目前分類:13-機器人+半導體設備產業 (185)

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對漢科(3402)未來成長可期的預估,其中有一點支持的理由,就是追蹤漢科長期的股價表現,與母公司漢唐(2404)確實呈現出「亦步亦趨,且具備高度正相關」的內容,2018年兩者的相關係數還曾來到0.85,目前則下降至0.62

 

 

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    把一筆錢停泊在「需要時間」才能看到成果的標的上,例如符合7%存股聖經條件的股票,慶龍也常常做類似的配置,因為這類型標的可提供「進可攻、退可守」的防禦價值,即使股價不動,投資人仍可賺取優渥的現金股利。

 

 

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    日報長期追蹤的半導體設備股漢科(3402)公布2020年財報,在營收28.47億元、營業毛利率18.4%、營業利益率9.9%與稅後淨利率7.4%的基礎下,繳出2.94元每股稅後淨利EPS的成績單,此外,董事會也同步公布2020年的股利為2.7元,股利配發率為91.8%

 

 

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    半導體設備產業腸線成長的趨勢,投資人可以長期留意的相關廠商依序為漢唐(2404)、漢科(3402)、家登(3680)、光罩(2338)、環球晶(6488)、合晶(6182)、京鼎(3413)、翔名(8091)、瑞耘(6532)、精測(6510)、弘塑(3131)、辛耘(3583)

 

 

 

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受到全球三大經濟體都在計畫加大半導體製造的投資,加上原本的台灣與南韓也在不斷擴大設備投資,根據國際半導體產業協會SEMI的預估,未來幾年全球半導體設備產業將出現強勁的成長力道,繼2020年產值一舉突破歷史新高的690億美金之後,2021年將持續走揚到760億美金,2022年將再攀升到850億美金,連續三年YOY成長都超過12%以上。

 

 

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為了響應美國政府推動半導體自製率的政策,企圖扭轉美國晶片製造占比從199037%,大幅下滑到目前12%的局面,不僅台積電2020年宣布赴美投資120億美金,英特爾更決定投入200億美金跨入到晶圓代工領域,並預計興建兩座晶圓廠,此舉,不管對台積電的未來會不會造成衝擊?唯一可以肯定的是,全球半導體設備產業,將因此大大受惠,畢竟「三軍未發、糧草先行」,半導體產業的糧草,就是半導體設備。

 

 

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了解了全球半導體設備產業後市相當樂觀的理由之後,接下來就可藉此尋找能夠跟著一起發大財的供應鏈夥伴,其中核心業務在半導體設備前段製程的翔名,是日報長期追蹤的標的之一。

 

 

 

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【影音觀點】:

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英特爾決定投入200億美金跨入到晶圓代工領域,雖然造成這幾天台積電這幾天股價的震盪,但從製程競賽的角度來看,目前的台積電仍然具備兩年左右的領先優勢。

 

 

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成立於1991年的翔名(8091)核心業務為半導體、面板、與LED發光二極體設備的代理、關鍵零組件與耗材的生產與製造,2019Q4資本額為4.47億元,生產基地除了新竹之外,這幾年為了因應大客戶台積電赴中國投資,因此也到南京設廠。

 

 

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成立於2001年的京鼎(3413),資本額8.27億元,主要營業項目除了半導體設備、模組與關鍵零組件之製造外,也提供自動化設備的研發與製造服務,營業總部位在竹南科學園區,除了在上海、蘇州、昆山等地設立製造中心之外,加州與德州則設立業務中心,就近服務美國大客戶。

 

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視目前符合「營運正在成長,且「股價又便宜」的22檔口袋名單,第二檔引起慶龍想要進一步研究的標的,就是鴻海集團旗下的半導體設備股京鼎(3413)

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回顧2/17的日報內容,當時分析指出:

 

核心業務有涉及到半導體前段製程的瑞耘(6532)1月營收4,994萬元,雖然只較去年同期增長0.76%,但由於目前股價走勢已成功突破20186月時的高點43元,距離歷史高點的47.9元也只差一步之遙,未來若能成功越過,並搭配基本面走揚,以及技術分析完成長達4年的W底過程,確實將有機會開啟一波上漲無壓的走勢,因此值得投資人進一步追蹤。

 

 

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檢視5月份符合「營運成長(3月營收年增20%以上)」、「股價便宜(本益比20倍以下)」、且「持續獲利(4EPS皆沒有虧損)」的標的,第一檔引起慶龍注意的,是幫台積電(2330)蓋廠房的漢唐(2404)

 

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成立於1991年的翔名(8091)核心業務為半導體、面板、與LED發光二極體設備的代理、關鍵零組件與耗材的生產與製造,2019Q4資本額為4.47億元,生產基地除了新竹之外,這幾年為了因應大客戶台積電赴中國投資,因此也到南京設廠。

 

 

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談到翔名(8091)有一項營運紀錄讓慶龍印象相當深刻,就是公司不僅已連續20年都能配發出股利,合計累積達66.6元,從2001年開始,更連續19年都能配發出現金股利,換言之,不管是經歷2000年美國網路泡沫、2003SARS2008年金融風暴等系統性風險,翔名一方面能維持企業獲利的狀況,另一方面CEO也都願意分享營運的成果給股東。

 

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半導體設備股翔名(8091)今天不僅亮燈漲停,股價來到67.8元,12點過後甚至出現一價到底的強勢表現,由於成交量也同步放大到1,735張,較昨天的213張大增7倍以上,因此在量價都齊揚的基礎下,將有利於這一波漲勢的延續。

 

 

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隨著漢唐(2404)的股價來到不斷改寫歷史新高,漢唐的子公司、同時也具備上下游供應鏈關係的漢科(3402),再度引起慶龍追蹤興趣,畢竟追蹤漢科長期的股價表現,與漢唐確實呈現「亦步亦趨,且具備高度正相關」的走勢,2018年最高曾來到0.85,目前則下降至0.64

 

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2019年的中美貿易戰加上2020年的新冠肺炎,加快了台商回流與擴大投資台灣的腳步,根據經濟部投資臺灣事務所的最新統計,目前投資台灣的三大方案通過廠商家數已達480家,合計總金額已突破1兆元,包括台商回台投資,金額達7609億元,根留台灣投資,金額達1477億元,中小企業投資,金額達950億元,除了預計可帶動8.25萬個就業機會之外,未來三年的總投資金額,可望進一步上看到1.5兆元新台幣,預計2020年落實金額為3200億元。

 

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近幾年聰泰(5474)非常積極投入影像AI的相關技術發展,除了已經發展「AI - Face Recognition人臉辨識」、「AI - Object Detection物件辨識」的相關產品之外,「AI - Behavior Identification行為辨識」與「AI - Image Labeling影像標註」同樣也具備成果。

 

 

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