(3023),其支持的理由有以下幾點:

 

()合約負債大增且創歷史新高。

 

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近日台股盤面中,風力發電概念股不僅「炒」得沸沸揚揚,更是市場熱門的飆股族群,平心而論,看到這段期間的市場發展,慶龍確實覺得有些可惜,畢竟去年12/8的日報中,就透過財務報表中關於資本支出的變化,整理出2018年有機會大成長的潛力股,當時甚至直接點名:近期股價出現轉強訊號者,分別有瓦城、豐達科、以及風力發電概念的上緯投控(3708)、金屬機殼的可成(2474)、百貨休閒的誠品生活(2926)、半導體設備股的家登(3680)等6家企業。

 

2018-6-27 下午 05-38-59

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SMD型導線架需求的提升,並不是讓筆者最為期待的產業觀察,因為真正能夠讓一詮(2486)的股價,走出谷底的題材,勢必要落在「LED照明」的議題,尤其一詮持股72.22%、股本4億元的立誠光電,未來若能與全美最大的LED照明品牌Cree的供應鏈關係,從兩年前的「小量出貨」,成長到未來的「大量出貨」,不僅將快速帶動一詮(2486)營運的勁揚,更是未來股票市場提升一詮「本益比」最有效的題材效應。


 2015-3-24 下午 12-15-35

 

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延續前一篇的分析師文章,整體而言,由於相較於傳統的Lamp型的導線架,SMD型的導線架,具有體積縮少的優勢,因此目前已成為LED導線架的主流,下游的產品應用包括手機、NB、數位相機、LED電視等。 此外,由於健策(3653)在LED導線架的布局,完全是以SMD型為主,因此近期公司所表示訂單大幅增揚,想當然爾,指得就是SMD型LED導線架。

 

2015-3-24 下午 12-13-53

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今天,慶龍想要再進一步分享的,是關於LED導線架目前在市場的需求概況。整體而言,一詮(2486)在LED導線架雖然目前已經是全球最大的龍頭廠商,但在國內仍然有健策(3653)、順德(2351)與金利(5383)等競爭對手,其中,筆者曾進行過一系列分析,就屬健策(3653)這家公司。

 

 

2015-3-24 下午 12-00-49

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