孫慶龍的投資部落格

  
【投資家短評】
 
投資保障協議是台商在中國大陸經商很重要的保障，因此雖然確實像副總統吳敦義曾經說過的「簽得早不如簽得好」，但是就時間來看，多少還是有一定程度的迫切性。

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【投資家短評】
 
根據經濟部工業局統計，上週的全台豪雨已經造成全台工業區內外共135家廠商受災，初估災害損失達新台幣5.1億元，面對可能造成更嚴重災情的泰利颱風，當然更是要嚴陣以待了。

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【投資家短評】
 
夏普與鴻海(2317)的合作，是全球平面顯示器產業前段頂尖技術與後段背光板、模組、組裝等頂尖製造能力的結合，這樣的組合絕對有能力生產出足以和韓國三星、LG一較長短的產品。

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【投資家短評】
 
大陸所釋出的這8大利多都是屬於近幾年對台政策的延續，且由於台灣金融業在接下來3~4年登陸也一定會有所進展，陸銀對台商的融資功能勢必降低，因此這些政策並不容易激勵短期台股表現，反而是希臘撙節派贏得國會大選，會比大陸的8大利多更讓台股振奮。

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【投資家短評】
 
這場希臘選舉之所以關鍵，原因在於市場擔心反撙節左翼聯盟贏得選舉後，會推翻先前的紓困協議，造成歐盟中止提供紓困金，而導致希臘債務違約並退出歐元區，不過客觀來看，以希臘目前國庫裡只剩下20億歐元(約新台幣756億元)，這筆錢光是支付公務員薪資與退休金，就只能撐到7月底而已。

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【投資家短評】
 
受惠於「雙反」帶來的轉單效應，以及歐洲需求強勁，日本、美國市場又進入旺季，國內太陽能業者訂單爆走的好光景，估計至少可以維持一季的時間，不過整體而言，全球太陽能產業鏈目前仍處於供過於求的階段，太陽能業者破產的消息也時有所聞，因此中長期來說，相關業者仍會面臨產品價格下滑的壓力，簡單一句話，產業競爭還是非常激烈。

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【投資家短評】
 
如果因為六輕缺水而影響生產，受到衝擊的將不只台塑(1301)一家公司，包括榮化(1704)、台橡(2103)、遠東新(1402)……等從六輕取得原料的業者都會受到衝擊，影響層面廣達塑膠、化纖、橡膠、電子材料、紡織等產業。

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【投資家短評】
 
儘管在野黨持續焦土戰，杯葛議事進行，但目前看來美牛問題的唯一解，恐怕只剩下執行黨強行闖關，開放含有萊克多巴胺的美牛進口而已。

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【投資家短評】
 
之所以會出現歐債危機，很重要的一項原因，就是歐洲太多政府過度舉債的結果，因此也才會在歐債危機一爆發時，「撙節」的言論便主導整個歐債危機的因應，然而如果整體經濟環境太差，反而可能造成愈撙節，財政收入愈惡化的負面循環，適時進行擴張性財政政策確實有其必要，不過坦白說，要拿捏撙節與成長這兩者之間的分寸，現在真的非常困難。

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【投資家短評】
 
為了控制國內通膨，中國人民銀行自2010年開始一直維持著升息的循環，因此這次的降息，也象徵中國官方從過去以「控制通膨」為重的政策目標，轉向以「拼經濟」為主。

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【投資家短評】
 
金融市場中「預期心理」的應聲大漲沒有辦法長久，歐洲的決策者不能只是維持，而是必須提出更好的解決方案（當然他們現在還在討論中），才能真正化解金融市場對歐債危機的擔憂。

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【投資家短評】
 
相對於不久前傳出蘋果iPhone5可能轉向採用內嵌式觸控(in cell)技術的消息，讓過去2年積極擴產的觸控面板廠傻眼，英特爾在Ultrabook強打觸控的掛保證，對觸控面板廠可以說來的及時，不過會不會「產能爆發」，這就得看iPhone5最後採用的觸控技術，以及未來幾年Ultrabook的出貨表現了。

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