目前分類:12-生技醫療與農糧 (99)

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2018-8-9 下午 12-09-35

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一如原先的預期,邦特(4107)挾帶基本面即將轉機的題材,近期股價表現,不僅走出了一波2位數以上的多頭內容,若以11/10日報發表看多邦特(4107)時的股價93.1元計算,迄今波段漲幅更來到16%,一方面提供日報長期訂戶不錯的投資收益,另一方面也再度印證《投資家日報》總能領先市場的專業價值。

 

 

2018-7-14 上午 10-09-44

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追蹤股神巴菲特2011年與2012年大手筆買進全美最大洗腎中心DaVita的決策,有一個值得深究的課題,就是信奉價值型投資、危機入市投資的巴菲特,竟然會選擇股價已大漲超過20倍、甚至創下歷史新高之際(編按:1995DaVita股價僅在2美元、2011年與2012年已上漲到40美元、50美元),仍舊毫不猶豫地大舉買進,不僅成為該公司的最大單一股東,更成為巴菲特的10大持股之一,其背後原因,除了全球洗腎產業的三大特性與成長潛力之外,整個投資邏輯,或許與慶龍所主張的「飆股DNA」有異曲同工之妙。

 

2018-7-4 下午 03-35-01

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延續昨天4/24的日報內容,特殊的社會文化背景,雖然讓台灣蒙上「洗腎王國」的惡名,但也發展出完整綿密的醫療體系與相關產業的供應鏈,舉凡血液透析治療中會使用到的儀器材料,例如血液透析機、人工腎臟、血液迴路管、導管、穿刺針、藥粉、透析液、動靜脈血管通路、血液幫浦、生理食鹽水及保護罩等等,都提供了台灣相關廠商的發展契機,包括中游廠商的濟生(4111)、台鹽生技、與邦特(4107),以及下游通路商的佳醫(4104)。

 

 

2018-4-25 下午 10-30-57

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之所以會讓慶龍驚喜,是因為長期看多邦特(4107)的理由沒有改變下,因大盤恐慌殺盤而造成的股價重挫,反而提供聰明投資人,逢低加碼、進場撿便宜的大好時機,畢竟市場錯殺「好股票」的結果,自然就會引發後續股價報復性的反彈,以邦特為例,雖然2/9股價曾一度下殺到80.1元,但僅4個交易日的時間,股價又快速回升到90元以上,換言之,投資人若能利用市場恐慌的殺盤氛圍,進場承接被錯殺的好股票,短時間內就可以快速獲得2位數以上的報酬收益。

 

 

2018-4-20 上午 10-26-17

 

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《投資家日報》核心追蹤的生技股邦特(4107),今天的股價不僅亮燈漲停,上漲至114.5元,成交量更一舉放大到8,317張,一方面創下2013年3月以來的最大量,另一方面在量比價先行的「仙人指路」下,相信將可為日報的長期訂戶,帶來極為豐沛的收益。

 

2018-4-18 下午 02-34-14

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成立於2003年的曜亞(4138),是醫材股佳醫(4104)的轉投資公司,主要是透過從國外獨家代理「脈衝光」、「電波拉皮」、「雷射魔顏」、「飛梭雷射」等醫美器材,獲取營運的利潤;此外,由於曜亞本身的技術團隊,可以在24小時之內,修復與保養相關設備高達90%的零組件,因此在「獨家代理」與「兼具售後服務與維修能力」的優勢下,目前在台灣醫美市場的市占率高達65%。

 

 

 

2018-1-24 下午 05-24-11

 

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醫材股邦特(4107)公布11月營收為1.27億元,不僅較去年同期增長15.57%,更創下歷史次高的水準,而受到此一利多激勵,今天邦特股價開高走高,終場大漲6.16%,一方面最高來到101元價位,重回「百元俱樂部」行列,另一方面若以11/9日報開始追蹤時的股價93.1元計算,至今累積報酬率也超過7%

 

2017-12-11 下午 03-01-37

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大樹藥局(6469)的經營績效為何比其他同業優秀?慶龍認為原因有三:

 

(一)員工就是股東。

 

2017-6-14 下午 02-55-07

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連鎖藥局雖然是成長可期的趨勢產業,但廠商經營能力的高低,不僅將創造「不適者淘汰,適者持續擴張」的內容,更將讓台灣連鎖藥局產業,朝向「大者恆大」的結構發展。

 

 

2017-6-14 下午 02-54-29

 

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慶龍認為連鎖藥局產業的成長力道,至少還可維持5~10年,而支持的理由有二:

 

 

2017-6-14 下午 02-21-47

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回顧1/17到1/19的日報內容,當時慶龍透過去年12月營收創歷史新高的家數,統整出2017年的六大亮點產業,分別為生技健康、汽車零組件、機器人AI自動化、網通、半導體以及與吃有關的產業,其中,生技健康裡的次族群:連鎖藥局,將是未來幾天日報持續追蹤的重心。

2017-6-14 下午 02-21-15

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根據國際衛生組織WHO的定義,當65歲以上人口佔總人口數達到14%時,便進入到「高齡社會」的結構,達到20%則是符合「超高齡社會」的條件,此外,由於東西文化大不相同,因此所衍生的問題也不太一樣。

 

 

 

2016-3-2 下午 02-40-40

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整體而言,血液透析產業的全球市場規模,2009年時大約在633億美元,2013年持續提升到836億美元,不僅完全不受全球不景氣的影響,英國《經濟學人》還以:飛快成長的洗腎市場,來形容整個產業的成長趨勢。就產業供應鏈來說,最有利潤的業務包含兩個部分:

 

2016-1-15 下午 05-11-41

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平心而論,大江(8436)所公布的獲利成績單,確實讓慶龍印象深刻,畢竟2014年的大江,受到(一)中國禁止從國外進口「膠囊」與「錠劑」產品,與(二) 央視專題報導「膠原蛋白,是一個被誇大的美麗謊言」等兩大衝擊,在2014年Q4必須得提列產品報廢損失下,單季EPS竟然可繳出1.34元的好表現,充分顯示目前的營運狀況,確實已出現了明顯的成長力道。

 

 

2015-12-11 下午 05-14-39

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延續前一篇的日報內容,在中國禁止從國外進口「膠囊」與「錠劑」產品,與央視專題報導「膠原蛋白,是一個被誇大的美麗謊言」的兩大衝擊下,不僅影響大江(8436)2014年在中國市場的業績down到谷底,2014年Q4甚至還必須提列產品報廢的損失,讓全年度的EPS掉到只剩下2.6元,較前一年的3.55元,衰退26.76%。

 

 

2015-12-11 下午 04-57-54

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回顧2015年2/5《投資家日報》內容,當時慶龍從追蹤大江(8436)過去5年的資本支出,觀察到2011年是一個明顯的高峰期,當年度不僅投入2.98億元進行產能擴充,由於擴充後的總產能,依不同產品線,都較原先的舊產能大上2~4倍,因此符合慶龍對「成長股DNA」的期待。此外,由於各項產品的新增產能,預計將在2015年下半年可全部加入營運,因此將大幅提高大江(8436)今明兩年營運成長的基礎。

 

 

 

2015-12-11 下午 04-35-03

 

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