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檢視新一輪彼得林區的口袋名單,第一檔引起慶龍研究興趣的,就是隸屬於半導體設備產業,核心業務在興建廠房、無塵室的漢唐(2404)

 

台積電(2330)擴大美國廠的投資,從原本的120億美金提高到400億美金,第一期預計2023年量產5奈米的晶片、第二期預計2026年量產3奈米的晶片,一方面逐漸展開規模經濟,讓漢唐(2404)原本跟著台積電赴美而大幅墊高的成本,可以開始出現成本下降的契機,另一方面也確保了漢唐的訂單能見度,可以再延伸到2025年。

 

 

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此外,漢唐的單月營收不僅已經連續7個月繳出超過46%的年增率,近4個月營收年增率更分別來到103%128%154%146%;當然這幾個月營收的跳增,主要是反映工程認列的高峰期,預計2023年就會開始下滑,2024年甚至會進入空窗期,但隨著大客戶台積電還在規劃2026年以後的新廠房,因此空窗期過後的漢唐,仍然有機會再見到「營運起風」。

 

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本文From《投資家日報》202212/14

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