隨著近日台股指數大幅滑落,《投資家日報》口袋名單中的許多個股,也紛紛進入到設定的買進區間,投資組合該如何分配,相信是各位有興趣想要進一步了解的議題。

 

 

 一般的投資組合,依照資金規模的不等,持有股票的家數以3-7檔為主,主要的考量還是尋求「報酬」與「風險」之間的平衡點;太過分散的投資組合,即使選對了股票,對整體的報酬也起不了太大的效用,而只壓一檔的賭博性投資,如果不幸押錯寶了,輕則失去獲取合理利潤的機會,重則對個人財富產生重大的衝擊。

 

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去年年底當全球經濟陷入崩潰的邊緣時,各國政府為了挽救失序的經濟體,莫不有志一同地採取極度寬鬆的貨幣政策,期望能透過引爆市場資金的氾濫流竄,激勵一波全球股市「由錢推砌出來」的反彈行情。

 

然而隨著全球經濟逐漸走出谷底,南半球的澳洲開出「第一槍」,連二次調升基準利率,從3%調高到3.5%,而中東的以色列、亞洲的印度、北歐的挪威,也紛紛跟進緊縮貨幣政策的行列中,在各國政府開始考慮「退場機制」時,全球的股市近期便呈現大幅回檔的走勢。強者如美國道瓊、香港恆生,僅回檔到季(60日)線的位置,弱者如日經指數,連半年(180日)線都告失守。

 

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本週筆者要從Smart投資法所選出的23檔個股裡檢視的公司,是在金融風暴下去年第四季遭遇公司成立以來首度虧損的華碩(2357),另外,在這23檔個股中,今國光(6209)因基本面不具大幅成長的未來性,因此不列入Smart投資法的核心持股,而聯詠(3034)因投資家團隊對轉型後的成長契機有所期待,已於日報中多所介紹。

 

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慶龍為了能更進一步掌握國際大宗物質的市場脈動,因此前往台中沙鹿,參訪成立已有88年之久的福壽實業(1219),在與董事長洪堯昆三小時的互動中,不但深入了解福壽的經營狀況,更得到了一些具有參考價值的訊息。

 

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「母以子為貴」已經成了唐鋒(4609)最大的獲利特色,根據最新第三季季報顯示,大陸子公司的投資認列金額高達4200萬元左右,以股本4.79億元計算,每股EPS貢獻度為0.88元,累計前三季轉投資收益為8982萬元,EPS貢獻為1.87元。

 

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台股在10/20創下今年波段新高7811點之後,便呈現拉回的震盪走勢,10/29日盤中更重挫300點,讓許多的投資朋友開始擔心大盤指數是否開始反轉向下,甚至還有一些朋友,更是將手中的持股全數賣出。

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2007年國際原油價格從每桶60美元開始起漲,並在2008年7月時創下每桶147美元的天價,在那一段原油價格狂飆的期間,國內民間最大的煉油廠台塑化(6505),營收獲利節節高升,2007年EPS更創下7.53元的歷史新高,主要的原因就是受惠於原物料行大漲的因素。

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第3季季報於10月底前陸續公布,根據目前所顯示的資料分析,台塑集團、中鋼、晶圓雙雄等國內指標型的重量級企業,都已經逐漸回復到金融海嘯前的獲利水準;而NB廠第 3 季獲利表現更為亮眼,華碩(2357)第 3 季稅後淨利64.9億元,季增5061%;仁寶(2324)第 3季稅後淨利51.4億元,季增59%;宏碁(2353)第 3 季稅後淨利 34.5億元,季增47.4%。

 

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今年讓筆者大賺7倍的好股票_威剛(3260)。

 

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1992年由美國導演史蒂芬史匹柏主導的《侏羅紀公園》,片中科學家的一句經典名言:「生命會自己找到出路」,說明了世間萬物都有一套獨特的生存方式,某方面的不足,自然會靠其他的長處來補足。

 

萬物生物是如此,金融經濟也是如此。

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想要了解一家公司未來的營運發展,就必須得先花一些時間去了解這家公司所生產的產品,到底是賣給誰?或著是運用在哪些用途上?

 

這是一個很重要的功課,因為對一個理性的投資人來說,只有清楚掌握產品銷路的狀況,才有辦法去進一步分析公司未來營運,可能的發展走向。

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物美價廉產品在消費過程中,廣受大眾喜愛,而同樣的哲學也可以運用到股票投資,股票投資中物美價廉,物美代表者當下市場主流類股,價廉代表者主流類股中體值好卻沒有上漲的股票,以最近漲幅很大的PCB類股來說,欣興電子(3037)就是物美價廉的代表。

 

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一般投資朋友,在股票投資上最大的困惱,不外乎兩點:(1)無法清楚分辨一家公司的好壞;(2)無法確切計算一家公司股價的好壞。因此,反映在股票的決策中,常常會將「投機」與「投資」的定義混淆。

 

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 全球景氣衰退的階段,投資人思考的布局,應該以「低價商品」、「宅經濟」、「生技醫療」或者是「民以食為天」的概念,去尋找出不受景氣影響的產業個股。

  

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並非所有的青蛙都能變成王子,也不是每一個上市櫃公司的老闆,都擁有公主的KISS魔力;因此轉投資的效應,常常也是投資人檢視公司經營人能力高低的參考依據。

 

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在分析一家公司的營運成本時,必須得先了解成本結構,才能進一步掌握哪些項目的變動,會對公司產生獲利的影響。

 

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【現況】

欣興電子(3037)為國內PCB大廠,在國際上多用途PCB領域營收,2007年時為全球第二大廠,2008年受到金融海嘯影響,排名下降到全球第三名,然而單一PCB領域中的手機板,欣興電子仍為全球的龍頭廠商,市佔率超過20%。

 

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兩岸關係的大幅改善,台商鮭魚返鄉與陸資來台的題材,成為台灣資產價值向上調整的最大動力。今年下半年最受矚目的就是鄉林建設(5531)預計推出刷新台灣房市價格的建案,每坪300萬元的價格,每戶7億元起跳的「鄉林士林官邸」,截至10月中旬,銷售已經達到7成;顯見近半年台北精華地段房價不斷向上的熱潮,仍然還有上漲的空間。

  

展望北台灣未來3~5年增值調整幅度最大的區域,以南港、士林、新店、北縣環狀捷運線與桃園航空城等地區為首,因此坐擁這些黃金地段的大地主(上市櫃公司),自然成為投資注目的焦點。

 

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2002年WTO杜哈回合談判以來,由於各國政府對於本身利益的堅持,延宕七年仍未有進一步的發展,因此加速了全球區域經濟的整合。

 

亞洲區域的「東協10+3」自由貿易協議,將在2010年開始運作,大部分貨品關稅調降至零的結果,不但對某些進口廠商可以大幅降低採購成本,對某些出口業者來說,更可以藉此提高產品的市場競力。然而,商場上的競爭,往往也會帶來「強者更強,弱者淘汰」的慘酷結果。

 

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聯詠(3034)未來一年的營收成長展望,主要會來自於三方面:(1)新客戶,(2)新市場,與(3)新產品。

 

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