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【投資家短評】

 

iPad2延後出貨,對於國內電子廠商而言,負面「衝擊」的都是短期的訂單遞延,換個角度來看,目前全球約九成的平板電腦訂單均是由台灣的電子業者製造。換言之,不論Google陣營或蘋果陣營得利,只要平板電腦的市場規模能夠如原先預估持續放大,台系的代工廠都將是贏家。

 

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【今日最大誌】

 

蘋果iPad 2傳因臨時更改設計,上市時間將由4月延至6月,恐讓Google陣營趁勢崛起,並影響蘋果相關供應鏈今年逾5%的獲利。

 

蘋果iPad 2與台灣電子業關係密切,包括鴻海、奇美電、鴻準、新普、順達科、正崴、TPK宸鴻及勝華等。市場原預期iPad 2首季放量,若延後出貨,將為協力廠首季營運蒙上陰影。

 

蘋果主要觸控面板協力廠勝華1、2月營收都將面臨衰退,但公司不願證實是否與iPad 2上市遞延有關。

 

其他協力廠則反應不一,部分業者強調1月起已小量試產出貨,預計3月起快速升溫,尚未接到訊息要暫緩出貨,正密切觀察;也有廠商證實,2月出貨確實「卡住」,預計3月開始拉升。

 

元大證券最新報告指出,蘋果iPad 2原訂4月上市,將延後至6月,主因蘋果在農曆年前變更設計,導致鴻海組裝出現瓶頸。鴻海昨日拒絕對單一客戶評論。

 

蘋果iPad 2延後出貨消息,昨日在市場快速發酵,鴻海首當其衝,加上亞股全面重挫,股價測試前波低點,終場收盤價111.5元,跌2.5元,成交量3.75萬張,外資賣超增至1.72萬張。

 

元大證券下游硬體研究主管陳豊丰表示,經供應鏈廠商確認,iPad2量產出現瓶頸,需要時間去克服,因此iPad2比市場預期要晚兩個月才能問市。

 

陳豊丰表示,iPad 2第二季出貨量恐十分有限,總體遞延出貨數量的衝擊仍在評估。市場原預估,iPad 2首季約可出貨400萬台,第二季大幅成長至1,000萬台。

 

元大指出,iPad 2供應鏈零組件供應商因應設計變更,必須更改設計,鴻海的組裝產線,也必須更改,都需要時間,因而影響出貨。

 

陳豊丰點名鴻海、順達科、新普、宸鴻、勝華,都會受到影響;另外像是玉晶光、亞光也難免受到牽連,預估這些相關供應鏈會因為遞延出貨而影響今年逾5%的獲利。

 

元大指出,iPad2延後上市,將給Google一些反擊的機會,但對蘋果的相關概念股不利。

 

以鴻海為例,工資上漲加上延後出貨iPad2,恐將使得鴻海上半年出貨不如預期。鴻海1月營收1,860億元,比上月衰退24%。

 

【2011/02/23 經濟日報】

 

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