孫慶龍的投資部落格

【投資家短評】

iPad2不僅在美國銷售供不應求，預期明天在全球25國開賣後，也將引起搶購熱潮，然而，蘋果股價在上周卻罕見地出現兩個交易日大跌近7%，今天清晨收盤也下跌2.01美元，原因就在於日本強震引發iPad2供應鏈疑慮，壓抑了股價的表現空間。

從蘋果的股價表現可以發現，儘管市場對平板電腦的需求旺盛，但目前主導相關類股股價表現的關鍵，在於市場何時能解除供應鏈順利供貨的疑慮，而就現階段日本的情況而言，想要解除這項疑慮，恐怕仍言之過早，因此從投資的角度而言，不妨先「停、看、聽」，觀察清楚再說。

【延伸閱讀】 

【今日最大誌】

蘋果iPad 2明（25）日在美國以外的25個國家開賣，宏碁、宏達電、 RIM、三星等大廠也陸續敲定新款平板電腦首賣時間，平板電腦大戰火熱開打，第二季將密集推出逾百款，可望拉動相關供應鏈廠商3月起業績升溫。

法人分析，各大廠摩拳擦掌進軍平板電腦市場，除三星、宏達電採自製外，其餘均委由台廠代工，鴻海、廣達、仁寶、緯創、英業達、和碩及明基，都將分一杯羹。掌握蘋果訂單的鴻海，堪稱代工廠中最大贏家；為因應龐大需求，鴻海位在深圳、成都的iPad產線已全面啟動。

零組件方面，以觸控面板占成本比重最高，國內TPK宸鴻、勝華等受惠。還有鏡頭模組廠大立光；電池廠新普、順達科；高密度連接板（HDI）板廠欣興、健鼎等，也都將受惠。

iPad 2未演先轟動，市場評估銷售量將超越前一代，明天起北美以外的更多市場開賣，預料將引爆另一波熱潮。趁著近期美國無線通訊科技展（CTIA wireless）登場，各大廠強推旗下最新平板電腦搶商機。

市調機構預估，今年全球平板電腦市場規模約6,000 萬台，其中蘋果iPad仍是最大贏家，將包辦3,500萬至4,000萬台，其餘大餅由非蘋果陣營業者分食。

宏碁、華碩、宏達電、摩托羅拉、RIM 、三星、戴爾、惠普、微星等超過十家廠商、逾百款平板電腦將會在第二季密集推出，法人看好相關供應鏈廠商的業績將從3月起開始增溫。

「台灣雙A」 卡位市場，據了解，宏碁主要平板電腦代工廠為仁寶、廣達。華碩首款Android 3.0 平板電腦「變形平板」也將在明天起開放預購，產品傳由和碩代工。

惠普平板由英業達操刀組裝，搭載其WebOS，預計6月上市，為PC 廠較晚上市的業者；戴爾新款搭載Android 3.0 系統的平板電腦，開始量產，由佳世達代工。

RIM的平板電腦PlayBook將於4月上市，由廣達代工組裝，為因應RIM需求，廣達重啟桃園生產線，專為其代工。

 【2011/03/24 經濟日報】