目前分類:09-IC設計產業 (33)

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IC設計業長期以來都是國內最具有全球競爭力的產業之一,因此每當台股展開一段波段漲幅時,IC設計類股往往也成為市場注目的焦點,而IC設計類股的強弱,也成為市場上觀察人氣的一項參考指標。

 

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成立於民國87年的盛群(6202),目前為國內微控制器MCU的領導廠商,亦是聯家軍旗下的IC設計公司,聯電(2303)持股16.32%。

 

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分析一家公司的競爭優勢不能只單從公司的角度出發,因為這樣不但容易陷入到「孤芳自賞」的框架中,更無法評量出這家公司在產業中的真實價值,因此從產業出發,先了解產業特性,才能更加準確捉出評價的標準。

 

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 【投資家短評】

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「落難天使」是慶龍對近半年以來,IC設計族群股價表現的觀察看法,尤其是股王聯發科(2454)帶頭向下破底的過程中,更加重了相關IC設計股的疲弱走勢,紛紛跌落年線以下的位置。

 

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台積電(2330)的入股,除了帶給創意(3443)穩定的產能支援外,在先進製程的配合上更是一大關鍵,由於台積電的製程穩定又準確,對創意在IP的開發上非常有利,因此現在的創意,在高速網通、USB3.0,以及SOC整合的部份,和同業相比已經有很強競爭優勢。

 

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IC設計服務公司(例如創意與智原)和一般IC設計公司(例如聯發科、松翰、盛群)最大的不同,就是IC設計服務公司本身並沒有產品,而只是協助客戶解決IC晶片開發設計時,可能遇到的技術問題。

 

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慶龍看好盛群(6202)的主要理由有二:

 

(1) 短中期營運受惠中國家電下鄉的持續增溫,具有實際的獲利支撐。

(2) 中長期營運又有「中國物聯網」與「電動車」、甚至「智能電網」三重題材,股價富有極大的想像空間。

受版面限制,今天只論述(1)

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所謂的微控制器(MCU),全名為Microcontroller Unit,一顆完整的MCU,會將CPU、RAM、ROM、I/O 或A/D等周邊關於記憶與運算功能整合在一起,簡單來說,MCU已經是一個微型的電腦

 

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過去半年市場對智原(3035)的關注,多擺在USB3.0的商機上,然而如果細敲實際業績的反應,雖然去年第四季已經開始認列Host端NRE(委託設計服務)的營收,而今年第一季也要開始認列相關ASIC(專用積體電路)產品的收益,但是真正要能對這家年營收超過50億元的公司產生較大的貢獻,則必須等到下半年Device端(隨身碟、DVD光碟機、外接式硬碟)客戶的訂單貢獻。

 

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USB1.1自1990年問市,由於最大傳輸速度僅在12Mbp,因此主要的運用僅能在電腦滑鼠與鍵盤等產品上,然而隨著科技演進,USB2.0在傳輸規格的精進,大幅提升了應用的範圍,舉凡隨身碟、媒體撥放器、數位相機、遊戲主機等等,都是目前隨處可見的產品運用,英國一家知名食品業者亨氏,甚至推出一款USB電源供應的微波爐,透過連結到PC上的電源,消費者即使坐在電腦前,在三分鐘內,也可享受熱呼呼的食物。

 

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隨著中國的崛起,目前許多的媒體開始討論「中國追兵,進逼台商」的議題,中國大陸挾帶龐大內需市場,以令諸侯的策略,一方面逼迫友達(2409)與奇美電(3009)向中國輸誠,一方面扶植京東方集團,自力興建8.5代面板廠,一但三年後順利投產,在中國市佔率超過50%的面板二虎,將面臨中國客戶大量流失的風險。

 

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成立於民國82年的智原(3035),為國內僅次於創意(3443)第二大的IC設計服務公司,目前股本為36.59億元,主要的產品主要的業務為接受客戶委託開發設計(NRE;Non-Recurring Engineering),並量產ASIC(專用積體電路)產品,及提供智慧財產權元件(Intellectual Property:為可重複使用且具有特殊功能之電路設計圖)。

 

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