目前分類:13-機器人+半導體設備產業 (90)

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今年以來,合計有六家國內券商發布關於京鼎(3413)的研究報告,EPS預估最樂觀者為國票金控的10.91元,最悲觀者為台新金控的8.64元,平均約落在10元附近,換言之,對照目前的股價來看,本益比還在15倍以內,仍舊符合市場合理的評價水準。

 

2017-7-20 上午 10-53-11

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回顧今年3/26(星期日),慶龍在Smart月刊主辦的《產業分析:機器人》課堂中,特別點名在鴻海(2317)積極帶動下,人類有史以來最大的自動化工程即將來臨。

 

 

2017-7-20 上午 10-37-57

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3D感測模組除了可以結合在手機上,更可向外擴展到平板、PC、汽車、安全監控、機器人等領域,因此也讓摩根大通樂觀預估,全球出貨量將從2017年的5000萬套,成長20倍來到2020年的10億套,產值直逼100億美金。

 

 

2017-6-21 下午 04-26-32

 

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2016年全球半導體設備產業的產值達到397億美金,2017年將成長到434億美金,YOY年增率跳升到9.3%,而成長主要來源,就是未來4年全球將興建62座半導體晶圓廠,其中32%新廠將投入晶圓代工、21%則聚焦記憶體,11%則生產LED,此外,僅有7座是用於小量試產與研發,其餘55座都是為大量生產而設置的。

 

 

2017-6-26 上午 11-52-14

 

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未來4年中國大陸境內高達20座晶圓廠的建廠需求,將讓台灣的半導體設備廠商有機會分食到商機,至於受惠的族群有哪些?目前反應在相關公司的營收又是如何?其中最具有核心競爭力的前段製程廠商,是慶龍長期相當看好的次族群。

 

 

2017-5-25 下午 01-21-53

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【點選收看】:

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製程的微縮,在半導體產業的技術發展上是一個很重要趨勢,因為這攸關單位成本的降低,若用一個比較生活化的例子來解釋:1片12吋的晶圓就好比1個12吋的生日蛋糕,而所謂的「製程」可以把它想像成「切蛋糕」,製程越高(微縮)代表可以在同一塊蛋糕上,切出越多個小蛋糕,而切出來的小蛋糕越多,自然就可以分享給越多的人享用。

 

2017-4-6 下午 03-56-04

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半導體設備股漢唐(2404)6/14公告一則重大訊息,原配發每股4元的現金股利,提高到每股4.5元,並訂6/30(星期四)為除息日,7/27(星期三)以支票或匯款方式,將現金股利配發給股東。一般而言,一家公司的董事會,之所以會決議提高現金股利,背後的原因不外乎有二:

 

2017-3-29 下午 10-41-59

 

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半導體設備產業的漢唐(2404)與漢科(3402),不管是從近4月營收的年增率,或是近4季EPS的表現,與本益比的照對,都可以說是台股目前的一時之選,兼具成長性,又符合好價格的投資條件。

 

 

2017-3-29 下午 10-21-08

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上銀(2049)公布1月營收為12.68億元,雖然較12月創歷史新高的15.7億元,下滑19.21%,但與去年同期相比,仍舊出現26.46%增長,因此不僅符合日報先前對上銀營運展望的預估,今年由於又有芝加哥子公司、義大利新廠、大陸蘇州廠以及台中新廠等相繼投入營運,因此今年營收成長的力道,確實可期。

 

2017-3-15 下午 03-23-20

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人工智慧的演化,讓機器人不再只是單純取代「製造業」的勞動力,而是進一步開始走入家庭、甚至走向服務業,而這股趨勢,預估也將完全改變未來1020年人類生活的面貌。

 

2017-3-15 下午 03-10-13

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工業4.0的概念,是德國管理大師赫曼西蒙(Hermann Simon)繼提出「隱形冠軍」之後,於2014年時再度倡導的產業思維,他認為透過物聯網、以及大數據等網路技術,不僅可創造人類史上第4次的工業革命(案編:前3次分別為蒸氣、電力與自動化),更可重新定義未來製造業的方向,並進入全面智慧化、效率化的終極生產目標。

 

 

2017-3-15 下午 01-58-02

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20097月鴻海(2317)集團旗下的富士康,一位年僅25歲的員工孫丹勇,因為遺失一款iphone接受公司調查,由於承受不了龐大壓力,最後選擇跳樓輕身,事件發生後,董事長郭台銘出面表示:「人家是個農村出來的孩子,家裡培養個大學生很不容易,集團要盡全力做好死者家屬的撫恤工作,」因此一方面從優給予36萬人民幣的撫恤金,另一方面則代替孫丹勇養育的責任,只要父母在世期間,每年都會給予3萬人民幣的生活津貼。

 

2017-3-15 下午 01-57-31

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為了成功搭上「製造業」未來的趨勢變化,身為全球最大電子代工龍頭廠CEO的郭台銘,一方面積極推動「關燈工廠」、「建立100萬個機器人大軍」的升級計畫,另一方面與私交頗深的軟體銀行社長孫正義,於2016年10月共同合資(孫出資500億、郭出資70億)設立全球史上最大科技基金:軟銀願景基金Softbank Vision Fund,並找來沙烏地阿拉伯的油元基金以及Apple,分別出資450億美金與10億美金的挹注下,不僅將基金規模拉升到1000億美元,更計劃在未來5年內,大舉投資在人工智慧、機器人與物聯網有關的產業領域。

 

 

2017-3-15 下午 02-57-39

 

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 【點選收看】:

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回顧慶龍獨家專訪上銀(2049)總經理蔡惠卿的過程時,她曾私下透漏董事長卓永財有一個夢想,就是希望在他退休前,能帶領上銀的營收成長到2,000億元,換言之,以2016年上銀營收大約落在150億元來看,2000億元的營收目標確實「喊」得很大,畢竟以卓董1942年出生,現年已74歲的年紀計算,時間似乎不太站在卓永財的這一方。

 

 2017-2-3 下午 03-05-04

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「全世界與系統傳動領域相關的業者,現在沒有人不認識上銀的,」上銀科技總經理(2049)蔡惠卿接受慶龍獨家專訪時表示,從1989年成立以來,上銀努力深耕HIWIN自有品牌有成,如今已是全球第二大傳動控制與系統科技的領導品牌,以2016Q3的產品結構來看,線性滑軌佔比為62%,滾珠螺桿則為23%,工業機器人則為7%

 

2017-2-3 下午 02-39-49

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漢唐(2404)主要核心業務,是提供電子廠商在擴建廠房時,所需的無塵室機電工程,近期新增的客戶訂單,包括了半導體廠商例如台積電、聯電,面板廠商例如大陸的京東方、中電熊貓等等,而2016年的在手訂單,隨著兩岸客戶同步進行廠房的擴建,不僅已達到195億元的歷史高峰,較2015年前的60億元,也整整大增225%,此外,若以這樣的「在手訂單」規模,合理推估往後1~2年,漢唐(2404)營收將持續創下新高的表現。

 

2017-2-6 下午 03-21-27

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漢唐(2404)董事會2016年增資持股75%轉投資公司(江西漢唐系統集成有限公司)的決議,不僅資本額從原本的2,000萬人民幣,一口氣拉高到8,000萬人民幣,此增資案更透漏漢唐(2404)對中國市場大成長的企圖心,完全符合未來產業的長期趨勢。

 

2017-2-6 下午 02-44-06

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回顧2015年4/8的日報內容,慶龍透過年年賺40%的葛林布雷神奇公式,領先市場發掘當時股價還在33.55元的漢唐(2404),至今漲幅不僅已達到74%(包含近兩年2.5元與4.5元現金股利),成功達陣年年賺40%的投資目標,日報更在這段期間,持續發表並累積長達30篇關於漢唐的分析觀點,對個股的完整分析,堪稱市場之最,也再再凸顯《投資家日報》作對投資,做出績效的核心宗旨。

 

2017-2-2 下午 12-42-34

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