前陣子慶龍看到一則新聞,中國政府力推「十城萬盞」的LED路燈政策,看似龐大商機的背後,現實的狀況卻是LED業者苦哈哈,90%以上的企業全在虧損做生意

 

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在商場上有一句名言:「競爭害死財富,絕對的競爭絕對的傷害。」,因此在進行產業個股分析時,絕對不能掉入產業高度成長的迷思中,一定要認真思考這個產業競爭的強度。

 

除此之外,若以股票投資的角度來衡量,與其投資LED廠商,還不如投資提供LED設備的廠商,邏輯很簡單,競爭對手越多,對LED業者雖然越是傷害,但對設備廠商而言,卻是商機無限,因為每個人都需要生財工具。

 

相同的投資邏輯,也運用在LCD面板產業上,與其投資友達(2409)、奇美電(3481)、或是正在快速崛起的中國面板廠商,都必須得面對未來市場價格起伏不定的風險,還不如投資提供這些廠商設備的公司,不但是真真實實的獲利,當這些面板廠還在大張旗鼓地擴充產能時,機會財的到來,都足以讓這個族群擁有好幾年的好光景。

 

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