目前分類:13-機器人+半導體設備產業 (151)

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成立於1982年的漢唐集成(2404),是台灣目前唯一有能力提供高科技電子產業「整廠興建服務(又可稱之為集成服務)」的公司,從規劃、設計、施工、試車、移交、保固、維修,到建築工程、無塵室系統、機械系統、電氣系統、配管系統、製程支援系統、儀表控制系統、通訊系統、安全管理系統、超純水與廢水處理系統等,全方位地提供電子廠商客戶一條龍式的服務。

 

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檢視目前日報核心追蹤的這群好股票,近期營收表現最讓慶龍感到驚豔的,莫過於核心業務在無塵室工程的漢唐(2404),繼去年12月營收繳出創歷史新高的29.02億元,年增率高達318%之後,今年1月營收28.52億元,不僅繼續維持營運高峰,與去年同期11.8億元相比,年增幅度同樣突破3位數,來到141%。

 

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《投資家日報》作對投資做出績效的核心宗旨,近期也成功反應在許多個股的追蹤分析上,例如半導體設備產業中的潛力好股弘塑(3131)與漢科(3402),最近股價的好表現,相信也讓訂戶感受到日報總能領先市場的專業價值。

 

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雖然推動半導體進步的「摩爾定律」即將於2021年碰壁(可點選收看以下的影音教學),但台積電(2330)對先進製程投入的決心,絲毫沒有任何的鬆動,繼2011Q4提早量產28奈米、2016年量產16奈米之後,今年第3季也預計將開始量產10奈米製程的晶片,佔營收比重預估可達10%,成為支撐公司營運成長的第三根支柱(編按:另外兩根分別為佔營收比重27%28奈米,以及佔營收比重26%16奈米)

 

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最近慶龍在研究AI人工智慧的產業趨勢時,參與並評論了一段軟體銀行創辦人孫正義6/22來台的演講,其中有許多值得啟發的地方,想在今天的日報中,與大家分享。首先,先來介紹,孫正義是何許人也?

 

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8/11Smart所主辦的《明星產業淘金班》,下課期間有許多同學前來詢問關於日報追蹤的標的,其中7/15列入口袋名單的聰泰(5474),更是同學所關心的企業,慶龍則是回答,這檔股票不僅符合葛林布雷、彼得林區的選股邏輯,背後所代表的AI產業,更極具市場的想像力。

 

2019-8-12 下午 05-48-58.png

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慶龍與《Smart致富月刊》合作開設課程,可從2016年開始算起,當時第一堂課,是以發掘未來10年產業趨勢:半導體設備,作為核心的授課內容,並且認為這一波全球半導體產業的擴張階段,最先受惠族群將落在提供建廠服務的廠商。

 

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近期漢唐(2404)發生兩件會影響營運的重要事件,一是面板客戶呆帳的問題,二則是子公司傑智股票正式興櫃交易。

 

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根據工研院的預估,全球工業機器人產值2018年可來到1.1兆台幣,其中台灣廠商在機器人領域的布局,有高達90%都是集中在工業機器人領域,換言之,隨著「工業自動化」市場需求強勁成長,台廠的營運前景與股票評價,自然都有水漲船高的條件。

 

整體而言,台廠可分為五大區塊,相對應公司,整理如下:

 

()感測器模組:

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至今已發表49篇分析內容,日報長期追蹤的半導體設備股漢唐(2404),公布2017年獲利與股利政策,雖然EPS從2016年的6.52元衰減到5.1元,但股利政策卻從6元上升到7元的水準,其中包括5元現金股利與2元的現金減資;換言之,若以3/23收盤價58.6元計算,漢唐的殖利率高達11.94%。

 

 

2018-12-22 上午 11-35-28

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漢唐(2404)公布9月營收,一如原先的預期,繳出19.81億元的成績單,不僅較去年同期大增127%,更創下歷史新高的紀錄,此外,連續2個月亮眼的營收數據,也讓今年1月到9月的累積營收年增率,正式由負翻正,從8月的負7.26%,翻轉到4.57%的成長。

 

 

2018-12-21 下午 02-18-11

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整體而言,對於漢唐(2404)的長線價值,是抱持著相對較樂觀的看法,其支持理由,就是今年董事會的改選,讓慶龍看到了結構性的改變。

 

 

2018-11-26 下午 03-19-24

 

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回顧11/14的日報內容,當時分析指出:在三率三升的帶動下,並搭配營收從28.11億元成長到43.15億元的激勵,單季EPS則從1.72元,大增至今年Q3的3.28元。

 

 

2018-11-26 下午 03-18-49

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日報長期追蹤的股票漢唐(2404),公布10月營收24.77億元,不僅連續2個月創歷史新高,並較去年同期大增256%,更一舉拉升1月到10月累積營收年增率達21%。

 

 

2018-11-26 下午 03-03-39

 

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台達電(2308)自動化產品的營收持續大增,對公司長期營運的發展,是一件好事,畢竟追蹤目前台達電三大主要核心產品,自動化產品的營業利益率最高,2017年Q3達到47.83%,遠遠高於電源及零組件的30.98%,以及基礎建設產品的19.52%。

 

2018-8-31 下午 01-37-26

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追蹤美國7家設備與AI機器人有關的廠商,過去一年股價漲幅第1,且大漲超過93%的股票就是在那斯達克掛牌的康耐視COGNEX,由於這是一家主要從事工業自動化機器視覺系統、軟體、與傳感器的廠商,因此也被慶龍視為是美國工業機器人產業的領頭羊之一。

 

 

2018-8-31 下午 01-29-28

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