目前分類:10-傳產之光 (225)

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上週日6/30慶龍在《Smart致富月刊》所舉辦的課程中,分享了一檔私房股:總太(3056),當時用「遇到真愛(編按:指得是,當它出現時,因為符合所有設定條件,因此感覺對了)」,來形容對這家營運中心在大台中地區的營建股,而其支持理由有以下幾點:

 

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群翊(6664)雖然股票上櫃時間落在20189月,但公司成立時間可追溯至1990年,除了在楊梅有建築面積5,800坪、員工數218人的生產基地之外,大陸蘇州也有一座建築面積約8,470坪,員工數100人的工廠,2108年營業額為16.4億元。

 

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慶龍始終堅信「選股不選市」的核心思維,只要公司基本面好,技術面與籌碼面也都看到有利於多頭的內容,投資人就無需過度擔憂行情的好壞,例如另一檔日報長期追蹤的核心股票拓凱(4536),近期股價的好表現,相信也再度印證「沒有不景氣,只有不爭氣」的道理。

 

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日報長期追蹤的核心標的,航太概念股的豐達科(3004)公布第3季財報,在單季營收年成長25%基礎上,營業毛利率從去年同期的28.51%上揚到31.49%,營業利益率從15.35%走升至16.65%,稅後淨利率從則12.63%成長到13.48%。

 

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欣慰的是,20天的時間即將過去,每股除息2.5元的豐達科(3004),不僅只花3天的時間,就完成100%填息,除息過後的股價,更完全不畏中美貿易大戰、香港反送中等造成台股大盤不穩的系統性風險,成功走出屬於自己的隱形冠軍之路,並在今天8/27開盤不到半小時的時間,就亮燈漲停板,來到106元的價格,並迅速累積2,082張的委買張數。

 

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談到選股不選市,近期慶龍透過「合約負債」的選股法,不僅看到許多營建股的投資價值,新潤(6186)與總太(3056)更在今天台股大跌之際,分別逆勢上漲2.97%與1.23%,不僅展現資金避風港的防禦價值,更再度印證《投資家日報》作對投資做出績效的核心宗旨。

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這兩天在檢視日報曾經發表過看多觀點的好股票,後續股價的表現為何?食品股的佳格(1227),到目前為止,確實已完全呼應當時的論點,若以去年11/27收盤價48.15元為基準點,計算這波最高來到62元的波段漲幅,迄今也累積到28%,頗有展現「不漲停,卻漲不停」的好股內容。

 

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上禮拜四6/13有一位年紀看起來應該不到30歲的年青人,跑來參加由元富證券所舉辦的演講活動,中場休息時間,他很興奮地前來跟慶龍答謝,說買到《投資家日報》去年重點追蹤的一檔好股票拓凱(4536),至今累積獲利已接近1倍。

 

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台股今天雖然終場下跌52點,收在10,409點,但日報長期追蹤的核心股票豐達科(3004),今天盤中一度亮燈漲停,終場除了大漲7.73%,收在89.2元之外,更成功站上月線、季線、半年線與年線等所有均線之上。

 

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成立於1980年的中華食,前身為恆義食品,原為豆類、蔬菜類等農產品加工廠,1982年開始跨入盒裝豆腐與豆花的生產,不僅是全台首創,其「中華豆腐」的品牌,更是一路長銷至今,市占率達60%70%,是慶龍眼中不折不扣的隱形冠軍企業,並且連續23配發股利,合計達45.2元。

 

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慶龍眼中的隱形冠軍企業,就是成立於1951年,台灣非常老牌的食頻股聯華食,公司代表商品除了可樂果、元本山海苔、萬歲牌堅果之外,近幾年更受惠「外食需求增加」以及「超商便利性」,讓2001年才開始跨入到鮮食業務的聯華食,有了營運成長的條件,除了幫統一超(2912)代工生產各式便當、御飯糰、壽司手捲、三明治、漢堡與涼麵等鮮食產品之外,2014年在中壢新廠加入營運之後,更直接挹注聯華食來自鮮食產品的比重,突破50%,此外,公司連續26配發股利,合計達39.35元。

 

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為了提高航太產品訂單爭取的能量,2018年的拓凱(4536)將營運重心放在「加強環保材料的開發」以及「航空及材料認證」,主要是擴大與航太客戶Honda Jet在商務飛機的合作。

 

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追蹤拓凱(4536)這幾年的產品布局,似乎可隱約感受到航太領域才是董事長沈文振最大的成長目標,畢竟2017年底接受媒體採訪時,沈董認為2020年完成兩岸大擴產之後的拓凱(編按:預計將投入約4.5億台幣擴大廈門的生產基地,以及砸下約30億台幣打造台中廠區),未來航太產品佔營收比重,將有機會成長到50%以上,換言之,較今年Q1航太產品佔營收比重的9%,可望呈現三級跳的成長內容。

 

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談到豐達科(3004)已完成大擴產的準備,就不得不提起2016年那一段高達14.3億元的資本支出,由於豐達科的股本僅為5.26億元,加上追蹤2012年到2015年的資本支出,分別只有3.72億、2.53億、0.65億以及1.89億元,因此就規模來看,2016年這一筆投資,確實相當大手筆,其主要的目的,一方面是用來擴大位在桃園的生產線,另一方面則是公司經營者對未來訂單的掌握度相當樂觀,因此才勇於砸大錢來大舉擴充產能。

 

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上周六在Smart舉辦的《成長股煉金班》中,有同學在下課之餘,跑來問慶龍航太扣件股的豐達科(3004),是否要停利出場?平心而論,聽到這個問題時雖然有些訝異,但也有可能是許多訂戶共同的疑問,因此想藉由今天的日報,予以完整敘述。

 

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整體而言,雖然大盤後市沒有悲觀理由,但由於短線漲幅已大,因此自然容易出現像今天回檔修正的走勢,不過慶龍認為即使大盤需要休息,但許多個股依然可走出逆勢上揚的行情,舉例來說,日報長期追蹤的航太概念股豐達科(3004),今天11點過後,不僅亮燈漲停,排隊委買的張數更高達2,269張,再度展現多頭股該有的量價面貌。

 

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