最近慶龍接到一些新加入日報訂戶的問題,反應每天《投資家日報》的內容雖然很豐富,但由於自己還不熟悉,因此會常常錯過許多重要的時刻,尤其看到近期日報許多追蹤的股票,都開始飆漲,反而有一些失落。

 

 

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回顧過去12年,慶龍除了在2009年創立《投資家日報》之外,還出版過四本著作,2013年的《源源不絕賺好股》,其時空背景剛好歷經2008年金融海嘯以來的強勁復甦,因此只要勇敢積極入市,掌握落底時機,一年大賺6倍的獲利報酬絕對不是夢。

 

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很高興跟大家宣布,慶龍的Podcast頻道已正式上線,期望能透過更多元的影音服務,讓訂戶了解更多關於投資理財的學習議題。

 

 

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目前發表在部落格的文章,與每天晚上7點所發行的《投資家日報》,不僅存在時效的落差(約1~18個月之久),更有高達1/2的分析內容,還未公布,因此想獲取更即時且更豐富的資訊,每份只要40的《投資家日報》將是您最好的選擇。

 

 

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【影音觀點】:

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對漢科(3402)未來成長可期的預估,其中有一點支持的理由,就是追蹤漢科長期的股價表現,與母公司漢唐(2404)確實呈現出「亦步亦趨,且具備高度正相關」的內容,2018年兩者的相關係數還曾來到0.85,目前則下降至0.62

 

 

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    把一筆錢停泊在「需要時間」才能看到成果的標的上,例如符合7%存股聖經條件的股票,慶龍也常常做類似的配置,因為這類型標的可提供「進可攻、退可守」的防禦價值,即使股價不動,投資人仍可賺取優渥的現金股利。

 

 

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    日報長期追蹤的半導體設備股漢科(3402)公布2020年財報,在營收28.47億元、營業毛利率18.4%、營業利益率9.9%與稅後淨利率7.4%的基礎下,繳出2.94元每股稅後淨利EPS的成績單,此外,董事會也同步公布2020年的股利為2.7元,股利配發率為91.8%

 

 

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    半導體設備產業腸線成長的趨勢,投資人可以長期留意的相關廠商依序為漢唐(2404)、漢科(3402)、家登(3680)、光罩(2338)、環球晶(6488)、合晶(6182)、京鼎(3413)、翔名(8091)、瑞耘(6532)、精測(6510)、弘塑(3131)、辛耘(3583)

 

 

 

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受到全球三大經濟體都在計畫加大半導體製造的投資,加上原本的台灣與南韓也在不斷擴大設備投資,根據國際半導體產業協會SEMI的預估,未來幾年全球半導體設備產業將出現強勁的成長力道,繼2020年產值一舉突破歷史新高的690億美金之後,2021年將持續走揚到760億美金,2022年將再攀升到850億美金,連續三年YOY成長都超過12%以上。

 

 

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為了響應美國政府推動半導體自製率的政策,企圖扭轉美國晶片製造占比從199037%,大幅下滑到目前12%的局面,不僅台積電2020年宣布赴美投資120億美金,英特爾更決定投入200億美金跨入到晶圓代工領域,並預計興建兩座晶圓廠,此舉,不管對台積電的未來會不會造成衝擊?唯一可以肯定的是,全球半導體設備產業,將因此大大受惠,畢竟「三軍未發、糧草先行」,半導體產業的糧草,就是半導體設備。

 

 

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台股今天的大跌,投資人該擔心嗎?慶龍認為平常心看待就好,因為任何的休息,都是為了走更長遠的路,畢竟上周四4/29台股才將指數的最高點刷新到17,709,在短線漲幅已大的情況下,自然會醞釀回檔修正的風險。

 

 

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近期翔名(8091)又出現另一個技術分析上的中期翻多訊號,就是周MACD柱狀體出現由負轉正、由綠翻紅的轉折變化,頗有中期趨勢翻多的跡象,畢竟追蹤上一次翔名(8091)MACD柱狀體由綠翻紅,時間是落在20205/11當周,不僅成功開啟了一波股價從57.3元走升到87.3元的走勢,波段漲幅更高達52%

 

 

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雖然翔名(8091)的股價已經有一段時間沒有太大的波動,但近期慶龍卻觀察到一個亮點,就是四條短中長期均線,已逐漸在69元附近完成「均線糾結」的發展,目前的月線在68.7元、季線在69.9元、半年線在69.8元、年線在67.2元,其中季線、半年線、與年線目前也都呈現上彎的趨勢。

 

 

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隨著2020年翔名(8091)的現金股利已出爐,近5年現金股利的平均值也需做調整到4.28元,換言之,若以存股聖經的投資策略來評量,7%殖利率的股價將落在61.14=4.28/0.075%殖利率的股價將落在85.6=4.28/0.05

 

 

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了解了全球半導體設備產業後市相當樂觀的理由之後,接下來就可藉此尋找能夠跟著一起發大財的供應鏈夥伴,其中核心業務在半導體設備前段製程的翔名,是日報長期追蹤的標的之一。

 

 

 

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【影音觀點】:

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為了達到2025年非核家園的目標,蔡政府訂出了三大政策的目標:

 

()2025年再生能源佔總發電量要到20%

    相較於2020年再生能源佔比僅為5%,未來5年除了還有3倍以上的成長空間之外,同時也提供了相關業者營運成長的大環境有利因素。

 

 

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英特爾決定投入200億美金跨入到晶圓代工領域,雖然造成這幾天台積電這幾天股價的震盪,但從製程競賽的角度來看,目前的台積電仍然具備兩年左右的領先優勢。

 

 

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