慶龍與《Smart致富月刊》合作開設課程,可從20165月開始算起,當時第一堂課,是以發掘未來10年產業趨勢:半導體設備,作為核心的授課內容,並且認為這一波全球半導體產業的擴張階段,最先受惠族群將落在提供建廠服務的廠商。

 

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這幾年因為媒體職務的關係,慶龍接觸了不少理財達人,有小資族翻身的故事,也有到了中年才開始認真學投資的榜樣,其中讓慶龍印象深刻的,有兩位軍公教退休的達人,一個是大學教授,一個是退役的上校軍官,教授從45歲才開始學投資,而上校則是從57歲那一年,才決心要好好研究股票。

 

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慶龍想到一段來自聖經的經文:「你要保守你心,勝過保守一切,因為一生的果效是由心發出。箴言 4:23」心,是一切的源頭,決定了所有事情發展的方向,人生,是如此,投資,何嘗不也是呢?

 

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台股連續性的大跌,相信許多投資人都有一個問題,是否可以「危機入市」進場撿便宜?慶龍的答案,當然可以,不過還需要等待最佳時機。

 

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封城與停工之所以被視為高規格的防疫措施,是因為它不僅幾乎完全凍結人類的經濟活動,更透漏疫情似乎到了快要失控的狀態,以2003年SARS為例,當3/3台灣出現第一例SARS患者之後,雖然造成台股當時的下跌,但市場真正最恐慌的氣氛,反而是落在4/23宣布和平醫院封院之際,當時台灣整體的社會氛圍不僅down到谷底,甚至還引爆了台股的恐慌性賣壓,4/24台股先是大跌4.16%、4/25再跌3.23%、4/28再跌2.22%,僅3個交易日,台股就從4/23收盤的4,564,跌到最低點4,044,在短線跌幅高達11.39%之後,才真正宣洩完當時的恐慌賣壓。

 

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台股開紅盤第一天,就受到武漢肺炎疫情擴散的負面衝擊,出現重挫的走勢,不僅加權指數下跌696點,上市櫃公司更合計有高達364檔股票打入跌停板,包括人氣王、台股第二大權值股的鴻海(2317),也都承受不住市場的恐慌性賣壓,同樣也打入到跌停板83.1元的價位。

 

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成立於1991年的晟田(4541),核心業務為金屬零件的精密加工,早期雖是以提供食品包裝與清洗設備的零組件起家,但隨著後來積極跨入半導體與航太領域,如今的晟田,營收的結構,來自食品產業的比重已降至16%,半導體設備則貢獻16%營收,至於航太產品則一躍為主力產品,佔比為68%。

 

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過去這幾年以來,在台灣這片土地上,確實有一群默默在耕耘的業者,正一步步地建構出台灣在航太製造業的全球競爭力,而這些默默耕耘的業者,漢翔(2634)是慶龍有興趣進一步研究的標的,其支持的理由有三:

 

()股價經過修正,目前處在低基期。

 

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展望未來,由於豐達科(3004)有三座新產能將開始加入營運,因此慶龍樂觀認為,不斷創歷史新高的營收表現,將會持續出現在未來財報數據中,並確保今年營運的成長動能,而這三座新產能分別為:

 

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回顧9/28的日報內容,當時分析指出:

 

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台灣航太製造業的發展前景,是未來幾年慶龍相當看好的亮點產業,一方面受惠政府「國機國造」的產業政策,另一方面全球民用客機需求的強勁成長,勢必也將讓相關供應商的營運水漲船高。

 

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談到全球未來客機需求的強勁成長,不得不提到美國(前)波音執行長米倫伯格的樂觀預估,他認為未來20年全球將需要43,000架新飛機,總價值將高達8.1兆美金。43,000架新飛機的需求是一個什麼樣的概念,以另一家航太巨擘法國空中巴士為例,過去40年空中巴士只生產過1萬架飛機,換言之,未來20年全球對新飛機的需求,將是過去40年空中巴士總計生產的4倍之多。

 

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近期慶龍在研究航太產業時,意外發現一項調查報告,根據市調機構PwC(全名PricewaterhouseCoopers,中文為資誠聯合會計師事務所)的評估,2017年全球航太製造業(簡稱:造飛機)吸引力排行榜,台灣不僅首度擠進前10強,更直接進步到第6名,僅次於第一名的美國、第二名的瑞士、第三名的英國、第四名的澳洲、與第五名的加拿大。

 

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2018年8月中國大陸發生第一起非洲豬瘟疫情之後,就像是星星之火足以燎原般地快速擴散,至今不僅已經有22個省份,佔中國31個省份高達7成的比率全部淪陷,甚至逼得台灣政府開始啟動防疫大作戰,自12/18起,規定只要從疫區攜帶豬肉產品,包括真空包裝的豬肉加工品、肉鬆等回國,未主動申報遭查獲者,第一次就罰20萬元,第二次再犯則提高罰金到100萬元。

 

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佳格(1227)這家食品公司與慶龍生活的關係相當密切,因為每天早上起床的第一件事,就是先喝一瓶「桂格養氣人參」,然後早餐吃「桂格麥片」,中餐與晚餐料理所使用的油,剛好就是「得意的一天」,換言之,佳格也符合了從生活選好股的條件。

 

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姑且不論,佳格(1227)重新調整中國大陸的通路策略,是否能大幅改善獲利的內容?但從股價自2011年最高點141.5元,跌落至最低點42.9元,已下跌69%的股價,確實已符合「危機入市」三部曲的首部條件:股價已跌深。

 

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成立於1986年的佳格,自許成為消費者最信賴的食品公司,目前在市場銷售的品牌,除了桂格、得意的一天、福樂、天地合補,多力之外,還代理曼陀珠、加倍佳、Fonterra恆天然。連續28配發股利,合計達71.05元,

 

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昨天慶龍開車前往土城的路上,雖然陽光普照,但遠方的綠山卻是灰濛濛一片,而收音機此時也傳來一則新聞,境外空汙襲台,新一波汙染物將隨東北季風,從台灣北部飄向南部,空氣品質不佳,已到了會對敏感族群不健康的程度;而慶龍聽到新聞的瞬間,原本外出的好心情也跟著灰濛濛起來。
 

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成立於1957年的大成(1210),已連續31配發股利,合計達42.14元,早期是以生產黃豆油起家,1989年跨入餐飲市場,並藉由麵粉、飼料、沙拉油、肉雞、肉豬、雞蛋、魚蝦等農糧食材的垂直整合,與各大餐飲品牌的結盟,逐漸擴大在食品產業的影響力,公司營運主要分為六大事業群,分別為農糧、肉品、食品、餐飲商場、東南亞與東亞事業群。

 

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6/30在《Smart致富月刊》所舉辦的課程中,課後有位同學交換了生技股大江(8436)的營運資訊,而慶龍也利用上課所教導的財報分析觀點,當場解析對這家公司的看法。欣慰的是,2個多月時間過去,隨著大江股價從427元,跌落至今天收盤的282元,即使加計8/5每股配發1.49元股票股利,至今波段跌幅也達到25%

 

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