目前分類:03-投資心法 (273)

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九月中,慶龍提及【冷門投資法】的選股邏輯,不但獲得廣大網友的迴響,也是目前網站點閱率最高的一篇文章,3個月的時間即將過去,五檔精選冷門股,報酬率最高的葡萄王(1707)目前累積報酬率已經高達105.65%,而第二名的帷翔(6185)報酬率也有74.29%之高

 

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『過去賺多少,未來應該可以賺多少』,是一個非常危險的思維路徑,因為這必須得建立在『低競爭』,或者是具有『高進入障礙』的產業環境下,才會有比較高的機率符合這樣的假設。

 

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2008年10月慶龍從英國學成歸國,重新踏入職場,擔任證券分析師的工作,12月初開始在股票的操作上,給予投資朋友適當的專業意見,一年的時間即將過去,其中一位投資朋友的帳戶從原先的258萬,成長到目前的670萬元,而另一位朋友的帳戶,在適當的財務槓桿操作下,帳面的價值也從去年12月初的52萬,成長到2009年年底325萬的市值。

 

 

相信各位一定會好奇是怎麼做到的?

 

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最近筆者的辦公室在添購新的電腦周邊設備,單是多功能事務機的選擇,不但考量了廠牌(EPSON、HP、Canon)、型號機種,甚至連最後通路店家的價格優惠,都成了選購的考量。「貨比三家」,比的不僅是事務機的「功能特性」,更重要的是要選出最具經濟實惠的設備,才不至於花了冤枉錢。

 

大到車子的選購,小到開學期間促銷的學生用品,「貨比三家」、「逢低買進商品」的觀念,一直都深植在消費者的心理,根據經驗顯示,越是謹慎的購買決策,越能降低「花冤枉錢」的機率。

 

然而,放到股票投資領域,卻常常出現另一番不同的思維模式,這也是一般朋友在股票市場上的第一個盲點(1)草率的投資決策。

 

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前些日子認識了一個朋友,她說在股票市場中賠了很多錢,現在每天一看到股價的起起伏伏,一下緊張一下開心,不但沒有辦法專心工作,有時壓力大到連飯都吃不下。

 

 

其實股票投資,也是一種生活態度的選擇。

 

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當慶龍看好一家公司未來的營運,並且來到適當的價格時,會先建立基本持股1成,並且在股價上漲趨勢確立時,才進行加碼的動作。

 

以日報核心持股****(****)為例,6月初1成的基本持股,7月底確認上漲趨勢下,加碼1成,並且在9月中時,將持股比重調高到單一個股最高上限三成。未來****的操作,將會配合目標價****元以上,逐步減碼獲利了結,預計整體的報酬,可以上看60%以上。

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隨著近日台股指數大幅滑落,《投資家日報》口袋名單中的許多個股,也紛紛進入到設定的買進區間,投資組合該如何分配,相信是各位有興趣想要進一步了解的議題。

 

 

 一般的投資組合,依照資金規模的不等,持有股票的家數以3-7檔為主,主要的考量還是尋求「報酬」與「風險」之間的平衡點;太過分散的投資組合,即使選對了股票,對整體的報酬也起不了太大的效用,而只壓一檔的賭博性投資,如果不幸押錯寶了,輕則失去獲取合理利潤的機會,重則對個人財富產生重大的衝擊。

 

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一般投資朋友,在股票投資上最大的困惱,不外乎兩點:(1)無法清楚分辨一家公司的好壞;(2)無法確切計算一家公司股價的好壞。因此,反映在股票的決策中,常常會將「投機」與「投資」的定義混淆。

 

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華爾街金童的貪婪,所釀成全球性的金融海嘯,至今已經屆滿一年,而這些跨國金融機構在衍生性金融商品的巨額虧損,也在各國政府大印鈔票的挹注下,逐漸脫離流動性不足的風險。

 

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最近接到許多朋友的疑問,台股指數從2008年3955反彈到2009年的波段高點7507,勁揚的幅度高達78%,許多個股的價格也早已偏高,因此投資人在「追高風險」的考量下,會發現現階段的選股,增加了許多的難度。

 

慶龍以為,當「台股當道,雞犬升天」的投資環境已逐漸遠去之際,投資人更要專注在基本面的選擇上,尋找出「營收成長」、「毛利率成長」且「低本益比」、「高現金殖利率」的股票,才是目前最穩健的操作策略。

 

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為了調整股票投資思考的局限性,因此慶龍撇開一般股票產業的分類別,習慣將市場上的股票種類分為三種:

 

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許多投資朋友會問慶龍,要去哪裡尋找“好公司”?一般而言,可以大致分為三種來源:(1)媒體,(2)券商,與(3)生活中。

 

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金融投資領域,慶龍以為最重要的原則就是『誠信』,不管是對合約內容的誠信,或是對相關權益保障的誠信;有誠信基礎的合作關係,才能走得長長久久。

 

有了誠信專業的基礎,在加上對股票操作的執著與堅持:用好價格,買進好公司,並遵守大賺小賠的原則就能掌握長期成為股市贏家的關鍵。

 

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