目前分類:09-IC設計產業 (25)

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IC設計的龍頭廠商聯發科(2454)2015年12/28向外說明了未來高層的人事異動,自2005年便擔任總經理職務的謝清江,將淡出總經理的職務,並仿效台積電雙營運長的模式,交棒給陳冠州與朱尚祖兩人。

 

 

2016-2-24 下午 12-56-30

 

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首先,先來介紹成立於2002年的凌耀(3582),這是一家總部位在新北市新店區的IC設計公司,員工數約60人,主力產品為光電用類比IC,佔營收比重99.98%,公司的核心人物施振強,目前擔任總經理的職務,交大電信工程系、美國加州柏克萊電機系碩士畢業,由於與華邦電(2344)董事長焦佑鈞為交大同班同學,因此在一次增資過程中,焦佑鈞以個人名義入股約2%,並擔任董事長至今。

 

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盛群(6202)在中國大陸市場的成功,主要的關鍵因素有三:

 

2012-3-13 下午 04-39-46  

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晶片整合早就是一個必然的趨勢」台積電轉投資的IC設計服務公司創意電子(3443)總經理賴俊豪說,在手持裝置追求輕薄短小、功能多樣化的趨勢帶動下,透過晶片的整合,不僅可以縮小晶片尺寸,縮小產品體積,同時還能夠降低耗電,延長手持裝置產品的使用時間,對於製造端的業者來說,又可以降低晶片製造成本,提高獲利表現,因此可以說是一舉數得的方式。

 

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今天與大家分享今年2/17《白金版日報》的內容,當時的主題只有一個:再痛還是得停損,以雷凌(3534)為例!

 

 【白金版日報】回顧:

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2005年盛群(6202)取得飛利浦認證,成為國內第一家「飛利浦工業規格MCU」的供應商,由於當時許多飛利浦產品在中國製造,也因此打入飛利浦供應鏈成了盛群(6202)拓展中國事業版圖的一大步,在公司銷售部門全力配合中國代理商的推廣下,盛群(6202)近幾年在中國快速打下江山,來自中國的營收比重逐年提高,2010年截至8月為止,來自中國的營收比重首度超越50%。

 

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【點選收看】:跌深反彈的IC設計股,該如何操作? 

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相較於台股頻創波段新高,從去年以來IC設計股的股價,普遍的表現卻是反向疲弱,細究原因大致可以歸結以下二點:

 

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慶龍在4/29《學做有錢人》電視節目中,透過逆向思考的分析邏輯,點出現階段創意電子(3443)的投資價值(當時的股價僅有90.5元),一個禮拜過後,開始得到市場最真實的驗證!

 

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歡迎有興趣的朋友點選收看~

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松翰(5471)在「暴起暴落」的IC設計產業中,能夠長期創造穩定的獲利,關鍵就在公司經營團隊在新產品開發上的成功布局。

 

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 「富貴穩中求」一直是慶龍長期以來的投資理念,至於如何「穩中求」?關鍵就在「如虎添翼」投資法的選股邏輯。 

 

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目前國內上市櫃合計有69家IC設計公司,營運的重心主要是在「IC電路的設計」,後端的晶圓製造與封裝測試全部委由其他廠商負責;而IC設計公司透過電路的設計與安排,提供電子產品運作的基礎,其角色的定位就好比電影中的編劇,創造並賦予一部電影的「靈魂」,換句話說,任何一個電子產品,例如手機、iPad、TV、觸控面板等等,外表的軀殼內都一定富藏「IC電路的設計」

 

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IC設計業長期以來都是國內最具有全球競爭力的產業之一,因此每當台股展開一段波段漲幅時,IC設計類股往往也成為市場注目的焦點,而IC設計類股的強弱,也成為市場上觀察人氣的一項參考指標。

 

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成立於民國87年的盛群(6202),目前為國內微控制器MCU的領導廠商,亦是聯家軍旗下的IC設計公司,聯電(2303)持股16.32%。

 

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分析一家公司的競爭優勢不能只單從公司的角度出發,因為這樣不但容易陷入到「孤芳自賞」的框架中,更無法評量出這家公司在產業中的真實價值,因此從產業出發,先了解產業特性,才能更加準確捉出評價的標準。

 

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 【投資家短評】

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「落難天使」是慶龍對近半年以來,IC設計族群股價表現的觀察看法,尤其是股王聯發科(2454)帶頭向下破底的過程中,更加重了相關IC設計股的疲弱走勢,紛紛跌落年線以下的位置。

 

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台積電(2330)的入股,除了帶給創意(3443)穩定的產能支援外,在先進製程的配合上更是一大關鍵,由於台積電的製程穩定又準確,對創意在IP的開發上非常有利,因此現在的創意,在高速網通、USB3.0,以及SOC整合的部份,和同業相比已經有很強競爭優勢。

 

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IC設計服務公司(例如創意與智原)和一般IC設計公司(例如聯發科、松翰、盛群)最大的不同,就是IC設計服務公司本身並沒有產品,而只是協助客戶解決IC晶片開發設計時,可能遇到的技術問題。

 

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慶龍看好盛群(6202)的主要理由有二:

 

(1) 短中期營運受惠中國家電下鄉的持續增溫,具有實際的獲利支撐。

(2) 中長期營運又有「中國物聯網」與「電動車」、甚至「智能電網」三重題材,股價富有極大的想像空間。

受版面限制,今天只論述(1)

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