本周節目主題:如何賺元月的紅包行情?

 

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台股明年的「元月行情」,可以值得期待,指數大幅回檔的時間點,將會延後到明年第二季。慶龍樂觀看待明年的「元月行情」,主要的理由有二:

 

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中東杜拜的倒債危機,所引發台股7733-7633的缺口,3天之內就被回補完畢,顯見目前的多頭氣勢仍強,而這一股多頭的氣勢,已經不再僅是「資金行情」,而是有強勁的基本面做支撐,最明顯的特徵,就是明年第一季電子業的傳統淡季,將出現「淡季不淡」的效應。

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今年11月底,慶龍接受《Money錢雜誌》的專訪,暢談車用PCB廠敬鵬(2355)的發展潛力,並於12月號中專欄報導。

 

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USB1.1自1990年問市,由於最大傳輸速度僅在12Mbp,因此主要的運用僅能在電腦滑鼠與鍵盤等產品上,然而隨著科技演進,USB2.0在傳輸規格的精進,大幅提升了應用的範圍,舉凡隨身碟、媒體撥放器、數位相機、遊戲主機等等,都是目前隨處可見的產品運用,英國一家知名食品業者亨氏,甚至推出一款USB電源供應的微波爐,透過連結到PC上的電源,消費者即使坐在電腦前,在三分鐘內,也可享受熱呼呼的食物。

 

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從生活經驗中尋找投資標的,是過去慶龍常宣揚的選股策略,上上星期的日報中,接連幾天所介紹的生技個股景岳(3164),便是從電視購物頻道中所發現的投資線索,如今股價的表現,也得到最真實的驗證。

 

生活在台北,最大的一個優勢,就是貼近3C電子消費市場,可以讓筆者鄰近觀察市場的動態,而年底在台北世貿所舉辦的資訊展,除了提供消費者「大撿便宜」的機會之外,常常也是投資人可以進一步掌握投資訊息的重要管道。

 

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本集為《投資家財經週報》首播,歡迎各位朋友的收聽!

 

節目主題:如何從生活中尋找好股票,發掘景岳(3164)的減肥大商機!

 

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在過去的日報中,慶龍提及一個名詞:「PC大復活」,主要的用意是要強調2010年到2011年,全球的PC產業將進入到繼2000千禧年以來,最強一波的PC換機潮,除此之外,新興市場消費力的崛起,也將支持PC的出貨量從今年的2.8億台,成長到2011年的3.8億台,年複合成長超過17%。

 

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投資到一家營收快速成長的公司,不一定是一個好的投資決策,因為常常營收的表現,會與股價呈現反向的關係,以全球最大NB代工廠廣達(2382)為例,90年到97年營收成長了6倍,但股價卻從850元直直落。

 

因此在追逐一家公司營收成長的背後,一定還要再緊盯毛利率,或著是淨利率的變化,才能真正連結到未來股價走勢的預測分析上。

 

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全球景氣衰退的階段,投資人思考的布局,應該以「低價商品」、「宅經濟」、「生技醫療」或者是「民以食為天」的概念,去尋找出不受景氣影響的產業個股。

 

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台灣通訊產業從早期代工開始累積實力,逐步創新研發,建立自主品牌,其中寬頻接取設備、無線區域網路相關網通產品,產量更是高居全球第一,而成立於1991年的正文科技,更是台灣第一家走向專注無線寬頻技術的代工廠。

 

技術的研發和創新能力,是正文在無線寬頻業務一路位居領先位置的主要競爭利器,來自國防部中山科學研究院的核心成員,過去曾參與天弓、天箭和雄風飛彈的研發工作,也造就了正文在無線通訊領域中出色的技術能力

 

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許多人認為買股票要靠「內線消息」,才有機會賺到超額的利潤,然而根據慶龍的經驗顯示,「內線消息」不但常常真真假假,即使是「真的消息」,投資人得到訊息時,往往也是「第N手」的資訊,早已經成為內部人抬轎的工具。

 

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許多投資朋友會問慶龍,要去哪裡尋找“好公司”?一般而言,可以大致分為三種來源:(1)媒體,(2)券商,與(3)生活經驗。

 

 

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今年六月初,慶龍帶著家人到吳哥窟旅遊,五天的期間,每一次到一個古蹟景點的時候,總是會吸引到許多當地的小販,圍繞在身旁兜售生意,其中最吸引興趣想要購買的商品,就屬絲質圍巾,然而在選購上,卻出現了一個棘手的問題:不同景點,不同小販,相同的圍巾,售價卻差異很大,從10美元1條,到10美元7條,最後甚至還出現1美元1條的破盤價。

 

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隨著中國的崛起,目前許多的媒體開始討論「中國追兵,進逼台商」的議題,中國大陸挾帶龐大內需市場,以令諸侯的策略,一方面逼迫友達(2409)與奇美電(3009)向中國輸誠,一方面扶植京東方集團,自力興建8.5代面板廠,一但三年後順利投產,在中國市佔率超過50%的面板二虎,將面臨中國客戶大量流失的風險。

 

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『過去賺多少,未來應該可以賺多少』,是一個非常危險的思維路徑,因為這必須得建立在『低競爭』,或者是具有『高進入障礙』的產業環境下,才會有比較高的機率符合這樣的假設。

 

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很多產業的發展,與國民所得的成長,會呈現一種高度正相關的連結,這也是在做產業研究時,常常會以一種「它山之石可以借鏡」的思維,去評估產業發展的能量。

 

 

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2008年10月慶龍從英國學成歸國,重新踏入職場,擔任證券分析師的工作,12月初開始在股票的操作上,給予投資朋友適當的專業意見,一年的時間即將過去,其中一位投資朋友的帳戶從原先的258萬,成長到目前的670萬元,而另一位朋友的帳戶,在適當的財務槓桿操作下,帳面的價值也從去年12月初的52萬,成長到2009年年底325萬的市值。

 

 

相信各位一定會好奇是怎麼做到的?

 

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隨著過去20年中國經濟以平均9.7%的速度高速成長,不僅累積了2.27兆美元的外匯存底,3000美元的平均國民所得,以及沿海城市7000美元的平均所得,在50%高額儲蓄率的社會文化下,都大幅提高政府採用擴大內需政策的效用。

 

 

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最近筆者的辦公室在添購新的電腦周邊設備,單是多功能事務機的選擇,不但考量了廠牌(EPSON、HP、Canon)、型號機種,甚至連最後通路店家的價格優惠,都成了選購的考量。「貨比三家」,比的不僅是事務機的「功能特性」,更重要的是要選出最具經濟實惠的設備,才不至於花了冤枉錢。

 

大到車子的選購,小到開學期間促銷的學生用品,「貨比三家」、「逢低買進商品」的觀念,一直都深植在消費者的心理,根據經驗顯示,越是謹慎的購買決策,越能降低「花冤枉錢」的機率。

 

然而,放到股票投資領域,卻常常出現另一番不同的思維模式,這也是一般朋友在股票市場上的第一個盲點(1)草率的投資決策。

 

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