談到雲端運算概念股,熟悉台股的投資人相信都會有一個感觸,雲端商機對台灣廠商而言,根本是看得到、卻吃不到,因為仔細追蹤不難發現,台股中真正相關受惠的概念股少得可憐。
伺服器代工廠的廣達(2382)、英業達(2356),伺服器導軌的川湖(2059)、散熱模組廠的超眾(6230)、力致(3483),生產磁碟陣列的普安(2495)、喬鼎(3057)、代理雲端軟體的零壹(3029)等等,因為本身產品的屬性以及下游的客戶關係,勉強可以擠進雲端運算受惠股的行列中。
姑且不論雲端運算在軟體市場的商機,單就台灣過去以來在硬體製造的強項來看,攸關「造雲」的伺服器產業,台股雲端概念股為什麼會少得可憐,其實與產業的寡占特性有很大的關聯。
全球伺服器前五大廠商分別為IBM、HP、Dell、甲骨文、富士通,2012年第三季的市占率分別為27.6%、26.4%、16.7%、4.7%與3.9%,從市佔率的分布,明顯看到單是IBM、HP、Dell前三家廠商便囊括了全球70%的市場,換言之,雖然目前雲端商機已經是百家齊放,但若追溯到上游的伺服器產業仍然處於贏家通吃的局面。
面對一個不但是快速成長,又是贏家通吃的產業,誰能夠晉升到「贏者圈」裡,誰才能夠獲得最實在的獲利,然而想要晉升贏者圈,又談何容易。
我們的策略,就是要『與巨人共舞』,」勤誠(8210)董事長陳美琪接受慶龍獨家專訪時說,她進一步解釋,當初勤誠之所以會進入到伺服器產業,其實是應下游客戶要求的。
伺服器機殼的好壞,不但會影響產品的美觀,更會影響電腦系統主機的穩定性,因此除了要有模具開發的能力之外,還必須具備熱力學、機構設計、精密模具設計等專業的知識,才能符合國際伺服器大廠的標準,而勤誠多年來在沖壓與模具上所累積的經驗與技術,加上早期在PC機殼業務時,勤誠與HP所建立的革命情感,因此正好扮演這個關鍵零組件的角色。
也因為勤誠(8210)具備有這樣符合國際伺服器大廠標準的能力,並晉升到「贏者圈」裡,因此也讓勤誠在伺服器業務的開展上,相當順利。
除了原本佔營收比重約30%-40%的HP訂單之外,2011年又新增Dell的代工訂單,除此之外,2012年與經銷商合作,成功在美國市場拿下最大業者Data Center約70%的訂單,並打入美國亞馬遜、中國百度等大型網站伺服器機殼供應鏈。
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