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2016年全球半導體設備產業的產值達到397億美金,2017年將成長到434億美金,YOY年增率跳升到9.3%,而成長主要來源,就是未來4年全球將興建62座半導體晶圓廠,其中32%新廠將投入晶圓代工、21%則聚焦記憶體,11%則生產LED,此外,僅有7座是用於小量試產與研發,其餘55座都是為大量生產而設置的。

 

 

2017-6-26 上午 11-52-14

 

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另外一檔讓日報訂戶贏在「起跑點」的權值股,就是近期利多訊息頻傳的鴻海(2317)。

 

 

2017-6-26 上午 11-24-57

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半導體廠商在推進先進製程(製程的微縮)的費用越來越貴,也反應在台積電(2330)這幾年資本支出大幅上升的變化上,以2009年到2011年為例,資本支出分別落在877億、1869億,以及2139億,平均約1628億,但到了2014年到2016年,則上揚到2885億、2575億,以及3280億,平均則達到2913億。

 

2017-6-21 下午 04-49-06

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這幾年全球半導體的上游IC晶片廠,雖然出現了許多合縱連橫的變化,例如意法結盟三星、高通砸下約1.5兆台幣要買恩智浦,但不管局勢如何發展?最後的結果都是「強者恆強」,以及台積電(2330)越來越好;而會有如此的結果,與半導體推進先進製程(製程的微縮)的費用越來越貴,有絕對的關聯。

 

 

2017-6-21 下午 04-27-16

 

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相較於外資的驚艷,並且開始大力買進鴻海(2317)的股票,《投資家日報》訂戶的優勢,就是多了一份「早知道」的從容,畢竟慶龍不僅在1/16的日報中,發表看多鴻海的觀點(當時股價在83.5元),3/24當股價來到90.6元之際,更指出:現階段的鴻海,股價不僅有被市場低估之嫌,更具備未來再提升的空間    

 

 

當時支持的理由有三:

 

 

(一)股價走勢已呈多頭排列。

 

 

鴻海的股價走勢,已成功翻轉為年線大於半年線,大於季線,大於月線的多頭排列,有利多方的延續。

 

 

2017-6-19 下午 03-01-46

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鴻海(2317)公布2016年財報,營收較前一年度的4.48兆元下降到4.35兆元,但由於毛利率從7.15%上升到7.38%,營業利益率從3.66%走揚至4.01%,因此雖然業外收入從347億下降230億元,但本業獲利的提升,也讓鴻海的稅後淨利率從3.35%上揚到3.47%EPS則是8.54元提升至8.6元。

 

2017-6-19 下午 02-14-59

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慶龍認為連鎖藥局產業的成長力道,至少還可維持5~10年,而支持的理由有二:

 

 

2017-6-14 下午 02-21-47

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回顧1/17到1/19的日報內容,當時慶龍透過去年12月營收創歷史新高的家數,統整出2017年的六大亮點產業,分別為生技健康、汽車零組件、機器人AI自動化、網通、半導體以及與吃有關的產業,其中,生技健康裡的次族群:連鎖藥局,將是未來幾天日報持續追蹤的重心。

2017-6-14 下午 02-21-15

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隨著過去1、2年人民幣出現崩盤危機之後,反而讓慶龍看到投資上的轉機,並且認為:現階段投資人民幣,將會是近3年以來最好的時機,而支持的理由有以下三點:

 

(一)已回跌到前波起漲點

 

 

2017-6-7 下午 06-16-06

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近日國內一家媒體公布最新民調,整體台灣人對2017年經濟發展有信心的比率僅為25%,沒信心者高達54%,此外,對台股展望樂觀者更掉到13%,如此低迷的投資氛圍,不僅直逼2008年金融海嘯時的最低點12%,更反應在超額儲蓄的變化上,預估在2016年攀升到2.8兆元後,整體超額儲蓄可望累積達到14兆元新台幣的規模。

 

2017-6-7 下午 06-03-56

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台股今天持續創波段新高來到9908,距離萬點僅差一步之遙,雖然這樣的指數位置,會讓許多投資人戒慎恐懼,但慶龍認為現階段的台股,多頭格局仍是非常明確,操作策略依舊維持選股不選市的內容,而支持理由,有以下三點:

 

(一)台股多頭「結構」非常健全。

 

 

2017-6-7 下午 06-00-37

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截至今日,台股曾有六次上萬點的經驗,分別落在民78年、民79年、民86年、民89年以及民104年,然而若就統計數據來看,台股上萬點後的相關表現,後續高點與回檔低點的落差,確實會讓人戒慎恐懼。

 

 

2017-6-7 下午 05-45-55

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為了創造「進可攻、退可守」的投資價值,近日慶龍著手進行一項研究的課題,就是尋找台股中具備「低本益比」又「高殖利率」的低價股(股價位在1020元之間),此外,就籌碼面的部份,考量過去半個月外資大多偏向賣出的一方,因此相關個股若在此時,還獲得買盤的青睞,便能凸顯其不凡的價值,於是多加設一個選股條件,就是:三大法人近10日呈現淨買超的狀況。

 

2017-5-25 下午 02-14-18

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對照目前股票被市場打入冷宮的際遇,泰山(1218)曾經也風光過,甚至還有許多關於企業經營的可取之處,而接下來的日報,也將帶大家回顧過去一甲子時光的泰山。

 

 

2017-5-30 上午 10-02-45

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延續昨天的日報內容,泰山(1218)前董事長詹岳霖,決心先不以衝獲利,而是搶攻兩岸市占率的營運方向,雖然最後以黯然離職收場,但詹岳霖任內保有全家便利商店(5903)的股權,卻為泰山奠定了龐大的投資收益。

 

 

2017-5-30 上午 10-03-11

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日報長期追蹤的核心股票宏全(9939),公布第1季財報,在毛利率較去年同期的17.87%成長到19.08%,營業利益率從7.71%上揚到9.42%,以及業外收入大幅從0.54元上升到2.32元的挹注下,單季EPS達到1.28元,較去年第1季的0.7元,增長82%;再者,在此一財報利多下,宏全股價成功在5/15上漲至4/25《投資家日報》中所引述的法人短期目標價64元,因此今天的日報,也將同步進行【企業評價】的動態式調整。

 

2017-5-30 上午 09-42-29

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