孫慶龍的投資部落格

 
2023年以前AI雖然是一個大家都能夠認同的趨勢，但除了「自駕車、輔助駕駛」等功能之外，似乎在消費性市場還未見到足以讓慶龍眼睛為之一亮的「殺手級」產品，不過，隨著AI聊天機器人的問市，慶龍不僅看到了「破壞式創新」的巨大潛力，更感受到未來幾年內，人類的世界就將產生巨大變化，其扮演推手的就是AI聊天機器人的問世，其扮演推手的就是喚醒AI機器人靈魂的台積電(2330)。

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鴻海集團下的半導體設備廠京鼎(3413)，公佈Q3財報，代表本業獲利能力的營業毛利率，從去年同期的30.28%下降至25.41%，營業利益率從去年同期的20.42%下降至13.76%，包含「業外」收益的稅後淨利率，則是從去年同期的19.41%下降至15.9%，在「三率三降」下，Q3單季EPS僅為4.87元，前三季累積EPS則落在15.29元。

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    重新再回到全球最大半導體設備商應用材料的財報利多上，峰迴路轉的業績展望，也讓原本被壓抑的半導體設備股，有了重新得力的契機，其中台股的應材概念股翔名(8091)、京鼎(3413))更是日報長期追蹤的潛力好股。

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本益比是台股投資人非常熟悉與常用的評價方式，不過由於影響本益比的因素包括EPS每股稅後淨利，與本益比倍數，因此投資人如果要「本益比」來評價一家公司的合理企業價值，就必需要完整認識本益比的六種組合，如此才能有效且精準地套用在個股企業價值的評估上。

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科學家愛因斯坦終其一生，將複雜的知識，創造了一個簡單的公式：E=mc2，徹底改變人類的能源歷史。武打明星李小龍也說過，不怕會一萬招的人，就怕一招練一萬遍的人。投資也一樣，不用搞得太複雜，能夠化繁為簡，將問題簡單化，找到真正的核心，反而可以創造出「投資愈簡單，愈會賺」的效益。

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在面對行情的劇烈波時，投資人要保有「耐心」，是非常重要的一件事，因為「報酬，是靠耐心等待出來的」，而所謂的耐心，又可分為兩個層面：

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日報長期追蹤的半導體測試股京元電子(2449)4/26公告重大訊息，在考量地緣政治的風險，以及未來Ai業務的發展，董事會決定透過處分中國子公司京隆科技的所有股權，全面退出在中國大陸的生產製造。

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回顧2021年11/4的日報內容，當時慶龍針對醫療器材股的邦特(4107)，作了以下的分析：

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為了鼓勵台商資金回流，政府2019年推出為期兩年的《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，不管是個人還是公司的境外轉投資收益，在2020年8/14以前匯回，統一稅率為8%，2020年8/15至2021年8/14稅率則會調整到10%，此外，若匯回的資金是要從事生產投資，稅率可再減半。

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可成(2474)雖然Q3的EPS掉到只剩下0.75元，創下2002年Q4以來的新低，但市場對於這個財報的利空消息，沒有太悲觀以對，分析主要原因有四：

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以京元電子(2449)為例，2022年營收目標與預估EPS，其計算與推估的步驟如下：

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     越先進的製程，代表在同一個單位(編按：手機晶片大少約1.5公分*1.5公分)可以塞進越多的電晶體，單位的電晶體成本也可因此下降，例如16奈米為331美金、10奈米下降至274美金、7奈米再下降值233美金，不過隨著先進製程發展到5奈米以下，由於必須得採用貴桑桑的紫外光(EUV)曝光技術設備，因此單位電晶體的成本不降反升，5奈米上升到238美金。

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