孫慶龍的投資部落格

  
【投資家短評】
 
以目前最有可能通過的國民黨團修正動議版來看，取消了對大股東與高所得者的核實申報，同時104年起採單一稅率15%分開計算的方式全面實施，這樣的版本可以逐漸淡化證所稅對股市的影響，未來台股將會回歸基本面，由國際金融局勢來左右行情變化。

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【投資家短評】
 
內憂外患下的台股，成了外資最大的提款機，根據摩根大通統計，5月24日~5月30日間外資自台股流出4.57億美元，不僅比韓國的2.82億美元要多，更排名新興市場中外資流出金額第一名，如此看來，就算政府基金進場護盤，也不容易改變現階段台股偏弱勢的格局。

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【投資家短評】
 
不考慮執行面，單純就黨政共識版的內容來看，確實比先前的整合版更具抓大放小與量能課稅的證所稅精神，只不過，市場歡不歡迎這樣的版本，又是另外一回事了。 

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【投資家短評】
 
台幣貶回3字頭受惠最大的自然是電子業，特別是產品多以美元報價的半導體產業，台幣貶值不僅可以增加營收數字，還能提升毛利率表現，IC設計大廠瑞昱(2379)就曾經估算過，新台幣每貶值1%，便能帶動瑞昱(2379)毛利率提高1~1.2%。 

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【投資家短評】
 
行政院證所稅修正版將是請辭待命的財政部長劉憶如，為了實現量能課稅的理想所做最後一搏的努力，然而，在立法院強勢主導與反對證所稅聲浪高漲，形勢比人強的情況下，就算馬總統有心力挺，公主最後恐怕還是只能面對現實。

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【投資家短評】
 
真不敢相信執政者會提出如此「好傻好天真」的證所稅整合版本。

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【投資家短評】
 

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【投資家短評】
 
既然3月份房市曾因歐債危機蔓延而買氣遞延，那麼現在希臘政局未定所導致風險更高的歐債危機，已經對全球股市產生重大衝擊，自然也應該會讓房市買氣受到影響。不僅如此，根據好房網統計，在油電雙漲的效應下，4月份房市購屋信心指數急凍，從3月份最高41,028點，大降7成至12,073點，因此要斷定炒風是否再起，確實如央行經研處副處長陳一端所言，必須多觀察幾個月才能確定。

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【投資家短評】
 
自由化的過程不可能全然得利，一定會犠牲掉某些人的利益，畢竟任何經濟實力強大的國家，都不會做出單方面「完全讓利」台灣的舉動，即使中國也同樣如此。舉例來說，預計明年底完成的兩岸貨品貿易協議，ECFA策略小組召集人管中閔已表示如果台灣堅持不開放農產品，談判的難度就會增加，因此如何協助受影響的產業，也是政府追求第三波自由化的過程中，一件很重要的事。

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【投資家短評】
 
說一個比較現實的問題，10萬顆單價299元的8瓦LED燈泡被秒殺，貢獻億光(2393)營收最多是2,990萬元，就算把這些營收都灌在同一個月份裡，和今年前４月億光(2393)最低單月營收11.47億元相較，也不過只占了其中2.6%。簡單來說，台灣市場規模相對較小，又有其它像台達電(2308)等同業競爭市場，對於任何一家已頗具規模的LED業者來說，貢獻的營收還是有限，因此就投資的角度來看，如果只有國內市場加持，股價短線可以激情，但要轉為大波段的上漲，就不是那麼容易的事了。

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【投資家短評】
 
這次經濟部砸下31.6億元提出的龍騰計畫，其中的30億元全數投入用來擴大貿易融資的金龍專案中，具體內容包括擴大今年度支援中國輸出入銀行辦理優惠出口貸款的額度由50億調高至80億，以及提供業者優惠輸出保險和徵信經費由５,000萬調高為1.5億元。

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【投資家短評】
 
貿易自由化是全球貿易的大趨勢，在這個大潮流之下台灣已經遠遠落後其它國家，特別是與主要競爭對手韓國相比，包括東協加三、中日韓FTA、美韓FTA、歐韓FTA等，都會對台灣企業形成不小的壓力，希望這次政府不只說，而且要趕快做，時間並沒有站在台灣這邊！

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