孫慶龍的投資部落格

  
【投資家短評】
鴻海（2317）一向以成本控管見長，和碩（4938）能搶下ipad mini，相信在價格上也是有所讓步，所以能為和碩帶進多少實質利潤有待觀察！至於正威(2392)因為同時搶下iphone5以及ipad mini連接器，加上改款所需的新舊機種轉換器的商機，預估將為其帶進大幅的營收貢獻，投資價值更勝和碩。
 

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【投資家短評】
聯準會終究還是推出了QE3！短期資產價格將因超級寛鬆政策而大漲，但是可以預期的是，柏南克搶救美國失業率的成功率不會太高，但是資金泛濫所造成的通膨壓力卻一定跑不掉，美國為了自身利益強力向全世界輸出通膨的做法，恐怕會拉著大家一起向下沈淪！
 

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【投資家短評】
媒體習慣以聳動大標吸引讀者目光，但從新聞內容來看，歐債問題要解決卻仍有一大段路要走。德國法庭對於ESM機制是否合憲作出有利判決，這僅是紓困一小步，未來各國領袖是否願意接受紓困的附帶條件仍是個問號，因此預估未來歐債問題仍會占據新聞版面一段時間。
 

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【投資家短評】
市場解讀開放陸資參股通常會以政治考量凌駕於經濟考量之上，針對陸資參股第一類電信因有國家安全的疑慮，故開放時程應會較市場預期來的晚，反而是面板業現今正面臨生死存亡的關頭，列入陸資參股的機會較高。
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【投資家短評】
台積電（2330）再度以實際營收成長破除外資看衰言論，反倒是鴻海（2317）營收衰退令人失望。不過，在英特爾調降財測以及蘋果iphone5即將上市的利多加持下，9月份台積電及鴻海的營收表現有逆轉的可能，投資人現階段反而應該將目光投注在鴻海的未來動向。
 

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【投資家短評】
晶圓代工高階製程競賽進入最後百米衝刺，身為全球龍頭廠的台積電(2330)領先帶動資本支出的大商機，泛台積電設備合作的台灣廠商未來業績可期，以漢微科(3658)為例，股本僅6.6億元，稅後純益率25%，3000億元資本支出只要分到1%，就可以大賺超過1個股本。
 

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【投資家短評】
ECB此次收購債券的目的在於壓低市場債券的殖利率水準，以利降低歐洲國家融資成本，不過，ECB並未明言要無上限收購債券，僅言明以不公開收購金額，市場似乎有過份樂觀解讀的現象；其次，過去歐洲央行每次口水護盤所引發的股市大漲皆無法持久，投資人進場前仍要以實際投資價值為選股標準！

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【投資家短評】
美國手機大廠蘋果公司目前市值已超越標普500所界定的整個美國零售業市值，可想而知，台灣業者如能成為蘋果主要供應鏈，其業績受關注的程度當然非比尋常，其股價當然也會吸引大量投資人的注目。不過，鴻海(2317)與夏普的發展仍無定論，投資人於投資時仍應留意風險！
 

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【投資家短評】
香港點心債這幾年成為市場投資的當紅炸子雞，從去年至今已吸引超過200億台幣資金投入，國內投資人不辭辛勞也要想辦法投資香港點心債。未來，在兩岸貨幣清算機制建立後，台灣也可以發行此類人民幣計價債券，提供台灣投資人更方便的投資管道並有助於資金回流台灣。

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【投資家短評】
 
馬總統需要排除的困難，豈止ECFA而已。中華經濟研究院區域經濟整合中心主任劉大年表示，未來10年全球各種FTA、區域經濟發展將不止是關稅減免，而是全面性地朝向服務業、建立標準、產業合作、公共採購等高品質自由化方向發展，若台灣在全球區域整合中被排除在外，邊緣化恐將成真。

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【投資家短評】
 
觀察香港在2003年與中國大陸簽署貨幣清算協議後，根據香港金融管理局統計，2011年香港已經有高達6千2百多億的人民幣存款，也就是香港人每1百元存款中，就有近1成是人民幣。參考香港經驗，目前台灣金融體系存款量約有31兆台幣，假設同樣有1成會轉換為人民幣，就會有至少1千億美元(約6千3百多億人民幣)的規模，對於國內金融業者而言，自然是相當龐大的業務量。

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【投資家短評】
 
央行明定豪宅限貸令，但政大教授張金鶚卻認為，央行的手段還是太過溫和，限貸令可以說是不痛不癢，宣示效果大於實質意義，他擔心如此一來，會讓國內資產過度膨脹的期間拖的更久。

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