為了持續擴大中國內需市場的需求,繼去年推出「家電下鄉」、「汽車下鄉」等政策之後,今年最新公布的2010年中國工作重點(簡稱一號文件),將「建材下鄉」列為今年的施政主軸,計畫透過政府補助的方式,補貼農民興建自住房舍時所需的建材費用。

 

根據前兩次下鄉政策的執行成果來看,10%~15%的政府財政補貼,很明顯可以大幅拉升終端消費的實際採購需求,以電冰箱與微型客車為例,就分別拉升了59.9%與66%的需求。

 

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【投資家短評】

 

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素有歐洲股神之稱的柯斯托蘭尼(Andre Kostolany),在其著作《一個投機者的告白》提出“遛狗理論”的觀點,認為公司基本面與股價的關係,就好比生活中遛狗時主人與小狗關係,雖然小狗會一前一後一左一右地到處亂竄,但始終只會圍繞在主人的身邊,並跟著主人的方向前進。0325-1.jpg

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【投資家短評】

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綜觀今年半導體產業,除了晶圓代工有不錯的成長動力之外,根據《投資家研究團隊》的預估,2010年國內IC設計、IC封裝與IC測試等,也都可以分別享有10.4%、12.46%與15.12%的成長空間。

 

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【投資家短評】

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國民黨在最近的選舉中慘遭四連敗的衝擊,不僅執政黨緊張,對岸的中國政府也跟著緊張,因此從二月底開始,由中國總理溫家寶親自對外發表的「讓利說」,成為今年中國對台政策的方向

 

從「讓利」出發,加快了兩岸政府之間的談判合作,上半年的主軸擺在ECFA的議題,而下半年的重心,則放在「生技醫療」與「綠能」產業的擴大合作上,根據《投資家研究團隊》目前所掌握到的訊息,這兩個產業將會正式列入到第六次江陳會中討論。

 

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【投資家短評】

 

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「讓恐龍的頭知道尾巴發生什麼事。」友尚(2403)策略營運中心處長尹國全在接受慶龍專訪時,風趣地說明半導體IC通路商的功能。

 

友尚(2403)目前除了是韓國三星電子亞太地區的最大代理商,單是DRAM及NAND Flash的產線,便佔整體營收比重超過30% ,除此之外,也是國內第二大IC電子通路商,2009年獲利與龍頭廠大聯大(3702),兩家就合計佔國內廠商七成以上的總獲利。

 

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【投資家短評】

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本周節目主題:複製聯發科(2454),再造股王新傳奇!

 

【節目說明】: 中國「三網合一」的政策,衍生出高達2.4兆台幣的產業商機,外行的投資人看熱鬧,內行的投資家看門道 

 

 

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一檔股票的漲跌,最主要就是反應公司未來的營運前景,也就是「基本面」的變化。基本面好的時候股價上漲,基本面不好股價自然就會下跌,也因此在研究一家公司股價能否上漲時,良好的基本面一直是最重要的事。

 

然而「凡走過,必留下痕跡」,透過股票市場裡「技術分析」的統計資料,有時候我們也能從過去股價漲跌所留下的記錄,找出股價上漲的脈絡

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【投資家短評】

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可成(2474)為國內鎂鋁NB機殼龍頭廠,市佔率超過40%,2009年受到金融海嘯影響,營收衰退76.4%,2010年預估在下游客戶惠普推出新機種,以及蘋果推出IPad的帶動下,業績可望走出谷底。

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【投資家短評】

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3/15日(星期一)台股雖然下跌113點,收在7634點,但成交量僅752.96億元,顯示目前市場投資人觀望氣氛濃厚,而觀望氣息濃厚的原因,主要還是市場普遍看淡未來大盤的走勢。

 

台股目前交易清淡也反應在各家券商的營業大廳上,散戶投資人意興闌珊的表現,卻讓慶龍覺得或許有一些「轉機」可以期待,畢竟根據歷史的經驗顯示,券商營業大廳的熱絡冷清,常常具有行情反指標的作用

 

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【投資家短評】

 

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開春以來,或許是為了應景,慶龍使用了幾個與「虎」有關的成語,來表達對目前盤勢的看法,比方說對今年台股的看法,認為應該是「虎頭蛇尾」,比方說現階段的操作設略,「虎膽妙算」則是可以創造出超額利潤的好方法,而今年一整年如果要能夠「虎虎生風」,就一定要投資「如虎添翼」的股票

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【投資家短評】

 

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「世禾的工作,就像是在洗碗盤的」國內半導體設備清洗龍頭廠世禾(3551)總經理陳學哲在接受慶龍專訪時開玩笑的表示,而陳學哲口中這份「清潔工」的工作,卻讓世禾在2003到2008年間,創造出每年稅後EPS都在6元以上的好成績。

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