目前分類:12-生技醫療、健康美麗與農糧 (112)

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最近慶龍與朋友閒聊,談到一個話題,就是現代人似乎都面臨著相同的困惱:『活得比想像中久,錢卻花得比想像中快』;雖然這段談話帶點玩笑的意味,但卻也真實反映出目前老年化的社會趨勢。

 

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一般而言,生技醫療產業又可以再分為兩大次產業:(1)醫療器材,與(2)製藥類。

 

醫療器材又可分為居家型(代步車、血壓計等),與醫院用型(手術儀器耗材等),而製藥類又可分為醫療用藥(癌症藥、心血管疾病藥等),與保健食品(益生菌、維他命等)。

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股票市場中每天都存在著許多激情的演出,讓參與在市場的投資朋友,總是存在著美好的遐想,以生產益生菌的景岳(3164)為例,從日報介紹過後的兩天,便展開一波到目前為止70%以上的漲幅。

 

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許多人認為買股票要靠「內線消息」,才有機會賺到超額的利潤,然而根據慶龍的經驗顯示,「內線消息」不但常常真真假假,即使是「真的消息」,投資人得到訊息時,往往也是「第N手」的資訊,早已經成為內部人抬轎的工具。

 

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許多投資朋友會問慶龍,要去哪裡尋找“好公司”?一般而言,可以大致分為三種來源:(1)媒體,(2)券商,與(3)生活經驗。

 

 

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從目前波段漲勢已驚人的生技醫療族群中,尋找仍值得投資價值的標的,而篩選的標準只有兩項:(1)營收繼續成長,且未封頂,目前產能仍有支應未來成長的空間,(2)毛利率持續走揚,並未因為追求成長,而犧牲獲利。

 

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對於一家公司的經營階層來講,最重要的工作就是『資本的分配』,當公司營運進入到高速的成長期時,如何適時調整擴建生產線,以符合下游客戶的訂單需求,便考驗著公司經理人的智慧。簡單來說,就是當現有的產能還沒滿載之前,經理人就必須得先看到市場的未來需求,提前擴建新產能的設備。

 

『資本分配的規劃』,同時也是外部投資人,檢視公司經理人能力高低的重要依據。

 

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慶龍受邀年代夏韻芬節目,暢談H1N1流感商機。 

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歡迎有興趣的朋友點選收看~

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對於許多投資人來說,買股票,其實就是在買一個Story(故事)”,然而對於“投資家”而言,股票投資不僅需要Story,更重要的是有實際的財務數字,可以驗證這是一個“真實故事”,而非“童話故事”。如何區別“真實故事”與“童話故事”的差別,重點還是在於公司基本面與股價之間的關係走向。 

 

 

以最近漲勢凌厲的生技類股為例,由於H1N1疫情的情緒擴大,提供了市場炒作相關個股的題材,同樣是具備防疫概念的個股,恆大(1325)、康那香(9919)、中化(1701)與葡蔔王(1707)7月份的營收表現就大不同。

 

 

 

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本次H1N1流感的疫情,3月底自中美洲的墨西哥爆發以來,截至829日的統計資料顯示,死亡人數已增加至184人,而墨國政府更悲觀預估,到今年冬天確診病例將會突破100萬人。然而,墨西哥股市的表現,卻與流感疫情大異其趣,股市從3月底16802點的低點,一路不畏疫情的擴散而走揚,近期更是屢創新高,企圖挑戰29000點的關卡。

 

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中小學生的歡樂暑假,伴隨著35度的炎炎夏日,新學期的開始,從今天揭開序幕,而全國H1N1的防疫大作戰,正緊鑼密鼓地展開。

  

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時間回到3月初,行政院通過『台灣生技起飛鑽石行動方案』,預計由政府與民間共同出資600億元,成立一家大型的生技創投基金,並且把生技產業列為未來的重點產業。 

 

 

幾乎同一時間(35),對岸的中國大陸總理溫家寶宣示,為了解決中國“看病太難,看病太貴”的社會問題,因此預計在2009-2011年期間,各級政府將投入相當於四兆元新台幣的金額,進行基礎醫療的擴建工程,並改善現有的藥物給付制度。

 

 

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