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「人民幣升值」這個議題,在未來三到五年之內,絕對不會是一個疑問句,而是一個肯定句。主要支持論點的理由二:

 

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近日國際金融市場的利空訊息不斷,一下子是美國控告高盛證券詐欺案,一下子是希臘國債被列為垃圾債券,一下子又是中國全力打房,一下子又是中國可能升息,每一次市場的傳聞,都足以讓全球的股票市場雞飛狗跳。

 

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為了持續擴大中國內需市場的需求,繼去年推出「家電下鄉」、「汽車下鄉」等政策之後,今年最新公布的2010年中國工作重點(簡稱一號文件),將「建材下鄉」列為今年的施政主軸,計畫透過政府補助的方式,補貼農民興建自住房舍時所需的建材費用。

 

根據前兩次下鄉政策的執行成果來看,10%~15%的政府財政補貼,很明顯可以大幅拉升終端消費的實際採購需求,以電冰箱與微型客車為例,就分別拉升了59.9%與66%的需求。

 

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每五年舉辦一次的世界博覽會,被喻為「世界經濟」與「科學技術」的奧運盛會,舉辦國家藉由展覽期間,向全世界展示在科技、文化、產業上的國力,1851年首屆在英國倫敦舉辦的萬國博覽會,蒸汽機、織布機等先進機械,就是開啟人類「工業革命」的重大發明。

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中國政府近期無預警的推出一系列緊縮貨幣的政策,元月18日調高存款準備率兩碼(0.5%),預計回收市場3,000億元人民幣的閒置資金(約新台幣1.44兆元),並同時發行短期票券,從貨幣市場再回收2,000億元人民幣,除此之外,對於目前各家銀行放款的規模與速度,也開始進行控管。

 

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台股未來的動向,仍然受到雙引擎美國與中國市場興衰的影響,而中國股市過去一年多以來,領先全球股市的反應,似乎也可以提供投資決策時的參考指標。

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1月16日兩岸之間的金融MOU正式生效,不但台灣的金融業可以正大光明地到中國市場開拓業務,中國的資金也可以順理成章地進入台灣的資本市場,而兩岸政策的走向,也在外資大幅關注的環境下,寫下一個完美的逗點。

 

為什麼形容這是一個逗點?因為根據《投資家研究團隊》的觀察,近幾年兩岸政策的走向,將會朝著:陸客來台陸資買台陸資炒台的三階段進行。

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中國政府無預警的開出緊縮貨幣政策的第一槍,宣布從下周一(18)日開始,調高存款準備率兩碼(0.5%),此一政策的執行,預計將可以回收市場3,000億元人民幣的閒置資金(約新台幣1.44兆元);除此之外,並同時發行債券,從貨幣市場再回收2,000億元人民幣。

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康師傅(910322)TDR掛牌後的表現,顯然大失投資人所望,然而不口否認的,康師傅今年前三季確實繳出一張亮眼的成績單,累計今年前三季獲利已經達到444百萬美元,較去年同期已經大幅成長38.35%。

 

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很多產業的發展,與國民所得的成長,會呈現一種高度正相關的連結,這也是在做產業研究時,常常會以一種「它山之石可以借鏡」的思維,去評估產業發展的能量。

 

 

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隨著過去20年中國經濟以平均9.7%的速度高速成長,不僅累積了2.27兆美元的外匯存底,3000美元的平均國民所得,以及沿海城市7000美元的平均所得,在50%高額儲蓄率的社會文化下,都大幅提高政府採用擴大內需政策的效用。

 

 

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「母以子為貴」已經成了唐鋒(4609)最大的獲利特色,根據最新第三季季報顯示,大陸子公司的投資認列金額高達4200萬元左右,以股本4.79億元計算,每股EPS貢獻度為0.88元,累計前三季轉投資收益為8982萬元,EPS貢獻為1.87元。

 

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2007年國際原油價格從每桶60美元開始起漲,並在2008年7月時創下每桶147美元的天價,在那一段原油價格狂飆的期間,國內民間最大的煉油廠台塑化(6505),營收獲利節節高升,2007年EPS更創下7.53元的歷史新高,主要的原因就是受惠於原物料行大漲的因素。

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想要了解一家公司未來的營運發展,就必須得先花一些時間去了解這家公司所生產的產品,到底是賣給誰?或著是運用在哪些用途上?

 

這是一個很重要的功課,因為對一個理性的投資人來說,只有清楚掌握產品銷路的狀況,才有辦法去進一步分析公司未來營運,可能的發展走向。

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兩岸關係的大幅改善,台商鮭魚返鄉與陸資來台的題材,成為台灣資產價值向上調整的最大動力。今年下半年最受矚目的就是鄉林建設(5531)預計推出刷新台灣房市價格的建案,每坪300萬元的價格,每戶7億元起跳的「鄉林士林官邸」,截至10月中旬,銷售已經達到7成;顯見近半年台北精華地段房價不斷向上的熱潮,仍然還有上漲的空間。

  

展望北台灣未來3~5年增值調整幅度最大的區域,以南港、士林、新店、北縣環狀捷運線與桃園航空城等地區為首,因此坐擁這些黃金地段的大地主(上市櫃公司),自然成為投資注目的焦點。

 

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9/28的日報中,筆者從營業收入的淡旺季變化,說明市場上有許多專業的投資朋友,會利用公司最爛的營收公布,捉住「利空出盡」的時機,進場大買股票,目的就是為了要掌握後市逐步上揚的契機。

 

當時筆者以瑞智(4532)為例,說明由於冷氣空調產品的季節特性(夏天需求大),因此身為上游壓縮機製造商的瑞智,依照過去的經驗顯示,八月份的營收會是全年的谷底,之後便開始呈現逐月走揚的趨勢。

 

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生產烘培機的新麥(1580),打入中國通路體系後,今年上半年獲利大躍進,而股票更從乏人問津的「冷門」,搖身成為人人驚呼的「大熱門」。

 

與新麥同樣具有中國通路題材的唐鋒(4609),以小家電產品經營為主,約佔營收的97%,主力展品烤箱、烤麵包機、絞肉機、打蛋器等食物處理器,定位為中高階價位,以區隔金字塔底端競爭激烈的低階市場。

 

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