目前分類:06-電子產業 (220)

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回顧外資在2018年3/12到5/9,合計賣超1,328億元期間,台股中同時符合現金殖利率要在5%以上、外資近40日積極買超,與近5年都能穩定配息三大條件者,合計有18家企業,其中同屬於「通路商產業」,就有至上(8112)、增你強(3028)與大聯大(3702)等3家業者,占比高達1/6。換言之,單純從比重來看,通路商產業確實有它一定的投資吸引力,才能在外資瘋狂賣超台股的同時,獲得逆勢加碼的青睞,其中慶龍認為關鍵的原因有二,一是長期穩定的獲利,二是產業特性。

 

2018-10-16 下午 02-24-16

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鴻海(2317)的股價自2017年6/27高點122.5元開始下墜以來,至今不僅已走了長達一年多的修正走勢,當股價跌落到8字頭時,確實也引起慶龍想要「危機入市」的興趣,畢竟台股正處於史上最長的萬點行情,鴻海股價逆勢下跌超過30%,從股價在低基期的角度來看,確實有進一步追蹤與研究的價值。

 

 

 

2018-9-7 下午 01-39-56

 

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DRAM製造的流程,主要分為晶圓製造、封裝測試與模組三個階段,過去美光的營運模式,都是自己包辦晶圓製造與封裝測試,不過從2016年開始,美光計畫將封裝測試委外代工,力成(6239)便成了最大的受惠者,截至目前為止,每月不僅已貢獻1億顆到1.5億顆標準型DRAM的封裝訂單(編按:預估一年可貢獻60億元營收),預計未來5年,力成還要再投入2.1億美金新增產能,來因應與美光延伸到Mobile DRAM產品封裝的業務合作。

 

 

2018-7-14 上午 10-53-50 

 

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台股7月底出現月KD在80以上死亡交叉的股票,整理如下表,值得留意的是,6月底時被動元件的國巨(2327)同樣也出現月KD在80以上死亡交叉,當時收盤價為1125元,至今股價最低已跌至758元,似乎也呼應了抓一檔股票「起跌點」的參考價值。

 

2018-8-2 上午 11-19-41

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車用面板之所以能夠比一般用於3C電子產品的面板,售價高出5到10倍,讓廠商的毛利率達到30%以上,關鍵就在於使用環境與對安全的要求大不相同所致。

 

 

2018-7-4 下午 03-26-14

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對於大多數的台商企業而言,與其一昧追求營收增長,還不如從提升產品附加價值著手,才能讓自己在全球殘酷的競爭環境中,從「紅海」市場中,殺出一條「藍海」之路。

 

 

舉例來說,當中國大陸傾國家之力,全面發展面板產業時,雖然對台廠而言是一大危機,但若能適時且成功地轉型,不失為一大轉機,而這幾年,一路追蹤群創(3481)的轉型之路,4K電視雖然看到了一絲希望,但由於還是在傳統的家電與3C市場中打轉,因此仍然跳脫不出既有的框架,直到「車用面板」的應用開始出現明顯增長,才讓慶龍嗅到真正的轉型與升級契機。

 

 

2018-7-4 下午 03-16-14

 

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回顧過去一個月的分析觀點,慶龍先是在5/10的日報中,透過追蹤外資的籌碼動向,以及高股息的投資條件,挖掘出鮮少人會注意到的半導體通路商增你強(3028)6/1再藉由論述2.5級好產業的分析架構,點出台灣目前通路商的營運價值,早已非吳下阿蒙。

 

2018-6-15 下午 03-41-42

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過去一年,全球股市進入到大多頭的循環,許多跟未來趨勢產業搭上邊的企業,不僅獲得資本市場的高度認同,股價更呈現驚驚漲的走勢,例如掌握AI人工智慧核心GPU技術的英偉達NVidia,過去一年股價便從63.5元飆漲到波段最高的191元,例如帶領全球電動車風潮的特斯拉Tesla,過去一年股價也從178元跳升到波段最高的389元,例如撐起台股一片天的蘋果Apple,過去一年也從104元走揚至波段最高的164元,波段漲幅也達58%。

 

2018-5-21 下午 02-36-06

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