孫慶龍的投資部落格

雲端運算的概念其實非常簡單，就是將：複雜的電腦“運算”功能與“儲存”功能，全都搬到雲端上，白話一點的解釋，就是：不需要為了喝一杯牛奶，而在家裡養一頭乳牛。

近幾年隨著無線網路環境的發展越趨成熟，許多電腦運算的功能，或者是儲存的功能，其實都可以透過網路雲端連線的方式取得；對於使用者最大的好處，就是不需要花錢安裝額外的軟體或硬碟，就可以達到超高運算與超高容量儲存的功效。

然而要將「運算」與「儲存」的功能全部搬到雲端上，還必要有相關的產業供應鏈配合才能成行，因此便衍生出雲端硬體(例如伺服器)、雲端軟體(例如防毒軟體)、消費端硬體(例如iPad)等商機的浮現，除此之外，整個產業的趨勢也將朝向「虛擬化」的發展，因為不管是主機虛擬化、或者是儲存虛擬化，最後的結果都會造就所謂的「Fat Server (大系統服務商)」與「Thin client(小客戶，意指消費者只需要功能陽春的上網裝置即可。)」。

面對「Fat Server」與「Thin Client」的產業趨勢，台灣的相關業者可以說是一則以喜，一則以憂，喜的是當全球的科技產品逐漸從PC發展到手持裝置時，換機潮將可以從過去的5年縮短到2年，激勵3C市場大餅的擴大，但另一個隱憂卻是，原來的消費者需求將會消失。

舉例來說，一般大學為了滿足學生每學期上網選課的需求，會添購數十台的伺服器因應，但「主機虛擬化」的趨勢，未來學校只要買一台伺服器就可以了，因此終端消費需求的大減，勢必會衝擊原本伺服器硬體廠商的業績。

上述伺服器市場的狀況，同樣也發生在NB的市場中，全球前兩大的品牌廠惠普HP與宏基(2353)Acer，2011年第一季的NB銷售量就驟減了330萬台，衰退幅度之大，也逼得這兩家公司不得不在近期宣布一連串的企業改造工作。

換句話說，雲端運算的概念的崛起，對於過去以來台灣電子業透過硬體製造與代工的經營模式，也將會產生類似武俠小說中「七傷拳」的結果：傷人七分，卻傷已三分。

因此從產業的投資趨勢，並搭配台灣本身的競爭優勢來看，將會出現一個結論，就是：硬體製造不如軟體服務，而軟體服務將不如網路相關。

尋找利基型的雲端市場，是國內的軟體服務廠商不得不思考的營運方向。以國內資訊服務領導廠商精誠資訊(6214)為例，近幾年便成功地跨入到中國大陸銀行自動櫃員機(ATM)的市場，透過MOU與ECFA的經貿架構，精誠資訊與中國大陸最大的ATM製造商廣電運通(GRGBanking)進行策略結盟，結合兩岸互補的產業優勢，不僅將產品成功並廣泛地打入到中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政等各大銀行的體系，更外銷到全世界50多個國家和地區。

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