越先進的製程,代表在同一個單位(編按:手機晶片大少約1.5公分*1.5公分)可以塞進越多的電晶體,單位的電晶體成本也可因此下降,例如16奈米為331美金、10奈米下降至274美金、7奈米再下降值233美金,不過隨著先進製程發展到5奈米以下,由於必須得採用貴桑桑的紫外光(EUV)曝光技術設備,因此單位電晶體的成本不降反升,5奈米上升到238美金。
上述手機品牌廠是否會跟進台積電(2330)3奈米製程的擔憂?隨著AI聊天機器人的問世,也讓原本的擔憂煙消雲散,因為台積電3奈米的產品,不僅有了非常好的出海口,更有機會出現「台積電能開出多少產能,就會被客戶搶光」的局面。
舉例來說,近日非常火熱的ChatGPT聊天機器人,目前就已經導入至少1萬顆,由輝達設計、台積電生產的高階晶片,而隨著GPT-3參數量是人腦突觸數量的1/500、今年預計推GPT-4參數量將成長500倍,並與人腦突觸數量100兆約當,其背後所需要的高階晶片,勢必將呈現「百倍」以上的增長,而這還不包括未來推出是人腦500倍容量的GPT-5、人腦25萬倍容量的GPT-6,其背後的想像題材,勢必將呈現「萬倍」以上的增長。
上述慶龍的分析與論述,從近日的一則新聞似乎得到了客觀的驗證,2023年1/30一篇來自【經濟日報】標題為《AI賽局效應 台積迎急單》,其重點節錄如下:
蘋果、超微、輝達在AI領域競逐白熱化,傳出近期同步對台積電(2330)下急單,相關晶片將在4月過後逐步產出,為台積電第2季淡季營運注入暖流。
台積電一貫不評論法人預估數據。不過,台積電先前已在法說會上指出,受半導體庫存調節影響,今年上半年營收將年減中至高個位數百分比(約4%至9%),下半年美元計價營收則可望較去年同期成長,即便今年全球半導體產業恐面臨衰退,台積電全年業績仍可望小幅增長。
法人估計,三大客戶AI晶片急單挹注下,台積電第2季新台幣計價營收季減幅度可望收斂至3%左右,朝全年逆勢成長之路邁進。若庫存消化進度如預期,台積電最快有望於明年重新回到高速成長軌道,並朝年營收千億美元(約新台幣3兆元)的目標邁進。
業界提到,從算力來看,當前AI晶片最成功應用的ChatGPT已導入至少1萬顆輝達高階GPU,由於後續美國企業客戶加速採用,今年中將更新升級提升算力,輝達身為全球AI領域龍頭,正要開始衝刺新一波成長,對台積電依賴也會更深。
此外,蘋果M2系列新晶片持續導入AI加速器設計,已看見M2 PRO與MAX晶片同樣採用台積電第二代5奈米製程在AI加速器對應的設計及GPU核心差異,相關設計升級背後,台積電持續扮關鍵。
近年積極布局AI領域的超微也發表相關新品,除了旗下7040系列代號「Phoenix」晶片採台積4奈米製程,預定3月陸續導入終端市場,強調效能可和蘋果M2系列晶片競爭以外,最受關注的是其「Alveo V70」AI晶片,採用台積電5/6奈米小晶片(Chiplets)設計,規劃今年內推出。
超微和台積電合作多年,雙方在小晶片技術合作推動運算效能提升。台積電雖未揭露單一客戶訊息,但超微先前已公開多次提及和台積電在多項新伺服器晶片的合作,如「Genoa」以及「Bergamo」晶片採5奈米家族製程等。
研究機構Counterpoint預測,超微與輝達新產品都集中以4/5奈米生產,預計2023年下半年之後陸續推出採用台積電3奈米家族製程的CPU/GPU產品。由於需求穩定高速成長,估計2023年台積電5奈米家族產能約半數由超微與輝達包辦,另一半由蘋果拿下。
本文From《投資家日報》2023年2/10
當時台積電(2330)股價在545元,至今最高漲至820元
不含現金股利,波段漲幅已達50%
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