目前分類:10-傳產之光 (301)

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成立於1996年的智基,是慶龍眼中的一家隱形冠軍企業,核心業務除了短期補習班業務之外,2016年跨入到旅遊業務,旗下有四大品牌,包括國考實體教學的智光數位學院、國考函授教學的Super超級函授、升大學的超級考試王,以及與雄獅(2731)策略聯盟的遊天下,截至2018年年底,全台合計有65個營業據點,較2012年時的30個據點,大增116%

 

 

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8/218/27《投資家日報》連續7天追蹤的營建股欣陸(3706)

 

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成立於1973年的國喬(1312)資本額為90.66億元,最大的核心業務為SM苯乙烯,占營收比重約42%,國內市占約19%,是僅次台化(1326)第二大廠商,競爭對手包括台苯(1301)BASF等。

 

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受到美國科技股重挫的影響,台股今天電子股明顯熄火,取而代之的是傳產股的挺身而出,其中列入日報追蹤的營造營建廠商欣陸(3703)盤中亮燈漲停,最高來到22.85元,尾盤雖然漲幅收斂,但還是上漲的4.33%,收在21.7元,成交量28,843張,較前一個交易日18,954張放大52%

 

 

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使用污水下水道系統,除了可以大幅減少化糞池的數量之外,更可達到改善生活環境與防止疾病蚊蟲孳生的目標,此外,處理後的污水,除了排放河川之外,還可用作於街道清洗、路樹澆灌、公共廁所清潔、與親水渠道的應用,達到水資源再利用的目的,再者,汙水處理過程中所產生的瓦斯,甚至還能用於發電或鍋爐燃料,過程中所產生的污泥經處理後,甚至還可作為肥料與建材。

 

 

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紡織股宏遠(1460)今天股價再度延續前兩天的強勢,不僅一開盤就亮燈漲停,股價來到11.85元,更寫下連續第三天漲停的紀錄,換言之,若以6/2日報開始追蹤時的股價7.89元計算,半個月漲幅已達50%,再度印證《投資家日報》總能領先市場、作對投資做出績效的專業價值。

 

 

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進一步追蹤宜進(1457)不動產投資金額能夠一路跳升,關鍵的原因,就在於董事長詹正田,近幾年相當積極跨入不動產投資所致。除了201710月買進台北南港一處1639坪的土地,預計興建總部大樓之外,還分別在台北忠孝東路、台中、汐止、內湖科學園區等地大舉購地,總計砸下超過65億元取得不動產物件。

 

 

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回顧7/4的日報內容,當時分析指出:下圖表是2018年到2021年總太各項推案的銷售狀況,其資料來源是公司去年11/13的法說會資料,其中2019年到2021年的詳細資料如下:

 

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從幾個面向來看,台灣房市似乎已經出現回溫的跡象:

 

(一)房屋成交速度加快。

 

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營建股總太(3056)公布第2季財報,雖然EPS為負0.04元,已連續3季虧損(編按:前兩季分別為負0.17元與負0.18),但代表領先指標的合約負債卻是節節高升,Q2已來到16.96億元,不僅較去年同期的10.11億元,年增67%,與Q114.46億元相比,季增幅度也來到17.28%

 

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成立於1988年的宏遠興業(1460),資本額50億元,全球員工人數7300人,是一家以「掌握原料」與「後加工整合」等兩項核心技術的紡織公司,擁有自主的原料技術平台,也具備從假撚、撚紗、織布、染整、印花、貼合塗佈等垂直整合的能力,本身除了具備研發能量與一貫化的作業經驗之外,更是台灣第一家導入工業4.0智慧生產的紡織公司。

 

 

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成立於1993年的中宇(1535),股本為12.37億元,員工數1,180人,是中鋼(2002)持股44.76%的子公司,核心業務分為三大類:

 

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日報長期追蹤的核心股票豐達科(3004)為例,1/30公布一則重大訊息,其位在昆山、核心業務在機械加工、去年第3季才完成擴廠準備,建物面積達8,360平方公尺的生產據點,就被當地政府明確要求,不得早於2/9晚間24時前復工。

 

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成立於1991年的晟田(4541),核心業務為金屬零件的精密加工,早期雖是以提供食品包裝與清洗設備的零組件起家,但隨著後來積極跨入半導體與航太領域,如今的晟田,營收的結構,來自食品產業的比重已降至16%,半導體設備則貢獻16%營收,至於航太產品則一躍為主力產品,佔比為68%。

 

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過去這幾年以來,在台灣這片土地上,確實有一群默默在耕耘的業者,正一步步地建構出台灣在航太製造業的全球競爭力,而這些默默耕耘的業者,漢翔(2634)是慶龍有興趣進一步研究的標的,其支持的理由有三:

 

()股價經過修正,目前處在低基期。

 

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展望未來,由於豐達科(3004)有三座新產能將開始加入營運,因此慶龍樂觀認為,不斷創歷史新高的營收表現,將會持續出現在未來財報數據中,並確保今年營運的成長動能,而這三座新產能分別為:

 

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回顧9/28的日報內容,當時分析指出:

 

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台灣航太製造業的發展前景,是未來幾年慶龍相當看好的亮點產業,一方面受惠政府「國機國造」的產業政策,另一方面全球民用客機需求的強勁成長,勢必也將讓相關供應商的營運水漲船高。

 

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談到全球未來客機需求的強勁成長,不得不提到美國(前)波音執行長米倫伯格的樂觀預估,他認為未來20年全球將需要43,000架新飛機,總價值將高達8.1兆美金。43,000架新飛機的需求是一個什麼樣的概念,以另一家航太巨擘法國空中巴士為例,過去40年空中巴士只生產過1萬架飛機,換言之,未來20年全球對新飛機的需求,將是過去40年空中巴士總計生產的4倍之多。

 

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近期慶龍在研究航太產業時,意外發現一項調查報告,根據市調機構PwC(全名PricewaterhouseCoopers,中文為資誠聯合會計師事務所)的評估,2017年全球航太製造業(簡稱:造飛機)吸引力排行榜,台灣不僅首度擠進前10強,更直接進步到第6名,僅次於第一名的美國、第二名的瑞士、第三名的英國、第四名的澳洲、與第五名的加拿大。

 

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