目前分類:13-機器人+半導體設備產業 (143)

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慶龍與《Smart致富月刊》合作開設課程,可從2016年開始算起,當時第一堂課,是以發掘未來10年產業趨勢:半導體設備,作為核心的授課內容,並且認為這一波全球半導體產業的擴張階段,最先受惠族群將落在提供建廠服務的廠商。

 

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近期漢唐(2404)發生兩件會影響營運的重要事件,一是面板客戶呆帳的問題,二則是子公司傑智股票正式興櫃交易。

 

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根據工研院的預估,全球工業機器人產值2018年可來到1.1兆台幣,其中台灣廠商在機器人領域的布局,有高達90%都是集中在工業機器人領域,換言之,隨著「工業自動化」市場需求強勁成長,台廠的營運前景與股票評價,自然都有水漲船高的條件。

 

整體而言,台廠可分為五大區塊,相對應公司,整理如下:

 

()感測器模組:

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至今已發表49篇分析內容,日報長期追蹤的半導體設備股漢唐(2404),公布2017年獲利與股利政策,雖然EPS從2016年的6.52元衰減到5.1元,但股利政策卻從6元上升到7元的水準,其中包括5元現金股利與2元的現金減資;換言之,若以3/23收盤價58.6元計算,漢唐的殖利率高達11.94%。

 

 

2018-12-22 上午 11-35-28

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漢唐(2404)公布9月營收,一如原先的預期,繳出19.81億元的成績單,不僅較去年同期大增127%,更創下歷史新高的紀錄,此外,連續2個月亮眼的營收數據,也讓今年1月到9月的累積營收年增率,正式由負翻正,從8月的負7.26%,翻轉到4.57%的成長。

 

 

2018-12-21 下午 02-18-11

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整體而言,對於漢唐(2404)的長線價值,是抱持著相對較樂觀的看法,其支持理由,就是今年董事會的改選,讓慶龍看到了結構性的改變。

 

 

2018-11-26 下午 03-19-24

 

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回顧11/14的日報內容,當時分析指出:在三率三升的帶動下,並搭配營收從28.11億元成長到43.15億元的激勵,單季EPS則從1.72元,大增至今年Q3的3.28元。

 

 

2018-11-26 下午 03-18-49

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日報長期追蹤的股票漢唐(2404),公布10月營收24.77億元,不僅連續2個月創歷史新高,並較去年同期大增256%,更一舉拉升1月到10月累積營收年增率達21%。

 

 

2018-11-26 下午 03-03-39

 

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台達電(2308)自動化產品的營收持續大增,對公司長期營運的發展,是一件好事,畢竟追蹤目前台達電三大主要核心產品,自動化產品的營業利益率最高,2017年Q3達到47.83%,遠遠高於電源及零組件的30.98%,以及基礎建設產品的19.52%。

 

2018-8-31 下午 01-37-26

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追蹤美國7家設備與AI機器人有關的廠商,過去一年股價漲幅第1,且大漲超過93%的股票就是在那斯達克掛牌的康耐視COGNEX,由於這是一家主要從事工業自動化機器視覺系統、軟體、與傳感器的廠商,因此也被慶龍視為是美國工業機器人產業的領頭羊之一。

 

 

2018-8-31 下午 01-29-28

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行政院由於考量未來30年國家競爭力的關鍵就在AI產業實力,因此2017年8/24拍板定案台灣AI人工智慧的戰略計畫,預計5年將投入160億元,從發展研發平台(經費50億元)、研究中心(經費50億元)、半導體設月計畫(經費40億元)、智慧機器人創新基地(經費20億元),以及舉辦科技大擂台競賽(經費1億元)等面相,促進台灣AI產業的發展。

 

2018-7-4 下午 01-53-08 

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未來10年AI人工智慧將進入到快速的發展階段,而目前最具商業模式以及產業規模的下游應用,就屬汽車的輔助駕駛以及工業4.0,其中工業4.0所代表的工業機器人領域,更是台灣的強項,根據工研院的預估,全球工業機器人產值2018年可來到1.1兆台幣,其中台灣廠商在機器人領域的布局,有高達90%都是集中在工業機器人。

 

整體而言,可分為五大區塊,台股相對應的公司,整理如下:

 

(一)感測器模組:

2018-7-4 下午 02-10-47

 

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未來10年AI人工智慧將進入到快速的發展階段,而目前最具商業模式以及產業規模的下游應用,就屬汽車的輔助駕駛以及工業4.0。

 

 

2018-6-27 下午 06-09-28

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美國通過30年以來最大規模的減稅法案,由於大幅調降企業的平均稅率,因此不僅將可促進企業投資,更可對美國經濟產生實際成長的助益。

 

 

2018-5-28 下午 03-52-05

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根據工研院預估,全球工業機器人產值2018年可來到1.1兆台幣,其中台灣廠商在機器人領域的布局,有高達90%都是集中在工業機器人領域,換言之,隨著「工業自動化」市場需求強勁成長,台廠的營運前景與股票評價,自然都有水漲船高的條件。

 

2018-5-14 上午 10-58-23

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