目前分類:03-投資心法 (273)

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單純從市值增減的變化來看,除息只不過是右手換到左手的差別,例如一檔100元的股票,除息5元,雖然投資人可獲得現金股利,以及看似5%的現金殖利率,但由於除完息之後,股價就會從100元下降至95元,因此除非未來股價能回升到100元,否則都只是自己配給自己的過程。

 

 

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空頭來襲時,投資人到底是要空手?還是保有一定的持股比率?長期以來,都是正反兩方都可以論戰的議題。就理想的狀況來說,崩盤來臨時,選擇出清股票,當股價落底時再接回來,這種高賣低買的做法,確實是最好的策略,如果可以,崩盤襲擊前,投資人再順便放空股票,那就更加完美了。
 

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在股票市場的時間越久,就越相信群眾心態所反應出來的行情變化,往往具有很高的參考價值,簡單來說,行情總是在絕望中誕生、在半信半疑中成長、在憧憬中成熟、在希望中破滅。

 

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長期以來,基本面分析與技術面分析,常常會出現不同調的拔河現象,投資人又該如何依據?相信是許多訂戶心中的疑惑。

 

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要如何確認「底部」已來臨?投資人的心理變化,是一個可參考的方向。

 

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眼明手快、見壞快閃是國際金融巨鱷羅索斯最受世人所稱道的投資策略,只要索羅斯認為金融局勢將會有大事出現,他不僅會勇於認錯停損停利,甚至不惜在短時間內拋售出清所有持股,以求能在亂世中生存下去,並相信亂局即大局的鐵律,絕對是財富重分配的絕佳時刻。

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即使是股神,已提前知道美股未來將有大幅修正的風險(編按:今年2月致股東信中,巴菲特便示警表示,明日的股價可能發生任何變化,或許跌幅會達50%甚至更大。),但他的做法,也沒有選擇出清股票,而是儘可能拉高現金比重到30%,當然,這樣的作法,遇到崩盤襲擊時,巴爺爺自然也得承受巨大的帳面虧損。

 

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空頭來襲時,投資人到底是要空手?還是保有一定的持股比率?長期以來,都是正反兩方都可以論戰的議題。就理想的狀況來說,崩盤來臨時,選擇出清股票,當股價落底時再接回來,這種高賣低買的做法,確實是最好的策略,如果可以,崩盤襲擊前,投資人再順便放空股票,那就更加完美了。

 

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慶龍認為要能夠在股市「逆轉勝」,必須要有兩大關鍵,一是財務實力,二是情緒韌度。

 

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曾預見2008年金融海嘯與2000年網路泡沫、備受尊崇的價值投資大師霍華馬克斯Howard Marks(編按:其著作《掌握市場週期》,連股神巴菲特都公開表示讀過兩遍)認為,3在接受CNBC的專訪時指出:

 

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 「不要太早把子彈用完」,是慶龍目前不斷用來自我提醒的一個操作原則,尤其身處在這個疫情難測的行情中,唯有保有足夠的存糧與子彈,才能保有未來「逆轉勝」的契機,畢竟投資市場中有一件比悲傷還要悲傷的事,就是明明知道某一檔股票的價格「非常便宜」,但你已經沒有錢可以買了。

 

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最近全球金融市場的劇烈波動,不知道大家的心情是如何?是沮喪?還是興奮?是害怕?還是驚喜?如果要來細究慶龍目前的心情,「平靜」或許是現在的寫照,外在的金融環境雖然大起大落,但慶龍的內心卻沒有太多起伏,只知道好公司跌到好價格時,就應該買進,只知道好公司漲到目標價時,就應該獲利了結、落袋為安。

 

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南韓電影《寄生上流》改寫了美國奧斯卡紀錄,不但成為史上第一部獲得最佳影片的「非英語」電影,更一舉拿下最佳影片獎、最佳國際影片獎、最佳導演獎與最佳原創劇本獎,加上去年5月同步獲得坎城影展的金棕櫚獎,堪稱是這幾年不管是商業成就或藝術成就,最為成功且最吸睛的一部電影。《寄生上流》雖然是一部黑色幽默的電影,但劇中有許多台詞與畫面,都觸動了慶龍一些聯想,想要在今天的日報中分享給大家。

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這幾年因為媒體職務的關係,慶龍接觸了不少理財達人,有小資族翻身的故事,也有到了中年才開始認真學投資的榜樣,其中讓慶龍印象深刻的,有兩位軍公教退休的達人,一個是大學教授,一個是退役的上校軍官,教授從45歲才開始學投資,而上校則是從57歲那一年,才決心要好好研究股票。

 

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慶龍想到一段來自聖經的經文:「你要保守你心,勝過保守一切,因為一生的果效是由心發出。箴言 4:23」心,是一切的源頭,決定了所有事情發展的方向,人生,是如此,投資,何嘗不也是呢?

 

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【點選收看】:

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每個月15號以前,慶龍都有一項研究功課必須得做,就是檢視台股所有上市櫃公司10號所公布的營收數據,並且在考量近4EPS與目前股價所計算出來的本益比,整理出「營運正在成長(3個月營收年增率超過30%」,且「股價又便宜(本益比在15倍以下)」的潛力好股,作為《投資家日報》可能追蹤的口袋名單

 

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慶龍有許多的投資思維,都深受歐洲股神安德烈·科斯托蘭尼(André Kostolany)的影響,例如在其著作《一個投機者的告白》中,他便認為有錢的人可以投機、錢少的人,不可以投機、沒錢的人,必須投機;都恰如份地解答處在不同階段的投資人,要用什麼樣心態,來看待投資這件事。

 

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雖然台股目前處於保守的氛圍中,但《投資家日報》長期追蹤的核心股票,近期股價的好表現,相信已經讓日報長期訂戶的荷包滿滿,以漢唐(2404)為例,從台股10/4年線開始下彎,正式進入空方格局以來,漢唐股價不僅展現抗跌的能耐,更一路呈現走揚的趨勢,若以10/11最低點53.7元,到12/21收盤價94.4元計算,扣除現金減資2元的影響,波段漲幅已超過40%,完全呼應《投資家日報》作對投資做出績效的核心價值。

 

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前兩天慶龍在閱讀國內財經雜誌時,看到了一篇關於退休規劃的報導,根據統計,退休族在退休若干年後,最後悔的3件事,分別如下:

 

(一)未在退休前,將負債還清。

 

 

 

這幾年全球進入負利率的時代,加上目前台灣的房貸利率平均僅有1.6%,因此許多人認為,只要將錢拿去投資,並創造高於房貸利率的收益,例如創造5%的投資報酬率,自然就能賺取中間的利差,因此即使抱著負債退休,也無需過度緊張。

 

 

慶龍認為,上述的假設是合理,但前提是自身的財務狀況,必須能夠承受「投資失利」的風險,畢竟退休後,不僅沒有「工作收入」來支應日常開銷,此時,投資如果再失利,每月還債的壓力,勢必將打亂愜意的退休生活。

 

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