目前分類:10-傳產之光 (277)

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回想6/21的台股,受到美國聯準會升息鷹派抬頭的利空,出現超過255點的大跌走勢,並面臨「萬七」保衛戰的壓力,然而就當投資人還在擔憂台股這一波超過2200點的回升走勢,是否即將進入尾聲之際?《投資家日報》再次在關鍵的時刻,給予大家關鍵的安定力量,當時分析指出:

 

 

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越接近萬八的台股,越看到「近關情怯」的壓力,尤其已連續7天都出現「開高走低」的黑K棒,似乎透漏目前市場確實有一股力量在「逢高賣出」股票。

 

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成立於1984年的捷迅(2634),原本只是一家提供空運進口報關業務的服務公司,不過隨著業務的成長,並透過持續增加海運運送、空運快遞、自營倉庫、以及建立陸運運輸車隊等業務,逐漸茁壯成為一家可以提供空運、海運與陸運等一條龍服務的流公司,截至目前為止,捷迅在全球建立了17個營運據點,以及9個倉儲據點,分別坐落在上海、杭州、香港、東莞、深圳、新加坡、舊金山、洛杉磯、達拉斯等地。

 

 

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近幾年網購市場的快速崛起,不僅讓捷迅(2643)董事長顧城明開始推動轉型計畫,將公司客戶結構,從完全依賴廠商企業件,新增到電商網購的個人件(編按:佔營收比重從201513%,上升至201822%),而兩者差別,企業件單一且量大,業務較單純,個人件多元且量少,雖然業務較複雜,但由於解決跨國電商庫存管理與物流配送的問題,因此也提供業者較好的利潤空間(編按:毛利率從20155.02%,跳升到201815.42%)

 

 

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成立於1984年的捷迅(2634),原本只是一家提供空運進口報關業務的服務公司,不過隨著業務的成長,並透過持續增加海運運送、空運快遞、自營倉庫、以及建立陸運運輸車隊等業務,逐漸茁壯成為一家可以提供空運、海運與陸運等一條龍服務的物流公司,截至目前為止,捷迅在全球建立了18個營運據點,以及9個倉儲據點,分別坐落在上海、杭州、香港、東莞、深圳、新加坡、舊金山、洛杉磯、達拉斯等地。

 

 

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對於台橡(2103)這種跟原物料報價緊密相關的公司,如果要追蹤其長期的營運發展,投資人一定要緊盯「天然橡膠期貨」的走勢,一般而言,只要報價持續走升,股價就有不斷上揚的條件,舉例來說,天然橡膠期貨的報價近一個月就從9/30時的12,350元,上升到10/2615,350元,原物料報價短線上漲24%,同樣也激勵了股價出現類似的漲幅。

 

 

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延續11/6的日報內容,大成鋼(2027)除了在技術分析上出現長期趨勢「由空翻多」的變化之外,產業面更出現「結構性」的改變。

 

 

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成立於1986年的大成鋼(2027)總部位在台南仁德,早期是以貿易起家,1989年在分別設立南投廠與高雄廠之後,開始跨入到不銹鋼產品的生產與製造,1996年股票掛牌上市,2014年桃園廠開始加入營運。

 

 

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大成鋼(2027)除了在技術分析上出現長期趨勢「由空翻多」的變化之外,產業面更出現「結構性」的改變。

 

 

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日報核心追蹤的企業大成鋼(2027),近一個半月不僅法人持股從10/26時的28.8萬張,增加13.7萬張,來到12/18時的42.5萬張,股價更一路從21.05元,上漲到31.85元,短線漲幅已超過50%的大成鋼,近期股價依然沿著5日均線走揚,完全展現強勢股該有的面貌。

 

 

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成立於1988年的台灣全家便利商店,創始股東除了日本全家(成立初期持股約93.1%)之外,還包括了泰山(成立初期持股約5.76%),此外,2004年泰山董事會加碼45.9萬股全家股票之後,也一舉成為持股超過20%以上的第二大股東。

 

 

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欣陸控股(3703)第三家支撐集團營運的子公司,就是負責汙水環境工程的欣達環工,目前約佔營收比重16%追蹤欣達環工近幾年的營收表現,一路從2016年時的6.77億元,成長到2017年的14.97億元、2018年的17.1億元,與2019年的17.85億元,2020年預計可突破20億元,在稅後淨利率13%的條件下,稅後淨利可達2.6億元,EPS貢獻0.3元。

 

 

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回顧過去12個交易日,日報合計已發表了9篇關於欣陸的分析論點,分別從合約負債、拆解大陸工程獲利、拆解大陸建設獲利、拆解欣達環工獲利、更換會計師事務所、股價突破歷史新高等面向,來綜合分析對於欣陸(3703)的投資觀點。

 

 

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成立於1973年的台橡(2103),是全球第七大的橡膠生產公司,其中由於汽車產業消耗了65%以上的橡膠製品,因此全球汽車銷售的好壞,將完全左右橡膠產業的榮枯。

 

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貢獻欣陸(3703)營收第二大佔比就是從事不動產開發的大陸建設,核心業務在高級住宅、大型社區、與商業不動產,銷售金額從2015年的22.83億元,成長到2019年的59.01億元,不僅年均複合成長率達到21%,由於稅後淨利率最高可達29%,因此將是欣陸(3703)未來能夠大幅墊高獲利的主要事業體。

 

 

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欣陸控股(3703)旗下擁有三家子公司,分別是負責公共工程的大陸工程,貢獻集團營收約64%,負責不動產開發的大陸建設,佔營收比重約17%,以及負責汙水環境工程的欣達環工,佔營收比重約16%

 

 

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成立於1996年的智基,是慶龍眼中的一家隱形冠軍企業,核心業務除了短期補習班業務之外,2016年跨入到旅遊業務,旗下有四大品牌,包括國考實體教學的智光數位學院、國考函授教學的Super超級函授、升大學的超級考試王,以及與雄獅(2731)策略聯盟的遊天下,截至2018年年底,全台合計有65個營業據點,較2012年時的30個據點,大增116%

 

 

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8/218/27《投資家日報》連續7天追蹤的營建股欣陸(3706)

 

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成立於1973年的國喬(1312)資本額為90.66億元,最大的核心業務為SM苯乙烯,占營收比重約42%,國內市占約19%,是僅次台化(1326)第二大廠商,競爭對手包括台苯(1301)BASF等。

 

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受到美國科技股重挫的影響,台股今天電子股明顯熄火,取而代之的是傳產股的挺身而出,其中列入日報追蹤的營造營建廠商欣陸(3703)盤中亮燈漲停,最高來到22.85元,尾盤雖然漲幅收斂,但還是上漲的4.33%,收在21.7元,成交量28,843張,較前一個交易日18,954張放大52%

 

 

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