目前日期文章:201003 (41)

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根據《投資家研究團隊》預估,瀚荃(8103)2010年EPS為4.12元,目前股價在42元上下,未來在預估營收成長力道強勁的帶動下,目前具有中長線的投資價值。

 

EPS4.12元,如何辦到?LCD TV+NB,創造出瀚荃(8103)今年「如虎添翼」的營運表現。

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【投資家短評】

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為了能夠了解中國「建材下鄉」對相關個股實際的獲利貢獻,近日慶龍走訪國內專業衛浴設備廠和成(1810),總經理陳振乾在接受慶龍訪問時表示:「和成HCG近幾年在中國的布局,重點是擺在內需市場通路展示點的開拓,因此費用相對較高,侵蝕到本業的獲利,然而今年開始採取授權經銷代理的方式,與中國大陸當地的通路廠商合作,因此中國的營運有機會轉虧為盈。」

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【投資家短評】

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看好網通股中磊(5388)目前的投資價值,理由有二:(1)營收具有成長動能,與(2)目前股價具有很好的防禦性。

 

中磊(5388)公布二月份營收僅為4億元,這個數字比去年受金融海嘯時還低,主要是受到這一波中國大陸缺工缺料的影響所致,而股價的表現同樣也受到波及,提前在一月中就進行高達30.09%的回檔,從28.15元的價格,回落到19.45元。

 

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【投資家短評】

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 本周節目主題:賺錢..就是要逆向操作 

 

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為了持續擴大中國內需市場的需求,繼去年推出「家電下鄉」、「汽車下鄉」等政策之後,今年最新公布的2010年中國工作重點(簡稱一號文件),將「建材下鄉」列為今年的施政主軸,計畫透過政府補助的方式,補貼農民興建自住房舍時所需的建材費用。

 

根據前兩次下鄉政策的執行成果來看,10%~15%的政府財政補貼,很明顯可以大幅拉升終端消費的實際採購需求,以電冰箱與微型客車為例,就分別拉升了59.9%與66%的需求。

 

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【投資家短評】

 

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素有歐洲股神之稱的柯斯托蘭尼(Andre Kostolany),在其著作《一個投機者的告白》提出“遛狗理論”的觀點,認為公司基本面與股價的關係,就好比生活中遛狗時主人與小狗關係,雖然小狗會一前一後一左一右地到處亂竄,但始終只會圍繞在主人的身邊,並跟著主人的方向前進。0325-1.jpg

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【投資家短評】

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綜觀今年半導體產業,除了晶圓代工有不錯的成長動力之外,根據《投資家研究團隊》的預估,2010年國內IC設計、IC封裝與IC測試等,也都可以分別享有10.4%、12.46%與15.12%的成長空間。

 

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【投資家短評】

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國民黨在最近的選舉中慘遭四連敗的衝擊,不僅執政黨緊張,對岸的中國政府也跟著緊張,因此從二月底開始,由中國總理溫家寶親自對外發表的「讓利說」,成為今年中國對台政策的方向

 

從「讓利」出發,加快了兩岸政府之間的談判合作,上半年的主軸擺在ECFA的議題,而下半年的重心,則放在「生技醫療」與「綠能」產業的擴大合作上,根據《投資家研究團隊》目前所掌握到的訊息,這兩個產業將會正式列入到第六次江陳會中討論。

 

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【投資家短評】

 

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「讓恐龍的頭知道尾巴發生什麼事。」友尚(2403)策略營運中心處長尹國全在接受慶龍專訪時,風趣地說明半導體IC通路商的功能。

 

友尚(2403)目前除了是韓國三星電子亞太地區的最大代理商,單是DRAM及NAND Flash的產線,便佔整體營收比重超過30% ,除此之外,也是國內第二大IC電子通路商,2009年獲利與龍頭廠大聯大(3702),兩家就合計佔國內廠商七成以上的總獲利。

 

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【投資家短評】

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本周節目主題:複製聯發科(2454),再造股王新傳奇!

 

【節目說明】: 中國「三網合一」的政策,衍生出高達2.4兆台幣的產業商機,外行的投資人看熱鬧,內行的投資家看門道 

 

 

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一檔股票的漲跌,最主要就是反應公司未來的營運前景,也就是「基本面」的變化。基本面好的時候股價上漲,基本面不好股價自然就會下跌,也因此在研究一家公司股價能否上漲時,良好的基本面一直是最重要的事。

 

然而「凡走過,必留下痕跡」,透過股票市場裡「技術分析」的統計資料,有時候我們也能從過去股價漲跌所留下的記錄,找出股價上漲的脈絡

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【投資家短評】

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