倘若美國聯準會這一波的「升息循環」將進入尾聲,2024年將開始啟動「降息循環」,那麼反應在資本市場的投資,就有一個「送分題」,就是債券型商品,其中,能在台股交易的,就是債券型ETF,其中中信投資級公司債(00862B)、元大投資級公司債(00720B)這兩檔債券型ETF值得留意。

 

    追蹤2019年以來的走勢,中信投資級公司債(00862B)的股價一路從20203月的最高點44.6元,下跌到202210月的最低點29.18,不僅波段最高的價差跌幅高達34.5%,也反應這一波聯準會暴力升息所造成了負面衝擊,然而,隨著202211月底月KD指標出現在14.7附近黃金交叉,似乎透漏中長期的趨勢有機會「由空翻多」,而當月的收盤價為31.69元。

 

 

這兩檔債券ETF:月KD指標在低檔黃金交叉

 

 

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金融市場的變化總是非常迅速,3/9美國Fed聯準會主席鮑爾還在國會表示,由於美國目前經濟數據非常火熱,因此暗示聯準會3/22將做出升息2碼,累積到20碼的決策,然而,隨著美國第16大的矽谷銀行,以及歐洲金融巨擘瑞士信貸相繼出現「破產」危機,也迫使聯準會3/22放慢升息腳步,只升息1碼,將基準利率提升到4.75%5%之間,迄今累積升息達19碼。

 

 

超前部署債券ETF

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宜進(1457)董事長、同時也是身兼紡拓會董事長的詹正田,近幾年一方面積極處分集團內的土地資產,一方面又大手筆地購入南港、汐止等商辦用地,雖然曾經讓慶龍感到不解與疑惑,畢竟從投資分析的角度來看,宜進處分完土地資產後,如果要對股東產生最大的效益,應該是大規模進行減資,將現金退還給股東,而非持續投入到其他不動產投資上。

 

不過直到2020年,當台商開始大規模回台投資,並儼然成為新的產業趨勢,加上長期被外界看作是黑鄉的「南港」,受到台北市長柯文哲上任以來,積極推動「東區門戶計畫」,南港似乎有被強烈翻轉的契機之後,慶龍才對宜進董事長詹正田,2017年以來在不動產的積極布局,開始有了一點理解與認同。

 

 

宜進(1457)華麗轉身:2023年Q2完工

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    近幾年由於外資參與台股的比重越來越高(編按:2023年比重已達40%),因此國際熱錢的動向,往往具有牽動台股上漲或下跌的關鍵力量,而觀察國際熱錢的流向,新台幣的匯率走勢,是最直接且最具參考價值的指標,簡單來說,新台幣升值,代表國際熱錢湧入,台股自然有上漲的力道,新台幣貶值,代表國際熱錢流出,台股下跌的壓力自然就會走升。

 

你懂新台幣嗎?台股的領先指標

 

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在面對行情的劇烈波時,投資人要保有「耐心」,是非常重要的一件事,因為「報酬,是靠耐心等待出來的」,而所謂的耐心,又可分為兩個層面:

 

(一)耐心等到好公司,跌到好價格

(二)耐心持有好公司,帶來的複利效果。

 

 

超前部署台積電(2330)2024年便宜價

 

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 追蹤新台幣兌換美元2023年Q2以來的走勢,一路從3/3030.454元,貶值2.2%,來到6/3031.135元之後,Q3持續出現貶值的態勢,9/28來到32.268元,貶值幅度不僅超過Q2,更達到3.63%

 

 

獲利將大跳升的企業:受惠台幣貶值

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    一般而言,經濟因素造成的系統風險往往會帶來景氣衰退(Recession),影響範圍遍及各產業,甚至會衝垮整個金融體系,不景氣的時間不僅會持續一陣子,對台股的影響更會非常劇烈。

 

    舉例來說,1997年亞洲金融風暴發生時,台股從10,256點腰 斬跌到5,422點,跌幅高達47%2000年美國網路泡沫,台股從10,393點狂跌到3,411點,跌幅高達67%2008年金融海嘯,台股從9,859點重挫到3,955點,跌幅高達59.8%2022年美國聯準會Fed的暴力升息,台股從18,619重挫到12,629,跌幅32.17%

 

 

不要怕台股大跌,越跌越美麗

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     一般而言, 股票投資的風險有分「系統風險」和「非系統風險」兩種,當風險來臨時,雖然會造成股市的大跌,但卻可以提供聰明的投資人「危機入市」的契機。

 

    此外,「系統風險」指得是總體大環境的因素,由於覆巢之下無完卵,因此當風險來臨時,不管「好股票」或「一般的股票」都會面臨股價大幅下跌的壓力;而「非系統風險」指的則是單一股票或單一產業的風險,基本上,可以透過投資組合的規畫,達到大幅降低風險的效果。

 

 

你該害怕台股大跌嗎?

 

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 上週六慶龍參加了一場婚宴,巧合的是,同桌的朋友竟然有兩位在不同的時間,問了一個相同的問題:「緯創,賠錢套牢了,該怎麼辦?還能抱嗎?」

 

 關於上述的問題,慶龍認為可從以下幾個面向來討論:

 

(一)為何會買緯創(3231)

 

(二)為何現在會賠錢套牢?

 

     在股市待得越久,就越讓慶龍看到一個現象,股市是一個常常扭曲人性與現實的地方,舉例來說,在現實的經驗中,「價值」的概念人們早已習以為常,例如一台iphone手機,價值4萬元(編按:考量製造成本、行銷費用、品牌形象、企業利潤之後,廠商訂出這個價值),而消費者也只會用4萬元的價格買進,或著是利用店家進行清倉活動特價3萬元時撿便宜,在正常的情況,相信絕對不會有人想用5萬元、甚至6萬元的價格,去買進只有價值4萬元的iphone

 

    但股市卻充斥著許多反其道而行的現象,很多人會誤以為漲到6萬元的iphone比跌到3萬元的iphone「安全」所以急著想買進,跌到3萬元的iphone比漲到6萬元的iphone「危險」,所以急著想要賣掉,這種在現實經驗中,根本不可能出現的荒謬行為,卻在股市中天天上演,天天都有人在股市中作「傻事」。

 

股票套牢該怎麼辦?再以緯創(3231)為例

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       每個月慶龍都有一項研究功課必須得做,就是檢視台股所有上市櫃公司10號所公布的營收數據,並且在考量近4EPS與目前股價所計算出來的本益比,整理出「營運正在成長,且「股價又便宜」的潛力好股,作為《投資家日報》可能追蹤的口袋名單;關於此策略更多的分析,有興趣研究的訂戶,可參閱慶龍著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第10招的章節:仿效彼得林區、棒棒全壘打。

 

 

獨家揭密:營運大成長,股價卻便宜的潛力股!

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     上週六慶龍參加了一場婚宴,巧合的是,同桌的朋友竟然有兩位在不同的時間,問了一個相同的問題:「緯創,賠錢套牢了,該怎麼辦?還能抱嗎?」

 

 

股票套牢了該怎麼辦?以緯創(3231)為例

 

 

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在面對行情的劇烈波時,投資人要保有「耐心」,是非常重要的一件事,因為「報酬,是靠耐心等待出來的」,而所謂的耐心,又可分為兩個層面:

 

(一)耐心等到好公司,跌到好價格

(二)耐心持有好公司,帶來的複利效果

 

 

台積電(2330)買給你看

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    台積電(2330)公告10月營收達2432億元,不僅創歷史新高,更激勵今天的股價大漲,盤中最高一度漲到580元。

 

    然而,若從財報分析的角度來看,聰明的投資人不應該過度反應10月營收的表現,而應該是從近3月營收的總和,來理性判斷台積電的業績變化,畢竟今年8月與9月的營收有點偏低,跟去年同期相比,分別年減13.5%13.36%

 

同島一命、一張不賣、2025年半導體大爆發

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漢唐(2404)除了技術分析指標出現了中長期趨勢有機會「由空翻多」的轉折變化之外,財報分析的領先指標-合約負債,也看到走升的變化,繼2021Q3合約負債飆高到創歷史新高的82.52億元之後,2021Q4合約負債也達到71.92億元的水準,頗有走出2021年上半年營運谷底的跡象,當時Q1Q2的合約負債為63.43億元與63.59億元。

 

 

漢唐(2404)合約負債回升:將重回成長軌跡

 

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回顧202312/20日報內容:檢視目前台股1700多家上市櫃公司中,合計有76家公司2022年做了大擴產的準備,當年度資本支出佔股本的比率超過82%。

 

此外, 若再進一步比對202312月底有出現月KD指標在25以下黃金交叉的76檔標的,合計只有三家公司同時符合「大擴產」又「KD黃金交叉」的資格

 

 

從1700檔股票中,選出這三檔

 

 

(全文、未完)

 

本文From《投資家日報》20241/5

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從1700檔股票中,選出這三檔

 

 

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檢視新一輪符合「鹹魚大翻身」選股策略的口袋名單中,航運股是一個比較明顯的族群,合計包括有以下五檔標的:

 

 

()陽明(2609)核心業務在貨櫃航運

    9/15收盤價在46.45元,Q2每股清算價值為72.3元,計算方式為(4799-2019-44.6-90.3-120.8)/(349.2*0.1),市價/每股清算價值為0.64=46.45/72.3

 

 

 

就愛鹹魚翻身:超前部署航運股

 

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     隨著元大台灣50(0050)11/8KD指標的K值回升到80以上來到82.02,收盤價在127.2元,慶龍長期所主張的日KD指標與0050的操作策略,又再一次達到「完美落地」的結果。

 

小賺9萬元買菜錢:0050與日KD指標

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檢視2022年公司有進行大擴產的口袋名單,除了12/512/612/712/812/11日報所介紹的XXXX(XXXX),與12/2112/2212/25日報所介紹的OOOO(OOOO),與12/2612/2712/28日報所介紹的VVVV(VVVV)之外(編按:新訂戶若要回看,可在line群私訊小編),第四檔慶龍想要進一步追蹤的標的,就是台股的護國神山台積電(2330)

 

    在開始進入台積電未來展望的分析之前,慶龍想要先分享20237/31的日報內容,因為從目前股價發展的結果論來看,《投資家日報》確實再度展現了總能領先市場,作對投資做出績效的專業價值。

 

這四檔好股票我有興趣:2024年將大成長

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檢視3月底出現月KD指標在25以下黃金交叉的標的,第二檔引起慶龍研究興趣的,就是已連續28年都能派發股利的無塵室大廠漢唐(2404)

 

今年3月底的漢唐,一方面股價收在195元,另一方面出現月KD19.7附近黃金交叉,頗有預告這一波股價從275.5元高點,滑落到最低點169元,下跌幅度約38%的修正走勢,即將出現翻轉的變化,畢竟追蹤20075月以來,漢唐的股價若出現月KD在低檔黃金交叉時,確實會有很高的機率,中長期的趨勢即將「由空翻多」。

 

 

 

漢唐(2404)月KD指標在低檔黃金交叉

 

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    追蹤2006年以來彩晶(6116)曾經出現過7次月KD20以下黃金交叉的變化,分別為:

 

 

你該認識月KD指標:以彩晶(6116)為例

 

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