目前分類:13-機器人+半導體設備產業 (190)

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 美國商務部長雷蒙多5/24在參加DRAM大廠美光的一場活動時表示,為了扭轉目前美國晶片製造必須仰賴亞洲供應鏈的劣勢,政府除了將核定5520億美金的預算,用來推動美國半導體製造之外,未來預計也將吸引超過1500億美金的投資計畫,在全美興建710座的半導體晶圓廠。

 

 

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美國總統拜登出手管制運價的新聞一出,讓航運股連續兩天出現「暈船」的走勢,投資人現在到底是該「跳船」?還是該利用利空來進場撿「船票」?成了許多股民關心的議題。

 

不過,就當股民還在猶豫該「跳船」?還是「上船」之際,台股的股王、類比IC的矽力-KY(6415)便透過亮燈漲停,股價最高來到4,125,不僅帶動今天半導體族群出現全面噴出的走勢,更激勵台股盤中一度大漲超過260點,最高來到17,947,距離萬八又只差一步之遙。

 

整體而言,台股今天的半導體族群,合計有包括同欣電(6271)、盛群(6202)、強茂(2481)、漢磊(3707)、杰力(5299)、威鋒(6756)及華東(8110)27檔股票亮燈漲停之外,晶圓代工的台積電(2330)、聯電(2303)、世界先進(5347)、半導體設備的京鼎(3413)、京鼎(3413)股價的漲幅也都在1.5%7.8%之間。

 

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    上週半導體產業中最讓慶龍眼睛為之一亮的新聞,就是台積電(2330)宣布未來將在台灣興建12座晶圓廠,其中南科將建置45奈米廠,與43奈米廠,竹科寶山將建置42奈米廠,而目前的進度是3座即將量產,3座正在興建,2座正在計畫,4座正在取得土地中。

 

 

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    漢唐的子公司漢科(3402)今年EPS獲利預估可達3.3元,每股現金股利為2.7元,換言之,若以今天42.8元的股價計算,本益比僅12.9倍,現金殖利率為6.3%

 

 

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日本半導體設備的龍頭廠商東京威力科創(TELTokyo Electron Limited)社長河合利樹日前接受媒體採訪時表示:「今後5-10年,伴隨著ICT、數位轉型、減碳、智慧城市、後5G所產生的技術革新將持續。大容量化、高速化、高可靠性、低耗電力是必要的,而要實現上述要求的關鍵就是半導體技術。半導體從誕生迄今已約70年、市場規模已超越4,000億美元,且預估將在2030年達到1兆美元。在細微化之後、將是DRAM等的3D化,半導體大行情在數年內不會結束」。

 

 

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對漢科(3402)未來成長可期的預估,其中有一點支持的理由,就是追蹤漢科長期的股價表現,與母公司漢唐(2404)確實呈現出「亦步亦趨,且具備高度正相關」的內容,2018年兩者的相關係數還曾來到0.85,目前則下降至0.62

 

 

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    把一筆錢停泊在「需要時間」才能看到成果的標的上,例如符合7%存股聖經條件的股票,慶龍也常常做類似的配置,因為這類型標的可提供「進可攻、退可守」的防禦價值,即使股價不動,投資人仍可賺取優渥的現金股利。

 

 

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    日報長期追蹤的半導體設備股漢科(3402)公布2020年財報,在營收28.47億元、營業毛利率18.4%、營業利益率9.9%與稅後淨利率7.4%的基礎下,繳出2.94元每股稅後淨利EPS的成績單,此外,董事會也同步公布2020年的股利為2.7元,股利配發率為91.8%

 

 

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    半導體設備產業腸線成長的趨勢,投資人可以長期留意的相關廠商依序為漢唐(2404)、漢科(3402)、家登(3680)、光罩(2338)、環球晶(6488)、合晶(6182)、京鼎(3413)、翔名(8091)、瑞耘(6532)、精測(6510)、弘塑(3131)、辛耘(3583)

 

 

 

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受到全球三大經濟體都在計畫加大半導體製造的投資,加上原本的台灣與南韓也在不斷擴大設備投資,根據國際半導體產業協會SEMI的預估,未來幾年全球半導體設備產業將出現強勁的成長力道,繼2020年產值一舉突破歷史新高的690億美金之後,2021年將持續走揚到760億美金,2022年將再攀升到850億美金,連續三年YOY成長都超過12%以上。

 

 

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為了響應美國政府推動半導體自製率的政策,企圖扭轉美國晶片製造占比從199037%,大幅下滑到目前12%的局面,不僅台積電2020年宣布赴美投資120億美金,英特爾更決定投入200億美金跨入到晶圓代工領域,並預計興建兩座晶圓廠,此舉,不管對台積電的未來會不會造成衝擊?唯一可以肯定的是,全球半導體設備產業,將因此大大受惠,畢竟「三軍未發、糧草先行」,半導體產業的糧草,就是半導體設備。

 

 

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了解了全球半導體設備產業後市相當樂觀的理由之後,接下來就可藉此尋找能夠跟著一起發大財的供應鏈夥伴,其中核心業務在半導體設備前段製程的翔名,是日報長期追蹤的標的之一。

 

 

 

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【影音觀點】:

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英特爾決定投入200億美金跨入到晶圓代工領域,雖然造成這幾天台積電這幾天股價的震盪,但從製程競賽的角度來看,目前的台積電仍然具備兩年左右的領先優勢。

 

 

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成立於1991年的翔名(8091)核心業務為半導體、面板、與LED發光二極體設備的代理、關鍵零組件與耗材的生產與製造,2019Q4資本額為4.47億元,生產基地除了新竹之外,這幾年為了因應大客戶台積電赴中國投資,因此也到南京設廠。

 

 

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成立於2001年的京鼎(3413),資本額8.27億元,主要營業項目除了半導體設備、模組與關鍵零組件之製造外,也提供自動化設備的研發與製造服務,營業總部位在竹南科學園區,除了在上海、蘇州、昆山等地設立製造中心之外,加州與德州則設立業務中心,就近服務美國大客戶。

 

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視目前符合「營運正在成長,且「股價又便宜」的22檔口袋名單,第二檔引起慶龍想要進一步研究的標的,就是鴻海集團旗下的半導體設備股京鼎(3413)

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回顧2/17的日報內容,當時分析指出:

 

核心業務有涉及到半導體前段製程的瑞耘(6532)1月營收4,994萬元,雖然只較去年同期增長0.76%,但由於目前股價走勢已成功突破20186月時的高點43元,距離歷史高點的47.9元也只差一步之遙,未來若能成功越過,並搭配基本面走揚,以及技術分析完成長達4年的W底過程,確實將有機會開啟一波上漲無壓的走勢,因此值得投資人進一步追蹤。

 

 

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檢視5月份符合「營運成長(3月營收年增20%以上)」、「股價便宜(本益比20倍以下)」、且「持續獲利(4EPS皆沒有虧損)」的標的,第一檔引起慶龍注意的,是幫台積電(2330)蓋廠房的漢唐(2404)

 

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成立於1991年的翔名(8091)核心業務為半導體、面板、與LED發光二極體設備的代理、關鍵零組件與耗材的生產與製造,2019Q4資本額為4.47億元,生產基地除了新竹之外,這幾年為了因應大客戶台積電赴中國投資,因此也到南京設廠。

 

 

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