目前分類:06-電子產業 (165)

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這幾年全球半導體的上游IC晶片廠,雖然出現了許多合縱連橫的變化,例如意法結盟三星、高通砸下約1.5兆台幣要買恩智浦,但不管局勢如何發展?最後的結果都是「強者恆強」,以及台積電(2330)越來越好;而會有如此的結果,與半導體推進先進製程(製程的微縮)的費用越來越貴,有絕對的關聯。

 

 

2017-6-21 下午 04-27-16

 

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相較於外資的驚艷,並且開始大力買進鴻海(2317)的股票,《投資家日報》訂戶的優勢,就是多了一份「早知道」的從容,畢竟慶龍不僅在1/16的日報中,發表看多鴻海的觀點(當時股價在83.5元),3/24當股價來到90.6元之際,更指出:現階段的鴻海,股價不僅有被市場低估之嫌,更具備未來再提升的空間    

 

 

當時支持的理由有三:

 

 

(一)股價走勢已呈多頭排列。

 

 

鴻海的股價走勢,已成功翻轉為年線大於半年線,大於季線,大於月線的多頭排列,有利多方的延續。

 

 

2017-6-19 下午 03-01-46

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鴻海(2317)公布2016年財報,營收較前一年度的4.48兆元下降到4.35兆元,但由於毛利率從7.15%上升到7.38%,營業利益率從3.66%走揚至4.01%,因此雖然業外收入從347億下降230億元,但本業獲利的提升,也讓鴻海的稅後淨利率從3.35%上揚到3.47%EPS則是8.54元提升至8.6元。

 

2017-6-19 下午 02-14-59

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回顧1/16的日報內容,當時慶龍指出:

 

 

2017-4-5 下午 01-10-09

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鴻海(2317)公布12月營收為4,496億元,雖然YOY年增率達到9.76%,但仍舊無法扭轉全年營收「負成長」的窘境,由於這是鴻海股票上市27年以來,首次出現負成長,因此也讓許多投資人不免擔憂,一向只能成長的鴻海,怎麼了?

 

 

2017-3-27 下午 02-43-14

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鑫禾(4999)長期維持穩定獲利以及豐厚的股利配發,確實讓慶龍印象深刻,近9年不僅都可以維持在最少5.02元以上的EPS,2010年以後的股利配發也都在3元以上的水準。

 

 

2016-12-23 下午 12-36-14

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全球PC處理器大廠英特爾股價創近10年新高的好表現,一方面從INTEL股價與台股長期呈現高度正相關來看(2016年以來相關係數為0.9,近10年為0.61),確實有利台股這波多頭走勢的維繫,另一方面由於支持英特爾股價走高的基本面原因有二:電競PC與高階NB,因此這兩塊領域所延伸出來的產業商機與投資機會,自然有值得進一步追蹤的必要。

 

 

2016-12-23 下午 12-21-48

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高規格的硬體設備,也讓VR虛擬實境的運作平台,必須得從智慧型手機mobile、VR裝置console,延伸到功能更加強大的PC,才能符合實際操作的順暢需求。

 

2016-11-7 下午 05-59-36

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根據國際研調機構SuperData Research預估,2015年全球電競市場規模為8.09億美元,2016年成長到8.92億美元,而2019年將達到15.12億美金,此外電競NB在2015年全球銷售量為390萬台,2016年可望突破450萬台。

 

 

2016-11-16 下午 04-58-38

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虛擬實境的英文全名為Virtual Reality,簡稱VR,指得是利用電腦模擬運算,來產生三度空間的虛擬世界,不僅可創造出使用者在「視覺」、「聽覺」、甚至「觸覺」等感官的模擬感受,更被譽為改變人類未來眼球革命的終極產品,一旦能被廣泛運用,將可全面取代現有TFT-LCD等螢幕裝置。

 

 

2016-11-7 下午 05-51-34

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成立於1990年的訊連(5203),雖然是台灣少數具有世界競爭力的軟體廠商,核心產品Power DVD、Power Director等影音撥放與編輯軟體已成功晉升到全球前10大PC品牌的供應鏈,但由於近幾年,PC市場不僅出現史上最大衰退,電腦的發明人麥克狄恩甚至在2011年語出驚人表示:「PC已死,並將步上黑膠唱片的後塵。」,而如此險惡的產業環境,也讓核心業務在PC領域的訊連,遭逢營運上的衝擊。

 

 

2016-11-7 下午 05-29-13

 

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在不缺資金的情況下,力成(6239)201510/30宣布中國大陸紫光集團將透過私募方式,以每股75元價格入股力成25%股份,雖然可獲得194億元的資金,但對力成(6239)而言,思考重點絕非只是獲得資金,而是著眼於更長遠的營運布局。

 

2016-10-26 下午 03-05-29

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一般而言,當一家公司決定投入「大擴產」的準備,理由不外乎有三點,就是準備迎接新客戶、或新產品、或新市場,對力成(6239)而言,近幾年的大擴產,背後的原因,就是準備接收國際DRAM大廠美光的新增訂單,與新增產品的挹注:

 

 

2016-10-26 下午 02-51-48

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