孫慶龍的投資部落格

【投資家短評】

相對於今天頭版新聞的錦上添花，今年2/23的頭版新聞：iPad2延後出貨 台廠衝擊大，顯然就有些為危言聳聽，而當時投資家短評不畏與論看法直接評論：想太多，台廠終究會是贏家；兩個月時間過去，再度印證「理性的分析」終將勝過「表面的新聞現象」。

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【今日最大誌】

蘋果iPad2平板電腦第二季出貨大增，零組件廠昨（2）日透露，iPad2第二季供貨目標逾700萬台，比前季大增50%以上，iPad2概念股包括鴻海、大立光、TPK宸鴻、正崴、可成等第二季營運可望水漲船高。

蘋果4月下旬公布第一季iPad銷售量469萬台，低於市場預期，加上311地震使得部分日本零組件廠商無法順利出貨，為蘋果第二季iPad2銷售帶來陰霾；不過，供應鏈傳出iPad2第二季供貨大增，不但打破市場「斷鏈」疑慮，也顯示蘋果概念股第二季業績成長可期。

iPad零組件供應廠商透露，第二季蘋果給的銷售預估不錯，數量成長50%以上，即使日本強震可能帶來的缺料危機，蘋果這一季要求備料的數量仍在700萬台以上。

零組件廠表示，第二季蘋果對iPad的銷售仍相當樂觀，第一季銷售量季減，主要是因為iPad 2在3月下旬上市，消費者為了購買最新的iPad2，因而暫停購買第一代iPad。

有的零組件廠評估，如果加上第一季遞延效應，第二季供貨目標不排除成長100%，即超過900萬台，因此部分廠商計劃多增備料。

蘋果iPad 2主要零組件供應廠商第二季備貨積極，以iPad 2新增的鏡頭為例，大立光表示，第二季會比第一季樂觀，隨著高畫素鏡頭比重提高，第二季毛利率會比第一季好，目前大立光是蘋果iPhone和iPad的鏡頭主要供應廠商。

另一家新進iPad 2供應鏈的玉晶光，4月營收傳出會衝上7億元，創下今年新高。

iPad 2觸控面板廠TPK宸鴻將在明（4）日舉行法說會，據透露，第二季觸控面板訂單需求依舊強勁，法人預估，TPK第二季營運可望成長15%至20%。

【2011/05/03 經濟日報】