孫慶龍的投資部落格

【投資家短評】

再次強調，儘管今年中國大陸經濟成長率目標不到8%，但由於在十二五計畫中，提升內需的調結構政策是中國政府很重要的政策指標，因此台股中的「中國收成股」仍會是未來幾年內，極具有成長潛力、也是投資上不可忽視的一個族群。

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【今日最大誌】

中國大陸積極擴大內需，從刺激消費著手，預計從4月起推出第一個全國性的消費促進月活動，從清明節假期至五一勞動節假期，業界預估百貨、餐飲、3C與面板產業受惠最大。

最值得注意的是面板與家電業者，大陸彩電廠開始備貨預備大搶商機，可望帶動友達與奇美電等面板廠出貨量，從3月中下旬開始飆升；再加上夏普十代廠日前減產一半，使供給量大幅減少，促使面板價格短期上漲動力十足。

大陸之前曾推動一波家電下鄉，成功刺激消費，當時包括台廠的面板、電腦、家電、熱水器等業者都曾受惠於此商機，預期這波消費促進月活動也可望引爆更多產業的買氣。

NPD DisplaySearch副總裁謝勤益表示，在消費月與五一長假兩大效應下，大陸彩電廠將從3月中下旬開始向友達、奇美電拉貨，使得面板雙虎業績在3月達到高峰。面板零組件如明基材、奇美材、遠東新及輔祥等，可望有拉貨效應。

面板雙虎在大陸電視面板的市占率超過五成，其中以奇美電出貨大陸比重最大，也是大陸電視面板第一大供應商，奇美電與友達3月業績表現，可望比2月好。

大陸商務部近日印發「關於開展2012年消費促進活動的通知」，從4月2日起至5月4日，這是商務部首次發起全國性消費促進活動。

商務部發布新聞稿指出，今年的政府工作報告明確指出，擴大內需特別是消費需求，是中國經濟長期平穩較快發展的根本立足點，也是今年工作的重點。

商務部的「通知」要求，各地商務主管部門要圍繞促消費主題，提前部署，選擇一批規模大、信譽好、有影響力的大型商貿企業和餐飲服務企業作為活動主體，在省會（首府）城市，組織開展大型綜合性促消費活動。

【2012/03/14 經濟日報】