目前分類:10-傳產之光 (253)

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從幾個面向來看,台灣房市似乎已經出現回溫的跡象:

 

(一)房屋成交速度加快。

 

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營建股總太(3056)公布第2季財報,雖然EPS為負0.04元,已連續3季虧損(編按:前兩季分別為負0.17元與負0.18),但代表領先指標的合約負債卻是節節高升,Q2已來到16.96億元,不僅較去年同期的10.11億元,年增67%,與Q114.46億元相比,季增幅度也來到17.28%

 

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成立於1988年的宏遠興業(1460),資本額50億元,全球員工人數7300人,是一家以「掌握原料」與「後加工整合」等兩項核心技術的紡織公司,擁有自主的原料技術平台,也具備從假撚、撚紗、織布、染整、印花、貼合塗佈等垂直整合的能力,本身除了具備研發能量與一貫化的作業經驗之外,更是台灣第一家導入工業4.0智慧生產的紡織公司。

 

 

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成立於1993年的中宇(1535),股本為12.37億元,員工數1,180人,是中鋼(2002)持股44.76%的子公司,核心業務分為三大類:

 

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日報長期追蹤的核心股票豐達科(3004)為例,1/30公布一則重大訊息,其位在昆山、核心業務在機械加工、去年第3季才完成擴廠準備,建物面積達8,360平方公尺的生產據點,就被當地政府明確要求,不得早於2/9晚間24時前復工。

 

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成立於1991年的晟田(4541),核心業務為金屬零件的精密加工,早期雖是以提供食品包裝與清洗設備的零組件起家,但隨著後來積極跨入半導體與航太領域,如今的晟田,營收的結構,來自食品產業的比重已降至16%,半導體設備則貢獻16%營收,至於航太產品則一躍為主力產品,佔比為68%。

 

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過去這幾年以來,在台灣這片土地上,確實有一群默默在耕耘的業者,正一步步地建構出台灣在航太製造業的全球競爭力,而這些默默耕耘的業者,漢翔(2634)是慶龍有興趣進一步研究的標的,其支持的理由有三:

 

()股價經過修正,目前處在低基期。

 

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展望未來,由於豐達科(3004)有三座新產能將開始加入營運,因此慶龍樂觀認為,不斷創歷史新高的營收表現,將會持續出現在未來財報數據中,並確保今年營運的成長動能,而這三座新產能分別為:

 

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回顧9/28的日報內容,當時分析指出:

 

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台灣航太製造業的發展前景,是未來幾年慶龍相當看好的亮點產業,一方面受惠政府「國機國造」的產業政策,另一方面全球民用客機需求的強勁成長,勢必也將讓相關供應商的營運水漲船高。

 

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談到全球未來客機需求的強勁成長,不得不提到美國(前)波音執行長米倫伯格的樂觀預估,他認為未來20年全球將需要43,000架新飛機,總價值將高達8.1兆美金。43,000架新飛機的需求是一個什麼樣的概念,以另一家航太巨擘法國空中巴士為例,過去40年空中巴士只生產過1萬架飛機,換言之,未來20年全球對新飛機的需求,將是過去40年空中巴士總計生產的4倍之多。

 

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近期慶龍在研究航太產業時,意外發現一項調查報告,根據市調機構PwC(全名PricewaterhouseCoopers,中文為資誠聯合會計師事務所)的評估,2017年全球航太製造業(簡稱:造飛機)吸引力排行榜,台灣不僅首度擠進前10強,更直接進步到第6名,僅次於第一名的美國、第二名的瑞士、第三名的英國、第四名的澳洲、與第五名的加拿大。

 

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2018年8月中國大陸發生第一起非洲豬瘟疫情之後,就像是星星之火足以燎原般地快速擴散,至今不僅已經有22個省份,佔中國31個省份高達7成的比率全部淪陷,甚至逼得台灣政府開始啟動防疫大作戰,自12/18起,規定只要從疫區攜帶豬肉產品,包括真空包裝的豬肉加工品、肉鬆等回國,未主動申報遭查獲者,第一次就罰20萬元,第二次再犯則提高罰金到100萬元。

 

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佳格(1227)這家食品公司與慶龍生活的關係相當密切,因為每天早上起床的第一件事,就是先喝一瓶「桂格養氣人參」,然後早餐吃「桂格麥片」,中餐與晚餐料理所使用的油,剛好就是「得意的一天」,換言之,佳格也符合了從生活選好股的條件。

 

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姑且不論,佳格(1227)重新調整中國大陸的通路策略,是否能大幅改善獲利的內容?但從股價自2011年最高點141.5元,跌落至最低點42.9元,已下跌69%的股價,確實已符合「危機入市」三部曲的首部條件:股價已跌深。

 

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成立於1986年的佳格,自許成為消費者最信賴的食品公司,目前在市場銷售的品牌,除了桂格、得意的一天、福樂、天地合補,多力之外,還代理曼陀珠、加倍佳、Fonterra恆天然。連續28配發股利,合計達71.05元,

 

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昨天慶龍開車前往土城的路上,雖然陽光普照,但遠方的綠山卻是灰濛濛一片,而收音機此時也傳來一則新聞,境外空汙襲台,新一波汙染物將隨東北季風,從台灣北部飄向南部,空氣品質不佳,已到了會對敏感族群不健康的程度;而慶龍聽到新聞的瞬間,原本外出的好心情也跟著灰濛濛起來。
 

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成立於1957年的大成(1210),已連續31配發股利,合計達42.14元,早期是以生產黃豆油起家,1989年跨入餐飲市場,並藉由麵粉、飼料、沙拉油、肉雞、肉豬、雞蛋、魚蝦等農糧食材的垂直整合,與各大餐飲品牌的結盟,逐漸擴大在食品產業的影響力,公司營運主要分為六大事業群,分別為農糧、肉品、食品、餐飲商場、東南亞與東亞事業群。

 

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作對投資做出績效,不僅長期以來都是《投資家日報》的核心宗旨,更完全展現在許多股票的精準分析上,舉例來說,營建股總太(3056),便看到了市場最直接的驗證。
 

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上週日6/30慶龍在《Smart致富月刊》所舉辦的課程中,分享了一檔私房股:總太(3056),當時用「遇到真愛(編按:指得是,當它出現時,因為符合所有設定條件,因此感覺對了)」,來形容這家營運中心在大台中地區的營建股,其支持理由有以下幾點:

 

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