目前分類:11-綠色能源產業 (57)

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就在專訪兩家太陽能公司的總經理之後慶龍便領先所有國內的研究機構,發表極度看壞太陽能產業的觀點,當時綠能(3519)的股價在100元,中美晶(5483)的股價在90元,如今一個已經跌掉快80%的市值,一個已經腰斬超過一半,再度印證《投資家日報》第一手掌握產業訊息動態的能力。 

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各國政府行之有年的「政府電力收購制度(Feed-in Tariff, FIT)」,則是引爆太陽能產業蓬勃發的最大關鍵,以最早發展太陽能發電國家之一的德國為例,在FIT政策補助帶動下,自然條件不如義大利、西班牙等地中海國家的德國,卻能從2004年開始,年年在太陽能裝置市場需求中,占有近5成的需求量,同時也帶動國內太陽能產業供應鏈發展,讓德國在全球太陽能產業中,地位舉足輕重。

 

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如果我們什麼都不做,那麼到了2070年,海平面將上升50公分,屆時全球將有136個沿海城市,1億5千萬居民,35兆美元財產,活在淹水的恐懼中,台北也可能有43萬人會被滾滾洪流淹沒,財產損失高達1395億美元,被稱為是「地球上最後天堂」的馬爾地夫,甚至會在百年內如亞特蘭堤斯古城一般,淹沒在藍海中。這絕對不是電影情節,而是聯合國、經濟合作暨發展組織(OECD)等國際機構這幾年來不斷提醒的一項警訊。

 

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成立不到20年的上緯企業(4733),是亞洲唯一有能力就近供應環保耐蝕樹脂與風力電片樹脂原料的化工業者,並以自有品牌「Swancor」行銷全球30多個國家,客戶遍及亞洲、歐美、中東等地區的塑化、電子大廠,不僅如此,在中國風力發電市場中,前十大風電廠都是上緯的客戶,上緯(4733)的「風力電片樹脂」更被中國風力發電業者列為與國際大廠Hexion、Huntsman及Dow Chemical齊名的F4之一,市占率逼近20%。

 

主要產品用途.jpg 

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風力發電則是目前技術最為成熟的新能源,不僅平均轉換效率20%至40%較太陽能高出許多,每單位瓦的生產成本也不到太陽能的2分之1,而根據全球風能協會(Global Wind Energy Council, GWEC)統計,2010年全球風力發電市場新增容量35.8GW,累積總發電容量194.4GW,更是太陽能2010年總發電容量的近10倍。

 

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別看中美晶(5483)成長的速度很快,就認為我們在經營上非常積極,其實中美晶(5483)是一家很保守的公司,不敢隨便亂投資」徐秀蘭說,中美晶(5483)內部非常不能夠接受擴產後產能卻放著閒置不用,因此只要決定擴產,中美晶(5483)一定自我要求在半年內新增產能都要滿載,她進一步說明,為了要達到半年內新增產能滿載的目標,中美晶(5483)在擴產時,除了有一組人負責擴產進度外,同時也一定會有另一組人負責尋找新訂單。

 

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一如先前慶龍對太陽能產業悲觀的看法,近日相關股票持續破底的壓力還是非常大,然而,行情總是在悲觀中崛起,重挫過後的太陽股,是否已經出現投資的契機?回答這個問題前,還是先從過去獲利的資優生中美晶(5483),開始研究吧:中美晶(5483),它不是台灣最會賺錢的公司,但肯定是最懂得如何成長的公司之一。

  

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在股票市場的時間越久,就越讓慶龍體會到短線上股價的漲跌,其實並沒有太大的意義,因為透過理性的產業分析,所看到的長線趨勢,才會是投資人最大的保障。

 

以前陣子《投資家研究團隊》所研究的太陽能產業為例,當時慶龍就認為,整個太陽能產業即將進入到史上最嚴峻「供過於求」的考驗,現階段投資人只能“放空”太陽能股,絕對不能抱著搶反彈的心態“做多”相關個股可延伸閱讀【太陽能產業:即將進入到史上最嚴峻的考驗!】一文。

 

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供過於求」的狀況,慶龍大膽預估將在未來1到2年之間,不斷地在太陽能產業的供應鏈上真實上演。

 

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為什麼慶龍會認為國內太陽能電池廠商黑暗的命運才正要上演,近日相關個股的跌勢根本還沒有跌完,最關鍵的原因就在於整體的產業出現了史上最嚴峻「供過於求」的狀況,慘烈的殺價競爭,與產業淘汰競賽,未來兩年內一定會發生。 

 

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在新能源材料的開發上,台灣廠商近幾年也有迎頭趕上國際大廠的水準的表現。

 

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近日台股出現了一個重災區的族群:太陽能類股,不但許多重量級的個股紛紛跌出「百元俱樂部」的行列,甚至曾貴為台股股王股價來到1205元的益通(3452),目前的股價也連番破底來到僅剩下25元的價位。太陽能股到底出了什麼問題?投資人是否可以趁目前大跌之際進場承接?搶一個「跌深反彈」的行情。

 

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基礎建設+風力發電+資產題材,支撐東元(1504)未來幾年的營運前景,加上目前股價淨值比不到1,符合“好公司”與“好價格”的選股邏輯,因此從客觀條件來看,東元(1504)確實是一檔“富貴穩中求”的投資標的。」From《投資家日報》資料庫

 

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光寶科(2301)在鋰鐵電池的生產研發上,則由另一家100%轉投資光寶動力儲能科技公司所負責,光寶動力儲能主要負責光寶集團在動力與儲能系統整合解決方案領域的業務,擁有極強的自主研發技術以及電池管理專利。

 

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LED要能進一步運用到一般照明(高功率)的用途,就必須得先克服「光衰(散熱)」的技術問題,因此提高LED散熱基板的散熱效能,便成了目前各家廠商積極投入研發的議題。

 

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LED背光的產品滲透上,近幾年快速地從小尺寸的相機,擴展到中大尺寸的NB、Monitor、TV等之後,若以全球供需的角度來衡量,LED產業中的背光市場,其實已經進入到成熟飽和的階段,根據《投資家研究團隊》的預估,依照目前全球各大LED上游磊晶廠擴產的速度(增添MOVCD機台成長率超過80%),即使LED背光最大的應用市場LED TV,2011年滲透率達到100%(不可能的數字),全球的LED的產能都足以支應,換句話說,LED的背光市場幾乎已經篤定進入到「供過於求」的失衡狀況,「殺價競爭」成了一定會上演的產業戲碼。

 

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【投資家短評】

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聚積(3527)未來營運展望樂觀,主要理由有二:


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基礎建設+風力發電+資產題材,支撐東元(1504)未來幾年的營運前景,加上目前股價淨值比不到1,符合“好公司”與“好價格”的選股邏輯,因此從客觀條件來看,東元(1504)確實是一檔「富貴穩中求」的投資標的。

 

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 東元(1504)未來的發展契機,主要有來自於三方面:

 

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