目前分類:13-機器人+半導體設備產業 (161)

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成立於1990年的漢科(3402),原名為漢科工程股份有限公司,主要從事特殊氣體的管路工程,1996年更名為漢科系統科技,朝向系統工程的統包業務發展,目前已成功打入台積電、聯電、華邦電、美光、旺宏、南亞、世界先進、群創、中美晶、中芯國際等大廠的供應鏈體系。

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漢唐(2404)子公司漢科(3402),2019年Q3能夠躍居同類股中的毛利率王,並且在營收衰退近3成下,毛利率還能較2018年同期的17.13%逆勢成長48%,最大關鍵,就是公司2014年決定自行研發產品附加價值更高的廢氣處理設備Local Scrubber,目前已看到成果,此設備不但成功獲得國際半導體設備協會SEMI與台灣工研院的品質認證,目前更已打入台積電(2330)供應鏈中。

 

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追蹤台股中核心業務在協助企業建置廠房的企業,主要有六家業者,根據營業毛利率的高低,依序為漢科(3402)的25.48%、聖暉(5536)的20.58%、漢唐(2404)的19.03%,帆宣(6196)的11.98%、亞翔(6139)的4.8%與同開(3018)的負4.97%。其中,讓慶龍眼睛為之一亮的,就是漢唐(2404)子公司漢科(3402),不僅2019年Q3躍居同類股中的毛利率王,更較去年同期的17.13%大增8.35百分點,成長幅度更達到48%(計算公式=(25.48-17.13)/17.13)。
 

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目前在市場中,最常見的股價評價方式,莫過於EPS乘上本益比,前者是公司獲利的具體展現,而後者決定的標準,往往取決於市場的認同度。

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成立於1990年的漢科(3402)是一家跟著台灣電子產業發展的設備供應商,主要客戶可分為五大類:

(一)半導體的晶圓廠:

 

主要客戶有台積電、聯電、南亞科、世界先進、華邦電、力晶、旺宏、與美光科技(美商)

 

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慶龍還是要再次強調,與其去煩擾指數的高高低低,還不如將精力聚焦在尋找優質的潛力好股上,因為選股不選市才是投資的王道,畢竟再好的市場,也會有賠錢的股票,再壞的市況,也會有賺錢的標的。
 

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漢科(3402)之所以會引起慶龍的研究興趣,主要是追蹤它的股價表現時,發現與它的母公司漢唐(2404)具有高度正相關,而以下的績效表現,則是以2015年12月作為股價基準點,其內容依序為:

 

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《投資家日報》做對投資作出績效的核心宗旨,又再一次得到市場最直接的驗證,隨著台股建廠六雄之一的亞翔(6139)今天亮燈漲停,不僅呼應11/27與11/28日報領先市場的觀點,更完美詮釋「聰明抓趨勢、投資看日報」的slogan與產品精神。

 

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《投資家日報》做對投資作出績效的核心宗旨,再一次得到市場最直接的驗證,隨著半導體設備股的弘塑(3131)京鼎(3413)今天雙雙亮燈漲停,不僅前後呼應了10月時的日報觀點,更完美詮釋「聰明抓趨勢、投資看日報」的slogan與產品精神。

 

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成立於1982年的漢唐集成(2404),是台灣目前唯一有能力提供高科技電子產業「整廠興建服務(又可稱之為集成服務)」的公司,從規劃、設計、施工、試車、移交、保固、維修,到建築工程、無塵室系統、機械系統、電氣系統、配管系統、製程支援系統、儀表控制系統、通訊系統、安全管理系統、超純水與廢水處理系統等,全方位地提供電子廠商客戶一條龍式的服務。

 

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檢視目前日報核心追蹤的這群好股票,近期營收表現最讓慶龍感到驚豔的,莫過於核心業務在無塵室工程的漢唐(2404),繼去年12月營收繳出創歷史新高的29.02億元,年增率高達318%之後,今年1月營收28.52億元,不僅繼續維持營運高峰,與去年同期11.8億元相比,年增幅度同樣突破3位數,來到141%。

 

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《投資家日報》作對投資做出績效的核心宗旨,近期也成功反應在許多個股的追蹤分析上,例如半導體設備產業中的潛力好股弘塑(3131)與漢科(3402),最近股價的好表現,相信也讓訂戶感受到日報總能領先市場的專業價值。

 

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雖然推動半導體進步的「摩爾定律」即將於2021年碰壁(可點選收看以下的影音教學),但台積電(2330)對先進製程投入的決心,絲毫沒有任何的鬆動,繼2011Q4提早量產28奈米、2016年量產16奈米之後,今年第3季也預計將開始量產10奈米製程的晶片,佔營收比重預估可達10%,成為支撐公司營運成長的第三根支柱(編按:另外兩根分別為佔營收比重27%28奈米,以及佔營收比重26%16奈米)

 

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最近慶龍在研究AI人工智慧的產業趨勢時,參與並評論了一段軟體銀行創辦人孫正義6/22來台的演講,其中有許多值得啟發的地方,想在今天的日報中,與大家分享。首先,先來介紹,孫正義是何許人也?

 

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8/11Smart所主辦的《明星產業淘金班》,下課期間有許多同學前來詢問關於日報追蹤的標的,其中7/15列入口袋名單的聰泰(5474),更是同學所關心的企業,慶龍則是回答,這檔股票不僅符合葛林布雷、彼得林區的選股邏輯,背後所代表的AI產業,更極具市場的想像力。

 

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慶龍與《Smart致富月刊》合作開設課程,可從2016年開始算起,當時第一堂課,是以發掘未來10年產業趨勢:半導體設備,作為核心的授課內容,並且認為這一波全球半導體產業的擴張階段,最先受惠族群將落在提供建廠服務的廠商。

 

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近期漢唐(2404)發生兩件會影響營運的重要事件,一是面板客戶呆帳的問題,二則是子公司傑智股票正式興櫃交易。

 

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