今年1/23鴻海(2317)董事長劉揚偉對外發表了對公司營運的看法,由於Q1出現過去從未見過的榮景,因此也讓集團幾個重要廠區今年出現「春節加班」的情況,假期縮減至兩天;此外,電動車布局的發展時程,也比預計規畫提前一年,不僅展示了三款電動車,分別為Model C(編按:平價休旅車、預計售價新台幣百萬元內)、Model E(編按:旗艦轎車、最高可達750匹馬力、0-100秒加速只要2.8秒,電池續航力達750公里),以及Model T(編按:電動巴士、電池續航里程超過400公里,最高車速可達每小時120公里),更陸續成功取得美國、東南亞、歐洲等客戶的訂單。

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核心業務在影像感測器CMOS封裝的同欣電(6271),今天股價開盤沒多久,不僅就打到跌停板,更一路躺平在215.5元的價位,如此疲弱的股價表現,也讓今天Line群組中有同學好奇問到:「同欣電怎麼了?」

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今天在檢視過去一季日報曾經追蹤的標的,具備「智能車」與「低軌衛星」雙題材的****(****),股價亮燈漲停,最高來到302.5元的走勢,一方面吸引到慶龍的目光,另一方面由於第三季財報已公布,因此透過最新的財報數據,來更新【企業價值】評量的依據,便成了今天日報研究分析的重點。

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10/18鴻海(2317)在創辦人郭台銘的親自領軍下,展示了三款電動車,Model C(編按:平價休旅車、預計售價新台幣百萬元內)、Model E(編按:旗艦轎車、最高可達750匹馬力、0-100秒加速只要2.8秒,電池續航力達750公里),以及Model T(編按:電動巴士、電池續航里程超過400公里,最高車速可達每小時120公里)。
三款電動車的成功發表,除了反應過去這段期間集團在電動車領域的布局成果,尤其今年5月以來,鴻海幾乎是馬不停蹄的動作,先是在5月份攜手Stellantis、泰國國家石油,打造智能座艙解決方案與EV開放平台,6月份入股碩禾(3691)切入電池材料的開發,策略聯盟Gogoro擴展電池交換系統,7月份攜手中信金成立目標100億台幣的新能源車產業基金、與日本電產合資成立核心技術在電動車電機的新公司,8月份更直接取得旺宏(2337)的六吋廠,正式進軍第三代半導體的製造領域。

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回顧10/15的日報內容,當時分析指出:可成(2474)的董事長洪水樹,一直是慶龍相當欣賞的CEO之一,與股王大立光(3008)執行長林恩平,都是從「醫生」轉戰到「CEO」的位置,台大醫科畢業的洪水樹,當初為了挽救父親陷入財務危機的事業,因此選擇放棄醫生的工作,2000年時回到家族事業,而醫學院訓練的背景,讓洪水樹習慣接受新知,嘗試新的可能,尤其當舊事業已經沒有發展前景時,洪水樹的做法就是勇於投入新技術開發,這也成就後來可成在「鎂合金產業」獨步全球的競爭優勢。
20年後的今天,可成再度面臨產業變化的挑戰,未來會變得如何?目前還言之過早,但從洪水樹願意放掉佔營收40%的泰州廠,慶龍確實看到了企業CEO 破釜沉舟的決心。
破釜沉舟的決心,兩個月後看到了轉型的端倪與契機,根據10/23《工商時報》標題為:【可成車用布局報捷 傳奪特斯拉獨家開案訂單】的報導:

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信邦(3023)今年Q1值得一提的營運變化,就是綠能及節能應用產品對營收的貢獻,從28%上升到32%,已躍昇為貢獻營收的最大來源。進一步追蹤「綠能及節能應用產品」的成長來源有二,一是來自電動車的業務,二則是由於信邦為國內離岸風電唯一認證廠商,因此在台灣風力發電已開始進入到大力建設的階段下,來自綠能產品貢獻自然就有大幅成長的條件。

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台灣的面板股搭配LED股的打群架效應,是慶龍未來幾年年所看重的產業新趨勢,其中Mini LED不僅是台廠的機會,相關廠商若能聚焦在「車用市場」,預估將可提供更大的經濟效應。

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台灣的面板股搭配LED股的打群架效應,是慶龍未來幾年所看重的產業新趨勢,其中Mini LED不僅是台廠的機會,相關廠商若能聚焦在「車用市場」,預估將可提供更大的經濟效應。

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幫汽車「裝眼睛」有三個核心技術,除了可以偵測距離的感測器以及雷達之外、還包括了影像鏡頭、以及LiDar光達,其中LiDar更是決定自駕車能否安全上路的核心技術?

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要讓所有汽車可以達到完全自駕的目標,從目前的技術與法規限制來看,至少要等到2030年以後才會有機會,不過以人為主體的「輔助駕駛ADAS」,則是目前全球各大車廠都在積極投入的項目,透過車用鏡頭、感應器、雷達與光達(LiDar)等回報行車資訊的過程,不僅可以做到包括車道偏移提醒、變換車道安全、主動煞車防撞等功能,預計更可因此降低40%的意外發生。

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2017年車用鏡頭的全球出貨量雖然已達到1億顆的水準,但在一台汽車搭載顆數最高可來到16顆,以及從高端汽車普及到一般汽車的產品趨勢下,佳凌(4976)董事長劉嘉彬樂觀預估,未來仍將以每年45%的速度快速增長。

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群創(3481)在產業面的轉機,首推「車用面板」,由於獲得鴻海(2317)的支援,目前與夏普Sharp合計囊括了全球約30%的市佔率,不僅穩居龍頭寶座,更為台灣的面板廠找到一條出路。

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為何會用「百年一見」的爆賺產業來形容電動車的現況?主要原因有二:
(一)電動車的歷史,已經超過100年了:
(二)未來成長空間仍舊非常驚人:

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現階段的台股,不僅多頭架構明確,投資人更要懂得「習慣萬點」且順勢而為,如此才能掌握財富增長的契機,而順勢而為的策略有二,一是對股價持續創新高的股票,不預設高點,二則是當追蹤股票上漲至法人目標價時,若還有「動態式」調整的空間,就不要輕易獲利了結。

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很多人會問慶龍,要如何找到未來的明星趨勢產業?問題的答案其實不難,只有一個簡單的邏輯,就是任何一個產品或產業,只要符合「過去沒有」、「現在開始有」、「未來會很多」的三大定義,自然就有成為明星產業的條件。

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中碳(1723)憑藉著寡佔的市場地位,不僅創造年年都獲利的營運表現,核心產品之一的軟瀝青(佔營收比重約14%),下游產品的應用之一:石墨塊材,更搭上了電動車的概念。

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雖然平常不太看綜藝節目,但最近只在網路媒體播放的《中國有嘻哈》,卻引起慶龍的高度興趣,不僅每個禮拜六都會準時追劇,感受熱血、青春、叛逆、與個性的氛圍,前3集播出全球就有5億人次在收看(最新一集甚至高達3億人次在收看),其中「你有freestytle嗎?」更成為許多年輕人流行時尚的口頭禪。

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自駕車能夠在2020年開始進入到快速發展的階段,關鍵原因,就在於幫汽車「裝眼睛」的技術,將因成本出現大幅下降,而有了普及的機會。一般而言,幫汽車「裝眼睛」有三個核心技術,除了可以偵測距離的感測器以及雷達之外、還包括了影像鏡頭、以及LIDAR光達。

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