目前分類:13-機器人+半導體設備產業 (175)

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成立於2001年的京鼎(3413),資本額8.27億元,主要營業項目除了半導體設備、模組與關鍵零組件之製造外,也提供自動化設備的研發與製造服務,營業總部位在竹南科學園區,除了在上海、蘇州、昆山等地設立製造中心之外,加州與德州則設立業務中心,就近服務美國大客戶。

 

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視目前符合「營運正在成長,且「股價又便宜」的22檔口袋名單,第二檔引起慶龍想要進一步研究的標的,就是鴻海集團旗下的半導體設備股京鼎(3413)

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回顧2/17的日報內容,當時分析指出:

 

核心業務有涉及到半導體前段製程的瑞耘(6532)1月營收4,994萬元,雖然只較去年同期增長0.76%,但由於目前股價走勢已成功突破20186月時的高點43元,距離歷史高點的47.9元也只差一步之遙,未來若能成功越過,並搭配基本面走揚,以及技術分析完成長達4年的W底過程,確實將有機會開啟一波上漲無壓的走勢,因此值得投資人進一步追蹤。

 

 

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檢視5月份符合「營運成長(3月營收年增20%以上)」、「股價便宜(本益比20倍以下)」、且「持續獲利(4EPS皆沒有虧損)」的標的,第一檔引起慶龍注意的,是幫台積電(2330)蓋廠房的漢唐(2404)

 

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成立於1991年的翔名(8091)核心業務為半導體、面板、與LED發光二極體設備的代理、關鍵零組件與耗材的生產與製造,2019Q4資本額為4.47億元,生產基地除了新竹之外,這幾年為了因應大客戶台積電赴中國投資,因此也到南京設廠。

 

 

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談到翔名(8091)有一項營運紀錄讓慶龍印象相當深刻,就是公司不僅已連續20年都能配發出股利,合計累積達66.6元,從2001年開始,更連續19年都能配發出現金股利,換言之,不管是經歷2000年美國網路泡沫、2003SARS2008年金融風暴等系統性風險,翔名一方面能維持企業獲利的狀況,另一方面CEO也都願意分享營運的成果給股東。

 

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半導體設備股翔名(8091)今天不僅亮燈漲停,股價來到67.8元,12點過後甚至出現一價到底的強勢表現,由於成交量也同步放大到1,735張,較昨天的213張大增7倍以上,因此在量價都齊揚的基礎下,將有利於這一波漲勢的延續。

 

 

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隨著漢唐(2404)的股價來到不斷改寫歷史新高,漢唐的子公司、同時也具備上下游供應鏈關係的漢科(3402),再度引起慶龍追蹤興趣,畢竟追蹤漢科長期的股價表現,與漢唐確實呈現「亦步亦趨,且具備高度正相關」的走勢,2018年最高曾來到0.85,目前則下降至0.64

 

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2019年的中美貿易戰加上2020年的新冠肺炎,加快了台商回流與擴大投資台灣的腳步,根據經濟部投資臺灣事務所的最新統計,目前投資台灣的三大方案通過廠商家數已達480家,合計總金額已突破1兆元,包括台商回台投資,金額達7609億元,根留台灣投資,金額達1477億元,中小企業投資,金額達950億元,除了預計可帶動8.25萬個就業機會之外,未來三年的總投資金額,可望進一步上看到1.5兆元新台幣,預計2020年落實金額為3200億元。

 

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近幾年聰泰(5474)非常積極投入影像AI的相關技術發展,除了已經發展「AI - Face Recognition人臉辨識」、「AI - Object Detection物件辨識」的相關產品之外,「AI - Behavior Identification行為辨識」與「AI - Image Labeling影像標註」同樣也具備成果。

 

 

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近幾年聰泰(5474)非常積極投入影像AI的相關技術發展,除了已經發展「AI - Face Recognition人臉辨識」的相關產品之外,「AI - Object Detection物件辨識」同樣也具備成果。

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成立於1990年的聰泰(5474),核心業務在數位監控與影音多媒體設備,主要產品有六大項:

 

(1)HD影音擷取卡:提供HD影音內容的儲存、編輯與撥放。

(2)視訊轉換器:應用在廣播製作的專業客戶。

(3)USB3.0影音擷取盒:透過USB3.0即時擷取HD影音內容。

(4)影音串流盒:可在網路上即時傳輸影音,並提供觀賞的設備。

(5)SDI to HDMI轉換盒:應用在監控或專業廣播系統。

(6)HDMI to SDI轉換盒:應用在監控或專業廣播系統。

 

 

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受到武漢肺炎的影響,上市櫃公司1月營收公布的最後期限,從2/10延長到2/15,而截至目前,除了少數幾家公司仍申請延後之外,絕大多數企業都已公布完畢,整體而言,上市櫃公司1月合計營收達2.63兆台幣,較去年同期衰退11.3%,此外,由於目前中國大陸的復工狀況仍舊低迷,因此預估將會持續影響台股企業2月營收的表現。

 

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台積電(2330)10/17的法說會中,最吸引慶龍注意的內容,就是上修資本支出的費用,從原本的110億美金,上調到140億到150億美金,增加幅度不僅達到27%到40%之間,更持續創下歷史新高的紀錄,其中增加的金額中,預計有25億美金將用於5奈米的設備與投資,15億美金將用於7奈米的產能擴充上。

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成立於1990年的漢科(3402),原名為漢科工程股份有限公司,主要從事特殊氣體的管路工程,1996年更名為漢科系統科技,朝向系統工程的統包業務發展,目前已成功打入台積電、聯電、華邦電、美光、旺宏、南亞、世界先進、群創、中美晶、中芯國際等大廠的供應鏈體系。

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漢唐(2404)子公司漢科(3402),2019年Q3能夠躍居同類股中的毛利率王,並且在營收衰退近3成下,毛利率還能較2018年同期的17.13%逆勢成長48%,最大關鍵,就是公司2014年決定自行研發產品附加價值更高的廢氣處理設備Local Scrubber,目前已看到成果,此設備不但成功獲得國際半導體設備協會SEMI與台灣工研院的品質認證,目前更已打入台積電(2330)供應鏈中。

 

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追蹤台股中核心業務在協助企業建置廠房的企業,主要有六家業者,根據營業毛利率的高低,依序為漢科(3402)的25.48%、聖暉(5536)的20.58%、漢唐(2404)的19.03%,帆宣(6196)的11.98%、亞翔(6139)的4.8%與同開(3018)的負4.97%。其中,讓慶龍眼睛為之一亮的,就是漢唐(2404)子公司漢科(3402),不僅2019年Q3躍居同類股中的毛利率王,更較去年同期的17.13%大增8.35百分點,成長幅度更達到48%(計算公式=(25.48-17.13)/17.13)。
 

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目前在市場中,最常見的股價評價方式,莫過於EPS乘上本益比,前者是公司獲利的具體展現,而後者決定的標準,往往取決於市場的認同度。

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成立於1990年的漢科(3402)是一家跟著台灣電子產業發展的設備供應商,主要客戶可分為五大類:

(一)半導體的晶圓廠:

 

主要客戶有台積電、聯電、南亞科、世界先進、華邦電、力晶、旺宏、與美光科技(美商)

 

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慶龍還是要再次強調,與其去煩擾指數的高高低低,還不如將精力聚焦在尋找優質的潛力好股上,因為選股不選市才是投資的王道,畢竟再好的市場,也會有賠錢的股票,再壞的市況,也會有賺錢的標的。
 

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